KEB하나은행, 글로벌채권 6억5천만弗 발행(종합)



(서울=연합인포맥스) 이현정 엄재현 기자 = KEB하나은행은 12일 6억5천만달러 규모의 글로벌채권을 발행했다고 밝혔다.

만기를 3년과 5년으로 나눠 두 개의 트랜치로 발행했으며, 규모는 각각 3억5천만달러와 3억달러다.

3년물 발행금리는 미국 국채 3년물(T3) 대비 85bp 가산한 수준에서 결정됐고, 5년물은 T5 대비 95bp를 더해 확정했다. 이는 최초 제시된 금리 대비 10bp 낮은 수준이다. 쿠폰금리는 3년물 1.750%, 5년물 2.125%다.

발행 주간사는 UBS와 씨티그룹, 크레디트아그리콜, JP모간, 스탠다드차타드가 맡았다.

KEB하나은행은 발행에 앞서 미국 동부와 서부지역, 아시아, 중동, 유럽지역에서 글로벌 로드쇼를 진행했고, 그 결과 미국계 투자자를 중심으로 총 12억달러의 주문이 몰렸다.

하나은행 관계자는 "미국 포춘지 선정 500대 기업 뿐 아니라 세계적인 자산운용사들과 노르웨이 중앙은행, 아시아 각국 주요 국책은행 등 우량투자자들이 참여했다"며 "당초 발행 계획인 6억달러에서 5천만달러 증액해 발행했다"고 말했다.

총 72개의 기관이 투자자로 참여했고, 지역별 참여비율은 3년물은 아시아 53%, 미국 31%, 유럽 16% 이며, 5년물은 아시아 83%, 유럽 10%, 미국 7% 순이었다.

KEB하나은행은 18일 자금이 입금되면 만기 도래하는 외화차입금을 상환하는데 쓸 예정이다.

hjlee@yna.co.kr