국민銀, 5억유로 그린 커버드본드 발행…연 0.048%



(서울=연합인포맥스) 송하린 기자 = KB국민은행이 지난 13일 5억유로 규모의 5년 만기 글로벌 커버드본드(이중상환청구권부채권) 발행에 성공했다고 14일 밝혔다.

이번 발행은 국민은행이 지난해 7월 국내 시중은행 최초로 유로화 커버드본드를 발행한 이후 두 번째 유로화 발행이다.

발행금리는 5년 유로화 스와프 금리에 14bp를 가산한 연 0.048%로 결정됐고, 싱가포르 거래소에 상장된다.

총 10억 유로를 상회하는 주문을 확보하면서 최종 가산금리는 최초 제시한 금리(이니셜 가이던스) 대비 4bp 절감된 수준으로 결정됐다.

이번 발행은 BNP파리바, 씨티그룹, 크레디트스위스, ING, JP모건, KB증권 등이 주간사로 참여했다. 투자자구성은 지역별로는 유럽이 99% 이상이며, 투자기관별로는 중앙은행·국제기구 25%, 자산운용사 49%, 은행 26%를 차지했다.

이번 유로화 커버드본드는 국내 최초 그린 커버드본드다. 조달된 자금은 온실가스 감축, 신재생에너지 사업지원 등 친환경 프로젝트에 사용될 예정이다.

국민은행 관계자는 "연이은 유로화 커버드본드 발행을 통해 경쟁력 있는 금리로 외화 조달이 가능했다"고 설명했다.

hrsong@yna.co.kr