부산銀, 10년물 2억5천만弗 달러표시 후순위채 발행(종합)



(서울=연합인포맥스) 이현정 엄재현 기자 = 부산은행이 19일 2억5천만달러 규모의 미국 달러표시 조건부자본증권(후순위채)을 발행하는데 성공했다.

만기는 10년이며, 발행금리는 미국 국채 10년물 금리에 2.10%를 가산한 3.675% 수준으로 결정됐다. 바젤3 적용 이후 발행된 미 달러화 후순위채권 금리로는 아시아에서 최저 수준이다.

국제 신용평가사인 무디스는 이 채권에 'Baa2'의 신용등급을 부여했다.

수요예측에는 아시아와 유럽 등 160여 투자자들이 참여했고, 발행금액의 약 10배인 24억달러의 수요가 몰렸다.

부산은행은 내년 2월 만기 도래하는 3억달러의 외화 선순위채권 상환에 대비해 후순위채 발행을 추진해 왔다.

이번 발행으로 부산은행의 총자본비율(BIS 비율)은 약 0.8%포인트 상승할 것으로 전망된다. 한편 이번 후순위채 발행에는 크레디트 아그리콜-CIB, HSBC, 스탠다드차타드가 공동 주간사로 참여했다.

hjlee@yna.co.kr