[뉴욕 마켓 브리핑](2월22일)



*2월21일(현지시간)

-뉴욕증시 : 다우 2.06%↓ S&P500 2.00%↓ 나스닥 2.50%↓

-미 국채 10년물 금리 : 전 거래일 3시 기준보다 11.9bp 오른 3.954%

-달러화 : 엔화, 유로화에 강세. 달러 인덱스는 0.29% 상승한 104.183

-WTI : 18센트(0.24%) 하락한 배럴당 76.16달러



*시황요약

△ 뉴욕증시는 2월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에 대한 경계감과 기업들의 실적 기대 실망 등에 하락.

월마트와 홈디포가 모두 대체로 긍정적인 실적을 발표했으나 올해 가이던스가 예상치를 밑돌면서 시장에 부담으로 작용. 월마트 주가는 0.6% 오르는 데 그쳤고, 홈디포 주가는 7% 이상 하락.

마이크로소프트는 자사 엑스박스 PC 게임을 엔비디아의 게임 스트리밍 서비스 '지포스나우'에 제공할 것이라고 밝힌 가운데 주가가 2% 이상 하락. 엔비디아의 주가는 3% 이상 떨어져.



△ 미 국채 가격은 연준이 금리를 시장의 예상보다 높은 수준으로 오랫동안 유지할 수 있다는 우려에 대폭 하락. 전 거래일 연고점을 경신했던 10년물 국채 금리는 여전히 3.9%대를 유지했고, 2년물 금리도 4.7%대를 상회.

미국의 실물 경기 지표가 회복세를 이어가며 연준의 매파적인 행보 강화에 대한 우려를 자극. 달러화도 이러한 우려에 상승.



*데일리 포커스

-미 2월 서비스업 경기 확장세 회복…8개월 만 최고[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4255344]

S&P글로벌에 따르면 2월 미국 서비스업(비제조업) 구매관리자지수(PMI) 예비치는 50.5를 기록.

지난해 6월 이후 8개월 만에 가장 높은 수준이며, 8개월 만에 처음으로 확장 국면을 기록. 서비스업 PMI는 전월치(46.8)과 월스트리트저널(WSJ) 전문가 전망치(47)를 모두 상회.

서비스업과 제조업 부문을 합산한 2월 합성 PMI 예비치도 50.2를 기록하며 확장세를 기록. 합성 PMI 또한 8개월 만에 최고치를 나타내.

제조업 PMI 예비치는 47.8로 여전히 50을 하회하는 수준이지만 넉 달 만의 최고치를 기록.

S&P는 인플레이션이 고점을 찍었고 경기 침체 우려가 조금 후퇴했다는 인식에 비즈니스 심리가 개선됐다고 설명.



-모건스탠리 "연준, 올 여름까지 최소 2~3회 금리 인상"[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4255347]

월가 은행 모건스탠리는 연준이 시장의 예상보다 더 큰 폭의 긴축을 단행할 것으로 전망.

모건스탠리의 미국 주식 수석 전략가인 마이크 윌슨은 연준이 6월께까지 최소한 2~3회의 금리 인상을 단행할 수 있다고 예상. 그는 "연준은 인플레이션이 다시 꿈틀거릴 기회를 주지 않으려고 할 것"이라며 고강도의 긴축을 이어갈 것으로 전망.

이에 따라 뉴욕증시의 주요 지수가 조만간 급격한 조정을 겪을 수 있다고 경고. 최근 30일간 채권시장은 연준의 긴축을 반영했지만 주식 시장은 이를 무시했다고 지적.

윌슨 전략가는 "S&P500지수가 최소한 작년 10월 저점 수준으로 다시 하락할 것"이라고 관측.



-제러미 시겔 "2월 고용 또다시 강하면 50bp 금리 인상 가능"[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4255346]

제러미 시겔 와튼스쿨 교수는 2월 고용 보고서가 또다시 강한 모습을 보일 경우 연준이 다음 회의에서 50bp 금리 인상에 나설 수 있다고 전망.

시겔 교수는 CNBC 방송에서 "1월 고용 강세에 충격을 받았다는 것을 인정해야겠다"며 "1월에 받은 숫자만큼 (2월에) 강한 지표가 나온다면 50bp는 분명히 가능성이 있다"고 언급.

시겔 교수는 2월 보고서에서 고용이 큰 폭으로 둔화한다면 연준이 3월 회의에서 기준금리를 25bp 인상할 것이라고 전망.



*아시아 시간대 주요 지표

▲1000 뉴질랜드 기준금리 결정

▲1600 독일 1월 CPI



*미국 지표/기업 실적

▲0400(23일) 미국 FOMC 회의 의사록

▲엔비디아, 바이두, 이베이 실적