[뉴욕모닝브리핑](11월4일)



*11월3일(현지시간)

-뉴욕 증시 : 다우 0.46%↓ S&P500 1.06%↓ 나스닥 1.73%↓

-미 국채 10년물 : 전 거래일 3시 기준보다 6.80bp 상승한 4.123%

-달러화 : 엔화, 유로화에 강세

-WTI : 전장보다 1.83달러(2.03%) 하락한 배럴당 88.17달러



*시황 요약

△뉴욕 증시는 전날의 연방공개시장위원회(FOMC) 결과를 소화하며 하락. 3대 지수는 4거래일 연속 하락.

미 국채 가격도 하락. 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 금리 인상 속도를 조절하겠지만 최종금리는 더 오를 것으로 예상하면서 미 국채 매도세가 이어졌음.

달러화 가치는 고공행진을 재개. 연준이 매파적 통화정책 행보를 예상보다 강화했기 때문. 영국 중앙은행인 잉글랜드은행(BOE)도 기준 금리를 75bp 올렸지만, 파운드화는 달러화에 대해 급락. BOE가 연준만큼 매파적인 기조를 이어가지는 못할 것으로 진단.

뉴욕 유가는 달러화 강세와 각국 중앙은행들의 공격적 긴축에 하락.



*업종/종목 요약

모더나는 예상치를 밑도는 실적을 발표한 데다 코로나19 백신 매출액 전망치를 하향하면서 0.75%가량 하락.

전기 트럭업체 니콜라는 실적이 예상치를 웃돌았다는 소식에도 10% 이상 하락.

퀄컴은 9월 25일로 끝난 회계 4분기 매출은 시장의 예상치에 대체로 부합했으나 이번 분기 매출 가이던스가 시장의 예상치를 크게 밑돌면서 주가는 7% 이상 하락.

펠로톤의 주가는 회사의 분기 손실액이 예상보다 컸다는 소식에도 8% 이상 상승.

켈로그의 주가는 회사가 예상치를 웃돈 분기 실적을 발표한 데다 연간 가이던스를 상향했음에도 8% 이상 하락.



*주요 뉴스

-신채권왕 건들락 "연준, 기준금리 4.5%까지만 인상할 듯"

-애틀랜타 연은, 美 4분기 GDP 전망치 3.6%로 예상

-아마존, 본사 인력 채용 동결…스트라이프·리프트 10% 이상 감원

-구찌 모회사, 패션 브랜드 톰 포드 인수 논의

-전문가들 "英 BOE, 금리 인상 속도 둔화 시사…최종금리 4% 미만"

-월가 "파월 기자회견으로 '베어마켓 랠리' 확신…중간선거 주시"

-노르웨이, 25bp 금리 인상…캐나다·호주에 이어 속도 조절

-美 30년 고정 모기지금리 7% 아래로 하락…여전히 작년보다 높아

-美 ISM 10월 서비스 PMI 54.4…2년 5개월만 최저(상보)

-美 9월 공장재수주 전월보다 0.3% 증가…예상 부합

-美 10월 S&P 글로벌 서비스업 PMI 47.8…위축세 심화(상보)

-전기 트럭업체 니콜라 3분기 실적 예상 상회

-로열 캐리비언, 약세…4분기 매출 예상치 하회

-모더나, 실적 전망 하향…주가 16% 급락

-켈로그, 연간 실적 예상치 상향…주가는 약세

-美 3분기 생산성 0.3% 증가…2개 분기 위축세에서 반전

-美 9월 무역적자 733억달러…석 달 만에 최대

-잉글랜드은행, 75bp 금리 인상…1989년 이후 최대폭(종합)

-미 주간 신규 실업보험 청구자수 21만7천명…월가 예상 하회(상보)

-미 10월 감원 13% 증가…지난해 2월 이후 최대

-잉글랜드은행, 75bp 금리 인상…1989년 이후 최대폭(상보)

-英 파운드화, BOE 75bp 금리 인상에도 되레 약세

-펠로턴, 개장 전 거래서 급락…홀리데이 시즌 매출 부진 예상



*아시아 시간대 주요 지표

▲0930 호주 RBA 통화정책 성명

▲0930 호주 9월 소매판매

▲0930 일본 10월 지분 은행 서비스업 PMI

▲1600 독일 9월 제조업수주

▲1645 프랑스 9월 산업생산

▲1750 프랑스 10월 S&P 글로벌 서비스업 PMI

▲1755 독일 10월 S&P 글로벌 서비스업 PMI

▲1800 EU 10월 S&P 글로벌 유로존 서비스업 PMI

▲1815 EU 루이스 데 귄도스 ECB 부총재 연설

▲1830 EU 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재 공개 강연

▲1900 EU 9월 PPI

▲1900 영국 앤드류 하우저 잉글랜드은행(BOE) 집행이사 연설

▲2115 영국 휴 필 BOE 수석 이코노미스트 연설



*미국 지표/기업 실적

▲2130 캐나다 10월 실업률

▲2130 미국 10월 비농업 부문 신규 고용자 수·실업률

▲2300 미국 수잔 콜린스 보스턴 연은 총재 연설

▲드래프트킹스, 듀크에너지, AMC 네트웍스 실적

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