[뉴욕모닝브리핑](10월27일)



*10월26일(현지시간)

-뉴욕증시 : 다우 0.01%↑ S&P500 0.74%↓ 나스닥 2.04%↓

-미 국채 10년물 : 전 거래일 3시 기준보다 8.70bp 하락한 4.020%

-달러화 : 엔화, 유로화에 약세

-WTI : 전장보다 2.59달러(3.04%) 오른 배럴당 87.91달러

*시황 요약

△뉴욕 증시는 대표적 기술 기업인 구글과 마이크로소프트(MS) 실적에 대한 실망에 대체로 하락.

미 국채 가격은 상승. 미 연방준비제도(Fed·연준)가 12월에는 금리 인상 속도를 조절할 것으로 예상되는 가운데 캐나다중앙은행(BOC)이 한발 앞서 금리 인상 폭을 50bp로 축소하면서 이런 기대에 힘을 실었음. 3개월과 10년물 미 국채수익률은 2020년 이후 2년 반 만에 역전되면서, 경기침체 경고음을 냈음.

달러화 가치는 약세. 미국 경제 지표가 경기 둔화를 시사하며 연준이 속도 조절에 나설 수 있다는 기대가 확산. 유로화는 약 한 달 만에 패리티(parity) 환율을 회복.

뉴욕 유가는 휘발유 재고가 예상보다 많이 줄었다는 소식과 달러화 가치 하락에 상승.

*업종/종목 요약

△S&P500지수에 상장된 11개 업종 중에서 통신 관련주가 4% 이상 하락해 약세를 주도. 기술주도 2% 이상 하락. 임의소비재, 부동산 관련주도 하락하고, 에너지와 헬스, 자재(소재), 필수소비재 관련주가 상승.

알파벳과 MS의 주가가 각각 9%, 7% 이상 하락해 기술주를 끌어내렸음. 아마존과 메타의 주가도 각각 4%, 5% 이상 하락. 이날은 장 마감 후 페이스북 모기업 메타의 실적이 나왔으며, 순이익과 월간활동사용자가 시장의 예상치를 모두 밑돌면서 주가는 시간외 거래에서 8% 이상 하락 중.

반도체업체 텍사스 인스투르먼츠(TI)의 분기 순이익과 매출은 예상을 웃돌았으나, 4분기 회사의 가이던스(예상치)가 시장의 전망치를 밑돌면서 주가는 2% 이상 하락.

이날 실적을 발표한 보잉의 주가는 분기 손실을 기록한 데다 737 여객기 연간 인도 예상치를 하향하면서 8% 이상 하락.

힐튼의 주가는 예상치를 웃돈 분기 실적과 연간 전망치 상향 소식에도 0.5% 하락.

비자의 주가는 회사의 매출과 순이익이 예상치를 웃돌았다는 소식에 4% 이상 상승.

할리 데이비드슨의 주가는 순이익이 예상치를 웃돌아 12% 이상 상승.

바비 인형 제작사인 마텔은 매출이 예상치를 밑돌고, 연간 전망치를 하향했다는 소식에 주가는 2% 이상 하락.

인텔의 자율주행 자회사 모빌아이가 나스닥 상장 첫날에 공모가 대비 37% 이상 급등.

베드배스앤드비욘드의 주가는 임시로 회사를 맡아왔던 수 고브가 정식 최고경영자(CEO)로 지명됐다는 소식이 나온 가운데 5% 이상 하락.

*주요 뉴스

-EIA 주간 원유재고, 258만8천배럴 증가…예상치 상회

-인텔 자회사 모빌아이, 나스닥 상장 첫날 30% 폭등

-캐나다중앙은행 총재 "높은 금리, 성장에 부담주기 시작"

-스팩 왕 팔리하피티야 "내 성공은 연준 의장들 덕…제로금리가 잘못됐던 것"

-JP모건, 실적발표 앞둔 아마존에 "최선호 종목"

-NYT '3개월·10년물 미 국채 수익률 역전…경기침체 경고음'

-美 주택담보대출 금리 7% 돌파…모기지 수요는 절반으로 '뚝'

-ECB 자이언트폭 금리인상 D-1…눈여겨 볼 점은

-美 데이터 저장장치 업체 '시게이트' 3천 명 감원 계획

-마이크로소프트, 주가 8%대 급락…월가는 "매수"

-캐나다, 기준금리 0.5%포인트 인상…예상보다 인상 폭 작아(상보)

-미 9월 신규주택판매 전월比 10.9% 감소…전월보다 급감

-모터사이클 제조사 '할리 데이비슨', 급등…실적 예상치 상회

-미 9월 상품수지 적자 922억달러…전월비 5.7% 증가

-케첩 회사 '크래프트 하인즈', 강세…실적 예상치 상회

-텍사스 인스트루먼츠, 4분기 가이던스 예상 하회…주가 5%↓

-월가, 알파벳 실적에 "단기적 조정 가능성"…주가 8%대 급락

-힐튼, 이익 전망치 상향…경기침체 우려에도 여행 수요 견조

-베드배스앤드비욘드 주가, 고브 정식 CEO 지명 소식에 하락

-美 보잉, 3분기에 33억달러 순손실…주가 개장전 1%↓(상보)

*아시아 시간대 주요 지표

▲N/A 중국 9월 산업생산

▲N/A 일본 일본중앙은행(BOJ) 통화정책회의

▲N/A 호주 호주중앙은행(RBA) 연간 보고서

▲0930 호주 수출입물가지수

▲1500 독일 11월 GfK 소비자신뢰지수

*미국 지표/기업 실적

▲2115 EU 유럽중앙은행(ECB) 기준금리 발표

▲2130 미국 Q3 GDP(예비치)

▲2130 미국 주간곡물수출

▲2130 미국 10/22 주간 신규실업보험 청구자 수

▲2130 미국 9월 내구재 수주

▲2315 EU 크리스틴 라가르드 ECB 총재 팟캐스트

▲2330 미국 10/21 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스 재고

▲0000(28일) 미국 10월 캔자스시티 연방준비은행 제조업활동지수

▲0030 영국 샘 우즈 잉글랜드은행(BOE) 은행 건전성 감독 전담 부총재 연설

▲0530 미국 외국중앙은행 미 국채 보유량

▲0530 미국 연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출

▲애플, 아마존, 인텔, 맥도날드, 캐터필러, 마스터카드, S&P 글로벌, T.로우 프라이스, 허츠 글로벌, PG&E, 소닉 오토모티브 등 실적

ygjung@yna.co.kr