농협銀, 6억달러 소셜본드 발행…3년·5년 만기



(서울=연합인포맥스) 송하린 기자 = NH농협은행이 지난 21일 전 세계 투자자들을 대상으로 미화 6억달러 규모의 글로벌 소셜본드 발행에 성공했다고 22일 밝혔다.

채권은 3년, 5년 각각 3억달러로 구성된 NH농협은행 최초 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)로 발행됐다. 발행금리는 미국 3년물 국채금리에 55bp, 5년물 국채금리에 60bp를 가산한 수준인 0.926%(3년), 1.325%(5년)로 각각 확정됐다.

총 126개 이상의 기관이 참여해 발행금액인 6억달러의 3.6배 수준인 22억달러의 주문을 확보했다. 투자자들의 높은 관심에 따라 가산금리를 최초 제시금리보다 각각 25bp, 30bp 축소할 수 있었다.

이번에 발행한 채권의 신용등급은 A1(무디스), A+(S&P)를 부여받았다.

발행 주관사는 씨티, 크레디트아그리콜 CIB, HSBC, 스탠다드차타드, UBS 등에서 맡았으며, NH투자증권이 보조주간사 역할을 수행했다.

투자자 구성은 지역별로 아시아 54%, 미국 36%, 유럽 10%였다. 투자자 유형별로는 자산운용사 65%, 중앙은행 등 19%, 은행·기타 16%로 구성됐다.

농협은행 관계자는 "작년 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 소셜본드 발행에 이은 두 번째 환경·사회·지배구조(ESG) 채권 발행"이라며 "앞으로도 적극적인 ESG 채권 발행을 통한 ESG 경영을 실천하겠다"고 말했다.

hrsong@yna.co.kr