[오전 주요 국제금융뉴스] (22일)







▲와튼스쿨 교수 "연준 금리 더 올리면 저소득층 타격"

- 미국 와튼스쿨의 경영학 교수인 이완 바란케이는 "인플레이션은 '다락방의 큰 유령'이지만, 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리를 계속 인상하면 가장 가난한 미국인을 해치게 될 것"이라고 우려했다. 바란케이 교수는 21일(현지시간) 와튼비즈니스데일리와 인터뷰에서 "연준이 금리를 더 올리면 고용과 소득 측면에서 분배 하위 40%가 더 많은 타격을 받을 것"이라며 이같이 말했다. 그는 "연준이 기준금리를 지난 3월부터 크게 인상하고 있음에도 미국 기업들은 계속 사람을 채용하고 임금은 계속 오르고 있다"며 "다수의 빈곤층 미국인이 지난 2020년 1분기 이후 실질적인 임금 상승을 경험한 것은 절대적으로 나쁜 게 아니다"고 평가했다.

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▲엘-에리언 "연준, 경제에 과도한 피해…2% 목표 포기해야"

- 미국 월스트리트의 저명한 이코노미스트 모하메드 엘-에리언은 연방준비제도(Fed, 연준)가 인플레이션과 싸우면서 경제에 '과도한 피해(undue damage)'를 입힐 수밖에 없다고 말했다. 2% 물가 목표에 대해서도 일시적으로 포기해야 한다고 강조했다. 21일(현지시간) 비즈니스인사이더(BI)에 따르면 엘-에리언 알리안츠 수석 경제 고문은 "이 시점에서 연준은 인플레이션을 쫓을 수밖에 없다"며 "연준이 너무 늦었기 때문에 피할 수 있었던 실물경제에 과도한 피해가 있을 것"이라고 전망했다.

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▲테슬라, 美 주식 선호도 1위…주가 반 토막에도 애플 제쳐

- 세계 최대 전기차업체 테슬라(NAS:TSLA)가 올해 개인 투자자가 가장 많이 매입한 주식으로 선정됐다. 주가 급락과 경영자 이슈 등에도 오히려 테슬라 주식 매수세가 유입되며 기술 대기업인 애플(NAS:AAPL)을 제쳤다. 21일(현지시간) 비즈니스인사이더(BI)에 따르면 리서치 회사 반다(Vanda)는 테슬라가 올해 투자자들 사이에서 가장 인기 있는 주식이었다며 올해 테슬라 주가의 역사적인 급락세가 오히려 최근의 매수 급증을 주도했다고 전했다.

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▲"VIX, 약세장 언제 끝날지 알고있다…아직 바닥 아냐"

- 주식시장의 약세장이 언제 끝날지는 변동성 지수(VIX)를 보고 판단할 수 있을 것이라는 연구 결과가 나왔다. 21일(현지시간) 마켓워치에 따르면 최근 며칠 동안 시카고옵션거래소(CBOE)의 VIX(Volatility Index)가 급등했지만, 현 수준에서는 아직 약세장이 끝났다고 결론 내릴 수 없다는 주장이 제기됐다. 현재 주식시장은 일반적으로 약세장의 끝을 알리는 투자자들의 '항복'을 경험하지 않았다. 항복이란 투자자들이 주식을 포기하고 깊은 절망에 빠지는 것을 의미하며 모든 약세장이 항복으로 끝나는 것은 아니지만, 대부분 그렇게 마무리됐다.

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▲UBS "S&P지수, 내년에는 올해보다 하락 폭 더 클 것"

- 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수가 올해 20% 가까이 하락한 가운데 내년 하락 폭이 더 클 것이라는 전망이 나왔다. 22일(현지시간) 비즈니스인사이더에 따르면 UBS는 내년 경제전망 보고서에서 1928년 이후 S&P지수 등락을 분석한 결과 지수가 2년 연속 하락한 경우 두 번째 해의 하락 폭이 더 컸다고 진단했다. 지수가 2년 연속 하락한 경우는 4번에 불과했지만, 이때마다 두 번째 해의 지수 하락 폭은 평균 24%에 달하는 것으로 집계됐다.

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▲판테온 "Fed, 내년 여름부터 금리 인하 전망"

- 미국 연방준비제도(연준·Fed)가 내년 여름부터 금리 인하에 나설 것이라는 전망이 나왔다. 21일(현지시간) 비즈니스인사이더에 따르면 판테온 매크로 이코노믹스는 이날 보고서를 통해 "실업률이 오르고, 고용지표가 둔화하고 있다"며 "연준이 임금 상승률 둔화에 대한 확실한 증거를 확인하면 금리 인하에 나설 것"으로 내다봤다. 판테온은 특히 내년 노동시장 참가자들이 더 늘어날 것이라면서 실업률이 상승하고, 임금 상승 수요를 억누를 것으로 내다봤다. 노동시장의 둔화는 곧 인플레이션 압력을 줄이는 결과로 이어질 가능성이 크다.

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▲亞통화, 위험선호 심리에 달러화 대비 강세

- 22일 아시아 시장에서 위험선호 심리가 강화해 대부분의 아시아 통화가 달러화 대비 강세를 보이고 있다. 오전 10시 50분 현재 달러-엔 환율은 전장 대비 0.34% 하락한 131.88엔에 거래됐다. 호주달러-달러는 0.37% 상승한 0.6734달러에 거래됐고, 달러-싱가포르달러는 0.21% 내린 1.3482달러였다. 달러화지수는 0.19% 내린 103.9930을 기록했다. 옙준롱 IG의 시장 전략가는 "간밤 미국 증시가 상승하고, 미국 소비자신뢰지수가 예상보다 견조하게 나오면서 위험선호 심리가 강해졌다"고 진단했다.

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▲캐시 우드, 테슬라 '줍줍'…4분기에 1천억원 매집

- 국내에 '돈나무 언니'로 알려진 유명 헤지펀드 투자자 캐시 우드가 올해 4분기에만 테슬라(NAS:TSLA) 주식을 1천억원 넘게 사들인 것으로 나타났다. 22일(현지시간) 비즈니스인사이더에 따르면 캐시 우드 아크인베스트먼트 대표는 올해 4분기에 테슬라 주식 44만5천주를 매집했다. 이는 지난 10월 3일부터 12월20일까지 테슬라의 평균 주가를 기준으로 계산하면 약 8천800만달러(약 1천129억원)에 달한다. 테슬라는 아크인베스트먼트가 보유한 기업 중 세 번째로 익스포져가 큰 기업이다.

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▲日 정부, 내년 성장률 전망치 1.5%로 상향조정

- 일본 정부는 2023회계연도(2023년 4월~2024년 3월) 경제가 기업 지출 증가와 임금 상승에 힘입어 예상보다 더 견조하게 성장할 것이라며 내년 성장률 전망치를 1.5%로 상향조정했다. 일본정부는 22일 내년 예산안 제출에 앞서 내년 경제성장률 전망치를 1.5%로 상향조정했다고 밝혔다. 이는 지난 7월 전망치였던 1.1%보다 0.4%p 올린 것이다. 일본 정부는 "내년 해외 경제둔화와 인플레이션, 공급 병목현상 등으로 시장 하방 위험이 있겠지만, 민간 부문 수요가 경제성장을 이끌 것"으로 예상했다.

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▲HSBC "엔화 아직 저평가…당분간 강세 지속"

- HSBC는 최근 엔화가 달러 대비 크게 상승하는 것과 관련, "엔화는 아직 저평가됐다"고 진단했다. 은행은 22일 보고서를 통해 "엔화는 실질 기준으로 저평가됐기 때문에 단기적으로 추가로 강해질 것"이라며 이같이 설명했다. HSBC는 "일본은행(BOJ)의 정책 조정에 따라 당국의 추가적인 정책 변경에 대한 기대가 나타날 수 있다"며 "이 역시 엔화의 강세를 뒷받침할 것"이라고 전망했다. 은행은 "BOJ 움직임 이후 다수의 주요국 채권 금리가 상승했다"며 "이는 내년 초순 미국과 유럽의 잠재적인 경기 침체를 우려하는 주식 투자자들에게 잠재적인 위협 요소"라고 예상했다.

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▲SG "연준 성공 일시적…금리 정체에 흥분 말아야"

- 소시에테제네랄(SG)은 금융시장이 금리 정체에도 너무 흥분해서는 안 된다고 진단했다. 앨버트 에드워즈 전략가는 21일(현지시간) 비즈니스인사이더(BI)를 통해 "연방준비제도(Fed·연준)가 물가를 통제하겠지만 연준의 성공은 일시적일 것"이라며 이같이 설명했다. 에드워즈 전략가는 "채권 금리는 보통 연준이 이미 너무 높은 수준으로 기준금리를 인상한 뒤에 최고점에 도달한다"고 평가했다. 동시에 "채권 금리 주기의 정점은 연준의 긴축이 과도해 경기 침체에 빠지며 주식 수익률이 급락하는 것과 관련있는 경우가 많았다"고 덧붙였다.

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▲달러-엔, BOJ 여진 속 낙폭 0.4%로 확대

- 달러-엔 환율이 일본은행(BOJ) 정책 조정 여파 속에 낙폭을 추가로 확대했다. 22일 오전 10시 27분 현재 달러-엔은 전장대비 0.37% 내린 131.84엔에 거래됐다. 환율은 아시아 시장 개장 초반 보합권을 보이다 낙폭을 키우고 있다. BOJ는 이달 금융정책결정회의에서 시장의 예상을 깨고 10년물 금리 목표치 허용 범위를 ±0.5%로 확대했다. HSBC는 "엔화는 실질 기준으로 저평가됐기 때문에 단기적으로 추가로 강해질 것"이라고 전망했다.

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▲"테슬라 주가 반등 가능성…단기 트레이딩 관점 유효"

- 테슬라(NAS:TSLA) 주가가 반등 가능성을 보이는 것이 단기 투자자들에게는 가치가 있지만 장기 투자에는 적합하지 않다고 한 기술적 분석가가 진단했다. 21일(미국시간) 금융전문 매체 마켓워치에 따르면 소트 스트래티지의 앤드류 애덤스는 이날 고객 노트에서 "현재 테슬라에 대한 투자에 관심이 거의 없다. 주가는 과대평가됐으며 회사는 다른 우선순위를 가지고 있으며 잠재적 고객층에 사실상 공공의 적 1순위가 된 최고경영자(CEO)에 의해 운영되고 있다"고 말했다.

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▲내년 '60대 40' 포트폴리오 전망 밝아진 이유는

- 주식에 60%, 채권에 40%를 투자하는 전통적인 6대4 포트폴리오 전략의 전망이 내년에는 더 밝을 것이라고 CNBC방송이 21일(미국시간) 진단했다. 올해 S&P 500지수는 18.6% 하락했으며 여전히 약세장이 진행 중이다. 기술주는 더 크게 하락해 나스닥종합지수는 같은 기간 32%나 떨어졌다. 주식시장 변동성에 대응한 헤지 수단으로 평가되는 채권 가격 역시 하락했다. 블룸버그 미국채 지수는 올해 12.2% 이상 하락했다.

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▲美 헤지펀드 시타델, 기록적 수익 내고 고객과 '돈잔치'

- 헤지펀드 시타델이 올해 사상 최대의 이익을 낼 것으로 보이는 가운데 고객들에게 70억달러의 이익을 돌려줄 것으로 예상된다고 월스트리트저널(WSJ)이 소식통을 인용해 21일(미국시간) 보도했다. 시타델 플래그십 펀드는 지난 11월까지 올해 32%의 수익률을 기록했다. 회사는 내년 1월 초 4개의 펀드 모두에서 일부 이익을 돌려줄 예정임에도 연초 운용 자산이 500억달러 이상으로 예상된다고 한 소식통은 말했다.

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▲증시 2년 연속 하락 드물지만…"하락률 두자릿수면 내년도 힘들다"

- 올해 뉴욕 증시가 10년 만에 최악의 한 해로 장을 마감할 것으로 예상되는 가운데, 내년 증시 전망에 관심이 쏠린다. 월가에서는 역사적으로 주식 시장이 2년 연속으로 연거푸 하락하는 경우는 드물었다는 분석이 나온다. 21일(현지시간) 미 투자 전문 매체 마켓워치에 따르면 시장 분석업체 데이터트렉 리서치는 1928년부터 2021년까지 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수 추이를 조사한 결과 S&P500 지수의 연간 수익률이 마이너스를 기록하더라도 2년 연속으로는 10% 미만의 하락률을 보였다고 밝혔다.

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▲넷플릭스, 美 육군 기지에 최첨단 제작 시설 짓는다

- 미국의 온라인 동영상 서비스(OTT) 업체 넷플릭스(NAS:NFLX)는 뉴저지의 옛 육군 기지에 최첨단 제작 시설을 만들고 수천 개의 일자리를 창출할 계획이다. 21일(현지시간) 미국 투자 전문 매체 마켓워치에 따르면 넷플릭스는 9억달러(약 1조1천500억 원) 이상을 들여 292에이커 규모의 뉴저지 포트 판머스 육군기지에 12개의 음향 무대와 스튜디오 등을 건설하기로 했다. 이날 발표는 포트 판머스 경제 활성화 당국이 앞서 지난해 10월 3곳의 경쟁 제안 중 넷플릭스의 입찰을 받아들이기로 한 데 이어 이뤄졌다.

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▲S&P500 선물, 투심 개선에 상승세 지속…0.23%↑

- 22일 아시아 시장에서 미국 주가지수선물은 소폭 상승세를 나타냈다. 연합인포맥스 지수선물 통합화면(화면번호 6520)에 따르면, 한국 시각으로 이날 오전 10시 58분 기준 E-Mini S&P500 선물은 전장 대비 0.23% 오른 3,914.75를, E-Mini나스닥 100 선물은 0.27% 상승한 11,365.00을 각각 가리켰다. 간밤 뉴욕 증시가 상승 마감한 가운데, 이날 아시아 시장에서 미 주가지수 선물은 밤사이 강세 흐름을 이어받고 있는 것으로 풀이된다.

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▲반도체 제조사 마이크론, 10% 감원 발표…상여금 지급도 중단

- 미국 반도체 제조사 마이크론이 2023년 인원을 약 10% 감축하겠다고 밝혔다. 21일(현지시간) CNBC에 따르면 마이크론은 미 증권거래위원회(SEC)에 제출한 자료를 통해 "구조 조정 계획에 따라 자발적인 감원과 인력 감축을 결합해 2023년까지 직원 수를 약 10% 줄일 것"이라고 발표했다. 내년 상여금 지급 또한 중단할 계획이다. 마이크론은 시간외 거래에서 1% 이상 하락했다.

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▲마이크론, 실적 예상 밑돌아…시간외서 2% 이상 급락

- 미국 반도체 제조사 마이크론 테크놀로지(NAS:MU)가 시장 예상치를 밑도는 실적을 발표하자 시간외거래에서 큰 폭으로 하락했다. 21일(미국시간) CNBC에 따르면 마이크론은 한국 시간으로 8시 6분 현재 시간외거래에서 2.23% 급락한 50.05달러를 나타내고 있다. 이는 장마감 이후 발표된 마이크론의 실적이 예상치를 밑돈데다 감원 발표까지 이어지면서 시장 우려가 고조된 영향이다. 마이크론은 12월로 마무리된 회계연도 1분기에 매출은 40억 9천만 달러로 전분기 66억 4천만 달러와 전년 동기 76억 9천만 달러보다 크게 줄었다고 발표했다. 레피니티브가 집계한 예상치인 41억 1천만 달러 또한 밑돌았다.

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▲日 닛케이, 美 증시 따라 6거래일만에 반등 출발

- 22일 일본증시에서 닛케이225 지수는 미국 뉴욕 증시 흐름을 반영해 6거래일만에 반등 출발했다. 오전 9시 26분 현재 대형 수출주 중심의 닛케이225 지수는 전일 대비 135.45포인트(0.51%) 상승한 26,523.17에 거래됐다. 도쿄증시 1부를 모두 반영한 토픽스 지수는 9.10포인트(0.48%) 상승한 1,902.42를 나타냈다. 미국 증시에서 3대 지수는 이틀 연속 상승했다.

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▲정반대로 움직이는 유가와 에너지株…이유는

- 원유 가격 하락에도 석유 생산업체의 주가는 오히려 상승하고 있어 그 배경이 주목된다. 21일(현지시간) 폭스비즈니스는 지난 3개월 동안 원유 가격은 6.13% 하락했지만 셰브론(NYS:CVX), 헤스(NYS:HES), 엑슨 모빌(NYS:XOM), 다이아몬드백 에너지(NAS:FANG)를 포함한 석유 생산업체 주가는 모두 견조한 수준을 유지했다고 분석했다. 헤스 주가가 83% 급등하고 워렌 버핏이 대량으로 보유 옥시덴털 페트롤리엄(NYS:OXY)이 105% 급등하면서 에너지주 가격의 상승세는 더욱 가속화되고 있다.

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