하나은행, 6억 달러 글로벌본드 발행 성공

5년물, T+92.5bp…지속가능채권 형태, 변동성 거뜬



(서울=연합인포맥스) 피혜림 기자 = 하나은행이 6억 달러 규모의 글로벌본드(RegS/144a) 발행에 성공했다.

24일 투자금융 업계에 따르면 하나은행은 이날 새벽 6억 달러 규모의 한국물(Korean Paper) 발행을 확정했다. 전일 아시아를 시작으로 유럽과 미국 등에서 북빌딩(수요예측)을 완료한 결과다.

트랜치(tranche)는 5년 고정금리부채권(FXD)이다.

가산금리(스프레드)는 미국 5년 국채금리에 92.5bp를 더한 수준으로 결정했다. 이에 따른 쿠폰과 수익률(yield)은 각각 3.25%, 3.309%다.

당초 최초제시금리(IPG, 이니셜 가이던스)로 125bp를 제시했으나 풍부한 주문에 힘입어 스프레드를 32.5bp가량 끌어내렸다.

하나은행은 지속가능채권(Sustainability bond) 형태로 환경·사회·지배구조(ESG) 조달 흐름에 동참했다. 올해 ESG 관리체계를 업데이트한 후 발행에 나섰다.

최근 미국 연방준비제도(연준, Fed)의 금리 인상 및 러시아·우크라이나 전쟁 등으로 녹록지 않은 조달 여건이 펼쳐졌지만, 하나은행은 신용등급 상향세 등을 바탕으로 무사히 조달을 마쳤다.

하나은행은 무디스 기준 A1 등급에 '긍정적' 아웃룩을 달아 Aa급 진입 가능성이 높아진 상황이다.

피치의 경우 지난해 'A-'에서 'A0'로 하나은행 등급을 1 노치(notch) 상향 조정하기도 했다. S&P는 'A+(안정적)' 등급을 부여하고 있다.

이번 딜은 BoA메릴린치와 JP모건, MUFG 증권, 소시에테제네랄, 스탠다드차타드가 주관했다.

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