기재부 "외평채 발행 후 가산금리 하락…흥행 지속"

해외 IB·외신도 외평채 강한 수요에 긍정적 평가



(세종=연합인포맥스) 최욱 기자 = 정부가 발행한 외국환평형기금채권(외평채)이 새로운 수요 유입에 따라 가산금리가 추가로 하락하는 등 흥행을 지속하고 있는 것으로 나타났다. 해외 투자은행(IB)과 외신도 외평채가 어려운 시장 여건 속에서 강한 수요를 이끌어낸 점에 대해 긍정적으로 평가했다.

기획재정부는 10일 보도참고자료를 통해 "지난 6일 역대 최저 가산금리로 발행된 외평채는 7~8일 유통시장에서 새로운 투자 수요가 유입되며 가산금리가 추가 하락(채권가격 상승)하는 등 흥행이 지속되고 있다"고 밝혔다.

아시아 국채 최초로 그린본드로 발행된 유로화 표시 외평채(5년 만기·7억유로)의 경우 가산금리가 발행 당시 13bp에서 지난 8일 7bp까지 하락했다.

달러화 표시 외평채(10년 만기·5억달러)의 가산금리도 25bp에서 17bp로 크게 내려가면서 역대 최저 가산금리(발행·유통시장 포함) 기록을 재차 경신했다.

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기재부는 같은 시기 다른 신흥국의 국채 동향을 보면 우리나라 외평채에 대한 해외 투자자의 신뢰가 얼마나 강한지 확인할 수 있다고 설명했다.

우리나라와 국가신용등급이 유사한 아랍에미리트(UAE)는 지난 6일 10년 만기 달러화 채권을 가산금리 70bp로 발행했다.

아울러 외평채 발행 이후 국책은행 해외채권의 가산금리가 동반 하락하고 있으며, 이런 효과는 앞으로 민간금융기관·기업의 해외 조달비용 절감으로 이어질 수 있다고 강조했다.

실제 달러화 산은채 10년물의 가산금리는 외평채 발행일인 지난 6일 40bp에서 지난 8일 36bp로 하락했다.

기재부는 해외 투자자와 언론도 어려운 시장 여건 속에서 외평채가 강한 수요를 불러일으킨 것에 놀라움을 나타내고 있다고 소개했다.

한 영국계 IB는 "투자자들은 한국을 유사 신용등급 국가들 중에서 진짜 AA등급이라고 보고 있다"고 전했다.

한 외신은 이번 외평채 발행은 투자자 관심부터 가산금리 결정까지 예상을 뛰어넘는 교과서 사례(textbook)라고 언급하면서 유로화 그린본드가 압권(showstopper)이었다고 평가했다.

다른 외신은 유로화 그린본드 덕분에 역대 최저 가산금리가 가능했다며 우량 투자자들이 대거 입찰에 참여해 투자자 기반이 강화된 것을 발행 성공의 배경으로 꼽았다.

wchoi@yna.co.kr