하나銀, 6억 달러 규모 ESG채권 발행



(서울=연합인포맥스) 김예원 기자 = 하나은행이 6억달러 규모의 지속가능채권(ESG채권) 발행에 성공했다고 10일 밝혔다.

이번 ESG채권은 그린본드와 소셜본드가 결합한 형태로, 지난 2019년 6억달러 규모로 공모채권을 발행한 이후 2년 6개월 만에 발행되는 미국 달러화 공모채권이다.

발행 채권은 미국 달러화 선순위 무담보 고정금리 채권이다. 만기는 5년5개월이며 발행금리는 미국 5년물 국채금리에 0.55%포인트(P)를 가산한 연 1.25%다.

발행은 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, HSBC, MUFG, 스탠다드차타드가 공동주관했다. 국제신용평가사 무디스와 스탠다드앤드푸어스(S&P)로부터 각각 'A1', 'A+' 등급을 부여받았다.

이번 발행은 인플레이션 우려와 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 양적완화 축소 가능성 등의 불확실성 속에서도 흥행에 성공했다. 하나은행은 당초 5억달러 규모로 발행하려 했으나 투자자 수요에 6억달러로 증액 발행했다.

여기에는 2년 만에 미 달러화 공모 시장에 복귀한 하나은행 채권의 희소성과 ESG채권에 대한 높은 관심, 은행 실적의 선방 등의 영향을 미쳤다.

하나은행 관계자는 "투자자 수요가 높아진 가운데 조달비용 절감 등도 도모할 수 있어 증액 발행을 하게 됐다"며 "이번 발행 자금은 국내외 친환경 사업과 취약계층 지원 사업 등 채권발행 취지에 맞게 사용될 계획"이라고 말했다.

한편 하나은행은 지난 1월에도 아시아계 시중은행 최초로 5억유로 규모의 외화 소셜커버드본드를 발행한 바 있다.

ywkim2@yna.co.kr