기재부, 13억달러 외평채 발행 성공…역대 최저 가산금리(종합)

달러화 10년물 5억달러…발행금리 1.769%

유로화 5년물 7억유로…발행금리 -0.053%



(서울=연합인포맥스) 임하람 기자 = 기획재정부가 약 13억 달러(약 1조 5천500억 원)규모의 외국환평형기금채권(외평채) 발행에 성공했다.

최근 불안했던 국제금융시장 흐름에도 역대 최저 수준의 가산 금리를 기록했다. 유로화 표시 외평채는 지난해에 이어 마이너스(-) 금리로 발행됐다.

7일 기획재정부는 이날 새벽 달러화 5억 달러, 유로화 7억 유로 규모의 외평채를 발행했다고 밝혔다.

달러화 10년물 외평채의 발행금리는 10년 만기 달러화 미국 국채 금리에 25베이시스포인트(bp)를 가산한 1.769%, 유로화 5년물의 발행 금리는 5년물 유로 미드 스와프포인트에 13bp를 가산한 마이너스(-) 0.053%로 정해졌다. 표면 금리는 달러화 표시 채권과 유로화 표시 채권이 각각 1.75%, 0%다.

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달러화와 유로화 표시 외평채 모두 역대 최저 수준의 가산 금리다. 달러화 외평채의 경우 가산금리가 지난해(50bp) 대비 절반으로 줄어들었고, 유로화 외평채도 지난해 가산금리(35bp)에서 13bp로 큰 폭 줄어들었다.

달러화 외평채 가산금리는 현재 시장에서 거래되는 유사 잔존만기 외평채의 유통 가산금리보다 낮은 수준이다.

지표 금리에 가산 금리를 더한 발행 금리도 역대 두 번째로 낮은 수준을 기록했다.

한편, 정부는 이번 유로화 외평채를 그린본드로 발행됐다. 그린본드 발행은 아시아 국가 중에서는 최초다. 이번에 발행한 그린본드는 우리나라 국채로는 최초로 런던증권거래소에 상장될 예정이다. 외평채의 런던 거래소 상장으로 한국과 영국 간 금융 협력 증진 효과도 기대된다.

외평채가 흥행하면서 최종 주문 기준으로 달러 채권이 발행액의 4배, 유로 채권 발행액의 6배 가량의 뭉칫돈이 몰린 것으로 알려졌다.

주요 투자자는 중앙은행과 국부펀드 등 우량 투자자가 30%가 넘는 비중을 차지했고, 은행과 자산운용사, 보험 및 연금사들이 뒤를 이었다.

이번 딜은 BoA메릴린치와 씨티그룹글로벌마켓증권, HSBC, JP모간, KDB산업은행이 주관했다.

정부는 이번 외평채의 발행으로 우리 경제에 대한 해외 투자자들의 신뢰도를 재확인했다고 평가했다.

최근 글로벌 인플레이션 우려, 통화정책 기조 전환과 신흥국 부채 리스크 등으로 채권 금리가 높아진 가운데 우리나라의 해외 자금조달 비용 감축 효과도 기대된다.

아울러 외평채 발행으로 외환보유액을 추가 확충하면서 위기 시 활용할 수 있는 외화 실탄도 늘어났다.

기획재정부는 "최근 글로벌 인플레 우려, 주요국 통화정책 기조 전환, 신흥국 부채 리스크 등 국제금융시장 불확실성이 크게 확대된 상황임에도 역대 최저 가산금리를 달성했다"며 "이는 우리 경제의 양호한 펀더멘탈, 팬데믹 이후 회복 성과, 미래대비 정책 등에 대해 해외투자자들이 다른 나라에 비해 긍정적이라고 평가하고 있다는 방증"이라고 설명했다.

김성욱 기획재정부 국제금융국장은 브리핑에서 "전일 코스피가 급락하고 국내외 국채시장의 금리가 상승하고 환율 또한 오르는 등 어려운 여건 속에서도 외평채 가산 금리가 대폭 축소되는 상당한 성과를 거뒀다"며 "한국 경제 펀더멘탈에 대한 외국 투자자들의 신뢰로 어려운 상황에서도 좋은 가격으로 발행할 수 있었다"고 말했다.

이어 "작년 대비 외평채의 가산금리가 거의 절반 수준으로 외평채에서 떨어졌기 때문에 금리 인하에 따른 경제적인 이득을 국내 정책금융기관이나 민간기업까지 다 향유할 수 있을 것으로 생각한다"고 말했다.

hrlim@yna.co.kr