KB증권, 3억 달러 외화채 발행…美 5년물+95bp



(서울=연합인포맥스) 정지서 기자 = KB증권은 3억 달러 규모의 달러채권 발행에 성공했다고 26일 밝혔다.

이번 발행 채권은 KB증권이 처음으로 발행한 외화채권으로, 5년 만기 3억 달러 규모로 미국 5년물 국채금리에 95bp의 가산 스프레드를 더해 발행했다.

최근 미국의 테이퍼링 예상, 중국의 헝다(恒大·에버그란데) 우려 본격화 및 글로벌 공급망 차질에 따른 인플레이션 리스크 등에도 우수한 국제 신용등급을 기반으로 국내 증권사가 발행한 5년 만기 외화채권 발행 중 가장 낮은 가산 스프레드로 발행됐다.

투자자 주문은 총 66개 기관으로부터 유효수요 기준으로 14억6천만 달러를 기록했다. 최종 금리 가이던스 전 최대주문은 약 20억 달러에 달했다. 특히 KB증권은 유효주문 기준으로 올해 프라이싱 된 국내증권사 발행 중 최대규모를 달성했다.

KB증권은 "최근 국제금융시장에서 발생한 미국 및 중국 관련 우려에도 불구하고 우수한 지배구조, 안정적인 수익 창출 능력 등을 아시아, 유럽 투자자들로부터 인정받아 최초 금리가이던스 대비 30bp 낮은 수준으로 채권 발행에 성공했다"고 설명했다.

투자자는 지역별로 아시아 95%, 유럽 5%로 배정됐다. 자산운용사와 펀드가 50%를 차지했고, 은행 31%, 보험사 18%, PB 1%로 배정됐다.

jsjeong@yna.co.kr