[뉴욕모닝브리핑](11월3일)



*11월2일(현지시간)

-뉴욕 증시 : 다우 1.55%↓ S&P500 2.50%↓ 나스닥 3.36%↓

-미 국채 10년물 : 전 거래일 3시 기준보다 0.10bp 하락한 4.055%

-달러화 : 엔화에 약세, 유로화에 강세.

-WTI : 전장보다 1.63달러(1.84%) 오른 배럴당 90.00달러



*시황 요약

△뉴욕 증시는 연방준비제도(연준·Fed)의 75bp 금리 인상과 제롬 파월 연준 의장의 매파적 발언 등에 큰 폭으로 하락. 파월 의장은 최종 금리가 이전에 예상한 것보다 더 높을 수 있다고 언급.

미 국채 가격은 하락. 연준이 12월에 금리 인상 속도를 조절할 뜻을 밝혔지만, 파월 의장이 최종 금리가 더 높아질 것을 시사했기 때문.

달러화 가치는 달러인덱스 기준으로 강세. 일본 엔화는 구로다 하루히코 일본은행(BOJ) 총재가 수익률통제정책(YCC)의 유연성을 언급하며 강세.

뉴욕 유가는 연준의 속도 조절론에 초반 달러화 가치가 하락한 여파와 원유 재고 감소 소식에 상승.



*업종/종목 요약

△에어비앤비의 주가는 실적이 예상치를 웃돌았음에도 4분기 전망치에 대한 실망감에 13% 이상 하락.

AMD는 전날 장 마감 후 예상을 밑도는 실적을 발표해 주가는 1.7%가량 하락.

CVS헬스의 주가는 분기 매출과 순이익이 예상치를 웃돌고 연간 전망치도 상향했다는 소식에 2% 이상 상승.

KFC 등의 매장을 보유한 얌 브랜즈의 주가는 조정 주당순이익은 예상치를 밑돌았으나, 분기 매출이 예상치를 웃돌면서 주가는 0.6% 하락.



*주요 뉴스

-파월 "인상폭 둔화 12월에 논의…금리 얼마나 올릴지가 더 중요"(상보)

-연준, 4회 연속 '75bp 인상'…더 느린 금리인상 시사(종합)

-11월 FOMC 성명, 이전과 달라진 점

-CNBC "연준 속도 조절 기대하는 시장, 실망할 수도"

-엇갈리는 12월 연준 속도조절론…50bp와 75bp 전망 '반반'

-EIA 주간 원유재고, 311만5천배럴 감소…예상치 하회

-RBC캐피털, 파월이 11월 FOMC에서 꼭 말해야 할 것은

-웰스파고, 주택 대출 수요 빠르게 축소…추가 감원 우려

-포드, 10월 자동차 판매 '공급망 이슈'에 10% 감소

-온라인 교육 업체 '체그' 22% 급등…실적 예상치 상향 조정

-월가, 연준 금리 결정 앞두고 빅테크에 "매수"

-에스티 로더, 급락…연간 실적 예상치 하향 조정

-BMO "11월 BOE 국채 매각 시작…英금리고점 내년초 3.75%로 하향"

-배런스 "니오의 가동 중단이 테슬라에도 악재인 까닭은…."

-타코 벨·KFC 모기업 얌 브랜즈, 3분기 강달러에 타격

-CVS헬스, 3분기 실적 예상 상회…연간 가이던스 상향

-美 10월 ADP 민간 고용 23만9천명 증가…월가 예상 상회(상보)

-유로존 10월 제조업 PMI 46.4…2020년 5월 이후 최저



*아시아 시간대 주요 지표

▲N/A 일본 '문화의 날'로 인한 금융시장 휴장

▲0700 호주 S&P 글로벌 서비스업 PMI

▲0930 호주 10월 무역수지

▲1400 호주 조나단 컨스 호주중앙은행(RBA) 이사 연설

▲1700 독일 요아힘 나겔 분데스방크 총재 경제 포럼 대담

▲1705 EU 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재 연설

▲1710 EU 파비오 파네타 ECB 집행이사 연설

▲1830 영국 10월 S&P 글로벌/CIPS 서비스업 PMI

▲1830 영국 10월 외환보유액

▲1900 EU 9월 실업률

▲2000 프랑스 9월 경제협력개발기구(OECD) CPI



*미국 지표/기업 실적

▲2030 미국 10월 챌린저 감원보고서

▲2100 영국 기준금리 결정

▲2100 영국 잉글랜드은행(BOE) 통화정책 보고서

▲2100 영국 BOE 통화정책회의 의사록

▲2130 미국 9월 무역수지

▲2130 미국 10/29 주간 신규실업보험 청구자 수

▲2130 미국 Q3 생산성·단위노동비용

▲2130 미국 주간 곡물 수출

▲2245 미국 10월 S&P 글로벌 서비스업 PMI

▲2300 미국 10월 공급관리협회(ISM) 비제조업 PMI

▲2300 미국 9월 공장재수주

▲2330 미국 10/28 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스 재고

▲0530(4일) 영국 캐서린 만 BOE 통화정책위원 연설

▲0530 미국 외국중앙은행 미 국채 보유량

▲0530 미국 연방준비제도(Fed·연준) 할인창구 대출

▲스타벅스, 페이팔, 도어대시, 펠로톤, 블록, 암젠, 모더나, 카바나, 엑스페디아 실적

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