KB국민은행, 글로벌본드 발행 착수

3년·5년, 지속가능채권 형태…CPI 발표 전 변동성 촉각



(서울=연합인포맥스) 피혜림 기자 = KB국민은행이 글로벌본드(RegS/144A) 발행을 위한 투자자 모집에 나섰다.

9일 오전 KB국민은행은 아시아 시장에서 달러화 채권 발행을 위한 북빌딩(수요예측)에 돌입했다.

트랜치(tranche)는 3년과 5년물 고정금리부채권(FXD)이다. 발행 규모는 벤치마크 사이즈다.

최초제시금리(IPG, 이니셜 가이던스)는 3년물과 5년물 각각 동일 만기의 미국 국채금리에 90bp, 100bp를 더한 수준이다.

KB국민은행은 아시아와 유럽, 미국을 거쳐 국내 시간 기준 10일 투자자 모집을 완료한다.

KB국민은행은 지속가능채권(Sustainability bond) 형태로 환경·사회·지배구조(ESG) 투자 기관을 동시에 겨냥한다. 이에 따라 조달 자금의 사용처는 친환경·사회적 사업 등으로 제한된다.

최근 시장 변동성이 고조되고 있는 점 등은 변수다. 특히 금리 기준점이 되는 미국 국채금리가 1월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 요동치고 있다.

지난주 발표된 미국 1월 비농업 고용지표가 뜻밖의 개선세를 보인 데다 CPI 발표 역시 앞둔 탓에 투자자들은 자금 집행보단 관망을 택하고 있다.

KB국민은행은 무디스와 S&P로부터 각각 Aa3, A+ 등급을 평정 받고 있다.

이번 딜은 BoA메릴린치와 크레디아그리콜, HSBC, KB증권 홍콩, 미즈호증권, MUFG증권, 스탠다드차타드가 주관한다.

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