수은, 달러화·유로화 채권 14.6억달러 발행



(세종=연합인포맥스) 최욱 기자 = 한국수출입은행은 지난 20일 전 세계 투자자를 대상으로 달러화 7억달러, 유로화 7억유로 등 총 14억6천만달러(약 1조8천억원) 규모 외화채권을 발행했다고 21일 밝혔다.

이 중 유로화 채권은 그린본드이며, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 이후 한국계 기관이 발행한 첫 유로화 채권이다.

수은은 이번 발행으로 유로화채권시장에서 2016년부터 5년째 발행에 성공했다.

투자자들의 풍부한 주문에 힘입어 수은은 금리를 최초 제시 금리보다 각각 40bp와 35bp 떨어뜨렸다. 규모도 당초 예상보다 각각 2억달러와 2억유로 늘려 발행했다.

금리는 달러화 만기 3년 변동금리 채권의 경우 3개월 리보에 1.20%P를 더한 수준이다. 유로화 만기 5년 고정금리 채권은 유로화 미드스왑금리(-0.221%)에 1.05%P를 더한 0.829%로 결정됐다.

수은 관계자는 "이번에 발행한 외화채권 대금을 활용해 코로나19 사태로 어려움을 겪고 있는 우리 기업의 해외진출 지원에 적극적으로 나설 예정"이라며 "이 중 유로화 그린본드 대금은 신재생에너지, 2차전지 등 친환경산업 프로젝트 지원에 전액 사용할 계획이다"고 설명했다.

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