[오늘의 주요 국제금융뉴스](30일)



▲달러화, 유럽 경기회복 지연 우려에 강세

- 달러화가 위험회피 현상 등으로 강세를 보이고 있다. 유럽지역을 중심으로 글로벌 경기회복이 지연될 수 있다는 우려가 고개를 들면서다. 독일 등 유럽 주요국은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 방지를 위한 봉쇄를 강화하고 있다.

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▲BI "전직 직원, 아마존 상대 소송"…점심시간 놓쳐

- 전직 아마존 노동자들이 점심시간을 놓쳤다는 이유로 회사를 상대로 소송을 제기했다고 비즈니스 인사이더가 29일 보도했다. 비즈니스 인사이더에 따르면 이 소송은 노동자들이 5시간 교대근무에 30분간의 식사 휴식 시간을 보장받지 못했다며 제기됐다. 노동자들은 심각한 인력 부족과 엄청난 작업 부하에 시달렸다는 점도 해당 소송을 통해 주장됐다.

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▲베드배스, 전자상거래 핵심 인력 영입

- 생활용품 판매 체인점 '베드배스앤비욘드(BBBY)'가 30억 달러 규모인 전자상거래 사업을 위해 두 명의 핵심 인재를 영입했다고 CNBC가 20일 보도했다. CNBC에 따르면 베드배스앤드비욘드는 온라인 가구 소매업 웨이페어의 독점적 상표권과 판매력을 보였던 웨이페어의 브랜드 및 판촉 책임자였던 질 파블로비치를 디지털 사업 부문 수석 부사장으로 임명했다.

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▲배런스 "니오 등 중국 전기차 3개 종목의 약세 배경은…."

- 중국의 전기차 제조업체이면서 뉴욕증시에 주식예탁증서(ADR) 형태로 상장된 니오(NIO), 리오토(LI), 샤오펑(XPEV) 주가가 중국 관영매체의 지적을 받은 후 약세를 보이고 있다고 배런스가 29일(현지시간) 보도했다. 배런스에 따르면 중국 관영매체인 신화사는 니오, 리오토, 샤오펑 등 중국 전기차가 안전상의 이유로 기존 자동차 회사보다 훨씬 빠른 속도로 리콜되고 있다고 보도했다.

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▲배런스 "테슬라 투자자들 의문 증폭"…도대체 무슨 일이야

- 전기차 제조업체인 테슬라에 무슨 일이 벌어지는지 의문이 투자자들 사이에서 증폭되고 있다고 배런스가 29일 진단했다. 테슬라 주가가 하락세를 보이는 데다 분석가들도 목표주가를 낮추면서다. 배런스에 따르면 한때 테슬라 강세론자였던 제프리스의 분석가인 필립 호우초이스는 목표주가를 775달러에서 700달러로 낮춰잡았다.

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▲[뉴욕환시] 달러화, 헤지펀드 마진콜 파장 등으로 강세

- 달러화가 위험회피 현상 등으로 강세를 보였다. 유럽지역을 중심으로 글로벌 경기회복이 지연될 수 있다는 우려가 고개를 들면서다. 독일 등 유럽 주요국은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 방지를 위한 봉쇄를 강화하고 있다. 헤지펀드 아케고스 캐피털의 마진콜(추가 증거금 요구) 여파에 미국 증시도 불안한 양상을 보이면서 안전선호를 부추긴 것으로 풀이됐다.

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▲글로벌 은행주, 아케고스 우려에 일제히 급락

- 유럽 등 글로벌 대형 은행주들이 지난주 아케고스 캐피털이 촉발한 마진콜에 계속 영향을 받고 있다고 마켓워치가 29일(현지시간) 보도했다. 노무라의 주가는 도쿄 증시에서 16%가량 급락했다. 노무라는 미국 고객의 거래와 관련해 자사의 미국 자회사가 20억 달러의 잠재적 손실을 입을 수 있다고 경고했다.

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▲우니크레디트 "유로존 물가상승률 3월에 반등 예상"

- 우니크레디트는 유로존의 3월 소비자 물가상승률이 전년 대비 1.3% 오를 것으로 예상했다고 다우존스가 29일(현지시간) 보도했다. 지난 2월에는 전년대비 0.9% 오른 바 있다. 우니크레디트는 유로존의 근원 소비자물가상승률은 전년대비 1.1% 상승세를 유지할 것으로 예상했다.

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▲美 CDC, 세입자 퇴거 유예 조치 6월 말까지 연장 계획

- 미국 질병통제예방센터(CDC)가 세입자 퇴거를 일시적으로 중단시킨 명령을 6월 말까지 연장할 예정이라고 CNBC가 29일(현지시간) 보도했다. 매체는 두 명의 소식통을 인용해 이틀 뒤면 종료되는 이 같은 조치를 6월 30일까지 연장하는 내용을 CDC가 이날 발표할 것이라고 전했다.

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▲뉴욕증시, 헤지펀드 마진콜 여파에 하락 출발

- 뉴욕증시에서 주요 지수는 헤지펀드 아케고스 캐피털의 마진콜(추가 증거금 요구) 여파에 하락세로 출발했다. 29일 오전 9시 54분(미 동부시간) 현재 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 산업평균지수는 전장보다 28.20포인트(0.09%) 하락한 33,044.68에 거래됐다.

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▲골드만 "올해 S&P500 자본자본수익률 반등…3가지 요인은 악재"

- 골드만삭스는 올해 시장에 주요 위험이 있지만, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수에 상장된 기업들의 자기자본수익률(ROE)이 전년보다 높아질 것으로 예상했다. 29일(현지시간) CNBC에 따르면 골드만삭스의 데이비드 코스틴 수석 주식 전략가는 올해 이익 마진이 확대됨에 따라 수익성 지표인 기업들의 ROE가 전년보다 반등할 것이라고 말했다.

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▲CDC "화이자·모더나 백신 1회 접종에 80% 효과…2회는 90%"

- 미국 제약회사 화이자와 모더나가 개발한 신종코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신이 1회 접종만으로도 코로나 예방 효과가 80%에 이른다는 조사 결과가 나왔다. 29일(현지시간) CNBC와 워싱턴포스트 등에 따르면 미국 질병통제예방센터(CDC)는 작년 12월 14일부터 3월 13일까지 대략 4천 명의 보건 의료 종사자 및 필수 근로자 등을 상대로 한 연구 조사에서 이 같은 결과가 나왔다고 밝혔다.

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▲피치, 유나이티드항공 신용 등급 'B+'로 강등

- 국제 신용평가사 피치가 유나이티드항공의 발행자등급(IDR)을 'BB-'에서 'B+'로 하향했다. 29일(현지시간) 다우존스에 따르면 피치는 항공 운항의 회복 속도나 대차대조표에 대한 압박 등을 고려할 때 유나이티드항공이 2023년까지 BB- 등급을 유지할만한 신용을 달성하기 어려울 것으로 보인다며 이에 따라 등급을 한 단계 내린다고 말했다.

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▲[뉴욕유가] 수에즈 운하 통항 재개 소식에도 상승

- 뉴욕 유가는 수에즈 운하의 통항이 재개됐다는 소식에 하락 압력을 받았으나 장 막판 반등해 상승세로 마감했다. 29일(미 동부시간) 뉴욕상업거래소에서 5월물 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격은 전장보다 0.59달러(1%) 오른 배럴당 61.56달러에 장을 마감했다.

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▲뉴욕증시, 헤지펀드 마진콜 여진…다우, 최고치 마감

- 뉴욕증시에서 주요 지수는 헤지펀드 아케고스 캐피털의 마진콜(추가 증거금 요구) 여파 속에 혼조세로 마감했다. 다우존스 30 산업평균지수는 사상 최고치로 장을 마쳤다. 29일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 산업평균지수는 전장보다 98.49포인트(0.30%) 오른 33,171.37에 장을 마감했다.

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▲[뉴욕전문가 시각] 아케고스 영향 제한적…변동성에는 익숙해져야

- 뉴욕 금융시장 전문가들은 헤지펀드 아케고스 캐피털의 마진콜(추가 증거금 요구) 여파는 제한적일 것이라고 29일 평가했다. 이날 마켓워치와 CNBC 등 외신들에 따르면 EAB 인베스트먼트 그룹의 아르님 홀저 매크로 전략가는 "강제 청산에 따른 대량의 블록딜은 사람들로 하여금 더 취약한 영역을 찾게 했다"라고 말했다.

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▲에드먼드 "스프레드 확대에 미 국채 매력 향상"

- 채권 매입 확대를 통해 장기물 국채수익률을 현 수준에서 유지키로 한 유럽중앙은행(ECB)과 호주중앙은행의 결정으로 미국과 나머지 나라의 스프레드가 확대될 것이라고 에드먼드 데 로스차일드 에셋 매니지먼트가 진단했다. 29일 다우존스에 따르면 이 회사의 벤저민 멜만 글로벌 최고투자책임자(CIO)는 "미국과 다른 나라의 스프레드 확대로 미 국채의 매력이 높아지고, 국채수익률이 받는 압박도 완화할 것"이라고 말했다.

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▲ECB 매입 가속…JP모건 "주당 PEPP 평균 160~180억 유로 될 것"

- 유럽중앙은행(ECB)의 자산 매입 속도가 빨라진 것으로 나타났다. 29일 다우존스에 따르면 ECB의 팬데믹긴급매입프로그램(PEPP) 매입 규모는 지난 12일로 끝난 주간 140억 유로에서 19일로 끝난 주간 210억 달러로 늘어났다. JP모건은 ECB가 매입 속도를 상당히 높이기로 한 최근 결정 이후 PEPP 하에서 순 매입 속도는 주간 평균 160억~180억 유로가 될 것으로 예상했다.

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▲미 국채가, 고용보고서 경계 속 상승

- 미국 국채 가격은 이번주 나올 3월 고용보고서를 경계 속에서 주시하며 소폭 상승했다. 마켓워치·다우존스-트레이드웹에 따르면 29일 오전 8시(이하 미 동부 시각)께 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채수익률은 전 거래일보다 0.4bp 하락한 1.654%를 기록했다.

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▲이탈리아·프랑스 그린본드 강한 수요 확인…다음은 스페인

- 최근 이탈리아와 프랑스의 그린본드에서 강한 수요가 확인됨에 따라 투자자들은 다음 그린본드 데뷔가 예상되는 스페인을 기다리고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 29일 보도했다. 스페인은 환경 편익과 연계된 사업 자금을 조달하기 위해 그린본드를 발행하는 다음 유로존 국가로 유력시된다.

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▲펀드스트랫 "기술·에너지주 강한 조정…증시 전반 매도 가능성 덜해"

- 펀드스트랫의 톰 리는 2021년 상반기 증시에 대규모 매도세가 발생할 가능성이 줄어들고 있다고 주장했다. 29일 비즈니스 인사이더에 따르면 톰 리는 "기술주와 에너지주와 같은 특정 부문에서 조정이 진행됨에 따라 시장 전반에 대규모 매도세가 나올 가능성은 줄었다"고 말했다.

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▲테슬라 대박 낸 캐시 우드, 우주탐사 ETF 출시

- 월가의 스타 펀드매니저인 캐시 우드가 이끄는 ARK 인베스트먼트 매니지먼트가 우주탐사 상장지수펀드(ETF)를 선보인다고 CNBC가 29일 보도했다. ARK의 8번째 ETF인 우주탐사 ETF는 오는 30일 데뷔한다. 올해 후반 기업공개(IPO)를 준비하는 민간 우주 회사가 늘어나고 있는 가운데 우드는 발빠르게 새로운 ETF를 내놨다.

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▲UBS "유로존 봉쇄 장기화 GDP 전망치 하향"

- UBS는 유럽 봉쇄가 길어지고 있다며 2021년 유로존 국내총생산(GDP) 전망치를 기존 5.0%에서 4.3%로 하향 조정했다. 29일 다우존스에 따르면 UBS는 올해는 낮춰 잡았지만, 2022년 GDP는 5.3% 성장으로 유지했다.

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▲3월 댈러스 연은 기업활동지수 28.9…전월 대비 급등(상보)

- 미국 댈러스 연방준비은행 관할 지역 제조업체들의 활동 지수가 3월에도 큰 폭 상승했다. 29일 댈러스 연은에 따르면 3월 기업활동지수는 28.9로, 전월의 17.2에서 큰 폭 상승했다. 1월에는 7.0이었다.

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▲TD증권 "분기말 자금·미 부양책에 유로-달러 약세 심화"

- TD증권은 달러 대비 유로 숏 베팅이 이번주 트레이드라고 말했다. 29일 다우존스에 따르면 TD증권은 "투자자들이 분기 말 포트폴리오 리밸런싱에 나서고, 미국 정부가 인프라 지출 계획을 공개할 것으로 예상됨에 따라 유로-달러 약세를 예상한다"고 말했다.

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▲월러 연준 이사 "정부 부채 통화정책에 영향 안 줘"…독립성 강조

- 연방준비제도(Fed·연준) 이사로 첫 공식 석상에 등장한 크리스토퍼 월러는 중앙은행의 독립성을 강조했다. 현시점에서 금리 인상은 요원하다며 최근 연준 위원들과 같은 견해를 나타냈다.

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▲뉴욕, 4월 6일부터 백신 자격 모든 성인으로 확대

- 뉴욕시가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신접종 대상을 확대한다. 앤드루 쿠오모 뉴욕 주지사는 29일 성명을 통해 백신 대상을 오는 30일부터 30세 이상으로, 4월 6일부터는 16세 이상 모든 주민으로 확대한다고 말했다.

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▲미 국채, 2016년 이후 최악 분기 향해…10년 금리 77bp↑

- 2021년 1분기 미 국채시장이 2016년 이후 최악의 분기를 기록할 것으로 전망된다. 1분기를 이틀 남기고 있는 지금 10년물 국채수익률은 75bp가량 급등했다. 29일 마켓워치는 연초 이후 장기물 국채를 휩쓴 매도세는 극도의 약세론자 트레이더들조차도 충격을 줬다고 진단했다.

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▲[뉴욕채권] 미 국채가, 고용·인프라 지출 경계 하락…10년물 1.7% 상회

- 미국 국채 가격은 이번주 나올 3월 고용보고서와 조 바이든 대통령의 인프라 지출 발표를 경계 속에서 주시하며 하락했다. 마켓워치·다우존스-트레이드웹에 따르면 29일 오후 3시(이하 미 동부 시각)께 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채수익률은 전 거래일보다 6.3bp 상승한 1.721%를 기록했다.

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▲MUFG "글로벌 경제 회복 우려 , 달러 끌어올릴 것"

- MUFG는 글로벌 경제 회복에 대한우려가 달러를 끌어올릴 것이라고 전망했다. 29일 다우존스에 따르면 MUFG의 리 하드먼 외환 전략가는 "지난 한 주간 달러는 미국 국채 금리 하락에도 불구하고강세를 나타냈다"면서 "이는 글로벌 경제 회복 우려감이 미국 경제 낙관론보다 더 커져 안전자산 수요가 증가한 것을 의미한다"고 설명했다.

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▲수에즈 운하 통행 재개…에버 기븐호 부양 성공

- 전 세계 공급망 붕괴 우려를 키웠던 수에즈 운하 통행 중단 사태가 해결됐다. 29일 CNBC에 따르면 수에즈 운하에서 좌초됐던 초대형 컨테이너선 에버 기븐호가 부양에 성공해 운하 중간에 있는 비터레이크호수로 이동 중이다.

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▲ING "달러 약세 베팅 줄어"

- ING가 최근 달러 약세 베팅이 줄어들었다고 분석했다. 29일 다우존스에 따르면 ING는 최근 달러 약세에 베팅한 숏셀러들이 크게 줄어들어 달러가 더 상승할 것으로 보인다고 전망했다.

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▲JP모건 "아마존 주가 향후 12개월간 45% 오를 것"

- JP모건이 아마존을 가장 선호하는 종목 중 하나로 꼽으며 향후 12개월간 주가가 45% 상승할 것이라고 전망했다. 29일 CNBC에 따르면 JP모건의 더그 안무스 전략가는 향후 12개월 안에 아마존의 주가가 4,400달러까지 오를 것이라고 전망했다. 이는 지난 26일 마감 가격에서 45% 추가 상승 가능성을 본 것이다.

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▲[뉴욕 금가격] 달러 강세 이어지며 1.2% 하락

- 금 가격은 달러 강세가 이어지며 1.2% 하락했다. 29일 뉴욕상품거래소에서 4월물 금 가격은 전 거래일보다 20.10달러(1.2%) 하락한 1,712.20달러에 마감했다. 달러가 4개월 내 최고치까지 오르며 금값에 악재로 작용했다.

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▲캐나다 자문위원회, 아스트라제네카 백신 접종 중단 권고

- 캐나다의 국가 예방접종자문위원회가 아스트라제네카 백신의 접종을 중단할 것을 권고했다고 29일 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다. 위원회는 안전성을 이유로 55세 미만의 사람들에게 아스트라제네카 백신을 접종하지 말아야 한다고 밝혔다.

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▲배런스 "보잉 주가, 세 가지 호재에 상승"

- 뉴욕 증시에서 보잉의 주가가 세 가지 호재로 뉴욕 증시에서 상승하고 있다고 29일 배런스지가 보도했다. 첫 번째 호재는 사우스웨스트 항공이 보잉의 737맥스 기종을 구매하겠다고 밝힌 것이다.

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