주금공, 2억 달러 커버드본드 사모발행 성공



(서울=연합인포맥스) 오진우 기자 = 주택금융공사가 2억 달러 규모 사모 커버드본드 발행에 성공했다.

16일 주금공에 따르면 공사는 이날 2억 달러 규모의 달러 표시 커버드본드 발행을 완료했다.

주금공이 커버드본드를 사모로 발행한 것은 이번이 처음이다.

주금공은 안심전환대출 등으로 필요 재원이 늘어나는 데다, 국내 조달시장도 타이트해지면서 사모 외화채권 발행을 준비해왔다.

당초 내년부터 사모발행에 나설 계획이었지만, 올해 말 공모 커버드본드 시장에서도 한국물 투자자가 줄어들면서 사모 발행을 타진했고, 발행에 성공했다.

이번 사모채권의 만기는 2년 11개월이었고, 금리 수준은 유통시장 금리로 추정한 공모발행 수준과 유사하게 맞췄다고 주금공은 설명했다.

주금공이 달러로 해외채권을 발행한 것도 2017년 이후 5년 만에 처음이다.

이로써 올해 주금공은 총 16억 유로 상당 해외채권을 발했다. 연간 기준 역대 최대 규모다. 내년에는 약 50억 달러 내외로 해외채권 발행 규모를 획기적으로 확대한다는 계획이다.

주금공 관계자는 "국내 원화 조달 시장이 타이트한 상황에서 정책모기지 등으로 조달해야 하는 재원이 늘어나는 만큼 국내 조달을 줄이고 해외 조달을 확대할 계획"이라면서 "통화 및 만기를 다변화하는 가운데 공모뿐만 아니라 사모 발행도 적극적으로 타진할 것"이라고 말했다.




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