[오전 주요 국제금융뉴스] (28일)







▲WSJ "美, AI칩 中 수출 관련 새로운 제한 조치 고려"(상보)

- 미국 바이든 행정부가 인공지능(AI) 칩의 대중(對中) 수출을 제한하는 새로운 조치를 고려하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 27일(현지시간) 보도했다. 소식통들은 빠르면 내달 초 엔비디아를 비롯한 반도체 업체가 제조한 칩이 중국, 기타 우려 국가 내 고객에게 라이선스 없이 선적되는 것을 미국 상무부가 중단시킬 수 있다고 전했다. 또 관계자들은 이번 조치가 작년 10월 발표된 수출 규제 조치의 최종 규칙 가운데 일부가 될 것이라고 설명했다. WSJ은 경쟁국이 보유한 기술에 대한 우려가 높아지면서 이 같은 새로운 제한 조치가 고려되고 있다고 설명했다.

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▲헝가리 외무 "中과 탈동조 시도, 유럽 경제에 자살행위"

- 헝가리 외무장관은 중국과 분리되며 위험을 제거하려는 움직임은 유럽 경제에 대한 자살 행위가 될 것이라며 최근 미국을 중심으로 한 중국 분리 시도를 강력히 비판했다. 27일(현지시간) CNBC에 따르면 페터 시자르토 헝가리 외무장관은 중국 톈진에서 열린 세계경제포럼 연례 콘퍼런스에서 "유럽 최대 무역 파트너이자 외국인 직접 투자의 주요 원천인 중국과의 관계를 축소하는 것은 지역 경제를 근본적으로 죽일 것"이라며 이같이 말했다. 그는 "탈동조화(디커플링)와 탈 위험(de-risk)은 유럽 경제에는 자살 행위"라며 "유럽 경제를 죽이지 않고 어떻게 디커플링을 할 수 있겠냐"고 반문했다. 일부 유럽 지도자들은 중국과의 완전한 분리를 요구하는 미국의 주장을 받아들였지만, 다른 국가들은 위험을 완화하는 부드러운 접근 방식을 선호했다.

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▲UBS, 7월부터 크레디트스위스 인력 절반 이상 감축 예정

- 크레디트스위스(CS)를 인수한 스위스 최대 투자은행(IB) UBS가 다음 달부터 CS 인력의 절반 이상을 감원할 계획인 것으로 전해졌다. 27일(현지시간) CNBC 등 주요 외신에 따르면 이번 감원 계획으로 런던과 뉴욕, 아시아 일부 지역의 CS 은행원들과 트레이더, 지원 스태프 등이 가장 큰 타격을 입을 것으로 예상됐다. 이 문제에 정통한 전문가들은 UBS가 궁극적으로 전체 인력의 약 30%, 즉 3만5천 명을 감축할 계획이며, 현재 CS의 인원은 약 4만5천 명이라고 전했다. 두 은행의 스위스 국내 사업이 합병되면서 최대 1만 개의 일자리가 줄어들 것으로 보인다. UBS는 다음 달 CS에서 아시아 IB 일자리를 줄이고 호주와 중국을 담당하는 행원들을 크게 줄일 것으로 보인다.

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▲침체 경고 보내는 美 수익률곡선 역전…무시되는 이유

- 미국 국채의 수익률곡선은 경기침체가 다가오고 있다는 신호를 계속 보내지만, 수익률곡선이 주는 불완전한 정보와 노동 및 주식시장의 회복세 등은 오히려 투자자의 기대를 키우고 있다는 주장이 나왔다. 27일(현지시간) 배런스의 칼럼에 따르면 지난해 7월 이후 거의 1년 동안 미국의 만기별 국채 금리를 나타내는 수익률곡선은 우하향하는 경사를 그리고 있다. 이는 장기물 금리가 단기물보다 낮다는 의미이며 이러한 수익률곡선의 역전은 단기적인 경제적 위험에 투자자가 더 많은 보상을 요구한다는 의미로 해석된다. 수익률곡선 역전은 1950년대 이후 미국의 모든 경기 침체기에 선행했다. 현재 미국 2년물 금리는 10년물 금리보다 100bp가량 높으며 6개월물 금리는 곡선상에서 가장 높다.

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▲美 통화량 6개월 연속 감소…배런스 "인플레 완화 신호"

- 미국에서 유통되는 통화량(M2)이 6개월 연속 감소하며 빠르게 줄어들고 있다. 이는 1959년 지표 도입 이후 가장 오랜 감소세다. 전문가들은 통화량 감소가 인플레이션 완화의 신호라고 해석했다. 27일(현지시간) 배런스에 따르면 5월 M2 통화 공급량은 전년 대비 4% 감소한 20조805억 달러로 나타났다. 지난 3월에는 전년 대비 3.95%, 4월에는 4.62% 감소했다. M2는 현금과 여행자수표, 요구불예금 등 M1을 포함하고 저축성예금과 일정 금액 미만의 정기예금, 소매 머니마켓펀드(MMF) 잔액을 합산한 수치다. M2가 줄어든 이유는 연방준비제도(Fed)가 양적 긴축(QT)에 나섰기 때문이다. QT로 인해 지난 21일 기준 총자산은 8조4천억 달러로 작년 정점 대비 6.7% 감소했다. 연준이 대차대조표를 줄이면 중앙은행이 만기 채권의 수익금을 시스템에 재투자하지 않아 통화 공급량이 줄어든다.

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▲美 국채금리 亞 시장서 소폭 하락…파월 발언 대기

- 28일 아시아 시장에서 미국 국채금리는 소폭 하락세를 나타내며 보합권에서 등락했다. 간밤 미 국채금리는 경기 침체 우려에도 중국의 성장 자신감과 지표 개선 등에 상승했으나 아시아 시장에서는 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장의 발언을 기다리며 숨을 고르는 모습이다. 연합인포맥스 해외금리(화면번호 6531)에 따르면 이날 오전 10시 22분 현재 10년 만기 미 국채 금리는 전장 대비 0.57bp 내린 3.7612%에 거래됐다. 같은 시각 2년물 금리는 0.80bp 내린 4.7617%, 30년물 금리는 0.18bp 하락한 3.8404%에 거래됐다. 전 거래일 미 국채금리는 상승했다. 미국과 유럽 경기침체 전망이 불거지는 가운데 중국 총리가 올해 중국의 성장률 목표치인 5%를 달성할 수 있다고 밝히면서 우려가 다소 누그러졌다.

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▲제레미 시겔 "美 증시 랠리 종료…몇 달 내 완만한 침체"

- 제레미 시겔 와튼스쿨 명예 교수는 미국 주식시장 랠리가 곧 끝날 수 있으며, 몇 달 안에 완만한 경기 침체가 있을 것으로 예상했다. 그는 27일(현지시간) CNBC를 통해 "올해 하반기 시장의 강세 재료를 많이 보기가 어렵다"며 이같이 설명했다. 시겔 교수는 "지난 몇 달 동안 인공지능(AI) 열풍으로 촉발된 증시 강세 흐름이 경기 침체를 벗어나게 해주는 게 아니다"고 강조했다. 이어서 "통화 공급은 줄어들며 주택소유 비용이 커지고 학자금 대출 상황은 재개되고 있다"며 "이 모든 것이 미국 경제와 주식에 부담을 준다"고 평가했다. 그는 "연방준비제도(Fed·연준)가 연말까지 인플레이션 억제를 위해 두 차례 추가 금리 인상에 나설 가능성은 작다"며 "오히려 금리 인하 가능성이 있다"고 내다봤다.

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▲"기준금리 오르는데"…그래도 채권을 사야 하는 이유

- 세계 중앙은행들이 기준금리를 여전히 인상하고 있지만, 지금 채권을 사야 하는 이유가 있다고 UBS자산운용이 진단했다. 기관은 28일 자사 사이트 보고서를 통해 "단기물이 급격하게 변동하는 데 따라 장기물에서 매력적인 수익률을 고정할 기회가 발생할 수 있다"며 이같이 설명했다. 최근 주요국의 통화 긴축 장기화 전망으로 글로벌 채권 금리가 오르고 있다. 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장은 지난주 의회에 출석해 연준 위원들의 대다수가 올해 두 차례 25bp 금리 인상을 예상한다고 말했다. 이에 따라 미국 2년 만기 국채 금리는 지난주 4.79%까지 올라 지난 3월 초순 실리콘밸리은행(SVB) 파산 이후 최고 기록을 세웠다.

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▲호주 5월 CPI 5.6%로 예상치 하회…호주달러 급락(상보)

- 호주 소비자물가지수(CPI) 상승률이 둔화돼 호주달러가 급락했다. 28일 호주 통계청은 5월 기준 연 CPI 상승률이 5.6%를 기록했다고 발표했다. 이는 지난 4월 수치인 6.8%, 시장 예상치인 6.1%를 밑도는 수치다. 통계청은 주택(8.4%), 식품 및 비주류 음료(7.9%) 부문의 물가가 큰 폭으로 올랐으나 자동차 연료 가격이 8% 급락해 이를 상쇄했다고 설명했다. 공휴일 여행과 변동성 품목을 제외한 CPI의 상승률도 6.4%로 4월 6.5%보다 소폭 낮아졌다. 호주 물가 상승세가 둔화된 것으로 나타나자 호주달러는 1% 가까이 하락했다. 오전 11시4분 호주달러-달러 환율은 0.81% 하락한 0.6631달러를 기록했다.

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▲댈러스 연은 보고서 "美 국채, 모두 똑같이 안전한 것 아냐"

- 미국 댈러스 연방준비은행(연은) 이코노미스트는 모든 미국 국채가 동일하게 안전한 것은 아니라고 분석했다. J. 스콧 데이비스 댈러스 연은 리서치부 수석 이코노미스트이자 경제정책 고문은 27일 분석 보고서에서 "미국 장기 국채와 단기 국채는 모두 안전자산으로 널리 간주되고 있으며 디폴트 리스크가 없다"면서도 "모든 미국 국채가 똑같이 안전한 것은 아니다"고 지적했다. 데이비스 이코노미스트는 장기 국채에 대해 "디폴트 리스크는 없을지 몰라도 유동성과 금리 리스크가 있다"고 말했다. 장기채를 만기 전에 매도할 때 때때로 매도 가격이 불확실하다는 것이다. 특히 금융시장의 스트레스가 커질 때 불확실성이 높아진다고 분석했다.

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▲中 1~5월 공업이익 전년비 18.8% 감소…위축 지속(상보)

- 중국 공업이익이 감소세를 이어갔다. 28일 다우존스와 주요 외신에 따르면 중국 국가통계국은 1~5월 공업이익이 전년 동월 대비 18.8% 감소했다고 발표했다. 지난 1~4월 20.6% 감소에 비해서는 폭이 줄었지만 크게 개선되진 못했다. 5월 공업이익은 전년 대비 12.6% 줄었다. 공업이익은 공업 분야 기업들의 수익성 동향을 나타내는 지표다. 통계국은 매출 2천만 위안 이상의 기업을 대상으로 매달 이 지표를 산출해 발표한다.

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▲리제네론, 고용량 안구질환 치료제 승인 거부 소식에 9%↓

- 미국의 제약사 리제네론 파머슈티컬스(NAS:REGN)의 주가가 미 식품의약국(FAD)이 회사의 유명한 안과 질환 치료제의 고용량 버전의 승인을 거부했다는 소식에 9% 가까이 하락했다. 27일(미국시간) CNBC에 따르면 리제네론은 고령층 실명의 주요 원인인 습성 연령 관련 황반변성 환자와 당뇨병 환자에게 흔히 발생하는 다른 두 가지 안과 질환 환자를 위해 8mg 용량의 주사제인 아일리아(eylea)에 대한 승인을 요청한 상태였다. 리제네론은 이번 승인 거부가 "제삼자 필러 업체의 검사 결과에 대한 지속적인 검토가 이뤄졌기 때문"이라고 말했다. 회사는 그러나 해당 문제에 대한 자세한 내용을 제공하거나 제삼자가 누구인지는 밝히지 않았다. 다만 이번 결정이 약물의 효능이나 안정성, 임상시험 설계, 라벨링 또는 원료 의약품 제조와는 관련이 없다고 말했다.

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▲'닥터 둠' 루비니, 세계 경제 '열대 폭풍' 경고

- 세계 경제가 '열대 폭풍'을 향해가고 있으며 이는 시장과 글로벌 금융시스템에 상당한 피해를 초래할 것이라고 월가의 '닥터 둠(Dr.Doom)'으로 유명한 누리엘 루비니 뉴욕대 교수가 진단했다. 27일(미국시간) 비즈니스인사이더에 따르면 루비니 교수는 이날 프로젝트 신디케이트 기고를 통해 전 세계적인 경기침체를 우려하는 목소리를 냈다. 그는 앞서 금융 스트레스 요인의 버뮤다 삼각지대에 처해있다는 예측은 철회했지만, 세계 경제와 금융시장이 여전히 상당한 혼란에 직면할 수 있다고 지적했다. 각국 중앙은행이 인플레이션을 억제하는 것에 어려움을 느끼면서 경기 둔화 가능성이 커졌기 때문이라고 그는 말했다.

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▲美 가치투자의 대가 "경기 둔화 앞두고 부동산 시장 기회 엿본다"

- 미국의 전설적 가치 투자자 세스 클라만이 경기 둔화를 앞두고 부동산 시장에서 기회를 눈여겨보고 있다고 밝혔다. 27일(미국시간) 비즈니스인사이더에 따르면 클라만은 이날 CNBC방송과 가진 인터뷰에서 "부동산은 근본적인 문제가 많은 분야라고 생각하지만, 이런 문제로 매물이 급하게 나오고 있다. 대출 감소와 공실, 유통업의 문제는 수년 동안 지속되고 있다"고 말했다. 그는 "그렇다고 해서 부동산 시장이 자동으로 흥미로워지지는 않는다. 하지만 다른 사람들이 부동산을 포기할수록 매수 기회가 생길 수 있다는 의미일 수 있다"고 덧붙였다.

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▲日 닛케이, 엔화 약세·美 증시 반등에 상승 출발

- 28일 일본증시에서 닛케이225 지수는 엔화 약세와 미국 증시 반등에 힘입어 상승 출발했다. 오전 9시 21분 현재 대형 수출주 중심의 닛케이225 지수는 전일 대비 267.03포인트(0.82%) 상승한 32,805.36에 거래됐다. 도쿄증시 1부를 모두 반영한 토픽스 지수는 17.91포인트(0.79%) 상승한 2,271.72를 나타냈다. 엔화 약세가 이어지면서 수출 관련주를 중심으로 한 매수세가 일본 증시를 끌어올리고 있다. 달러-엔 환율은 뉴욕 환시에서 144.20엔까지 오르며 지난해 11월 이후 최고치를 경신했으나 일본 외환당국 관계자의 구두 개입에 소폭 밀렸다. 이날 간다 마사토 일본 재무성 재무관은 기자들과 만난 자리에서 엔화 약세 움직임이 과도하면 적절한 조치를 취하겠다고 밝혔다.

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▲고피나스 IMF 부총재 "시장 너무 빨리 금리 인하 반영"

- 기타 고피나스 국제통화기금(IMF) 부총재는 시장이 너무 빨리 중앙은행들의 기준금리 인하를 반영하고 있다며 오랫동안 높은 금리를 유지할 필요성을 제기했다. 고피나스 부총재는 27일(현지시간) 유럽중앙은행(ECB) 포럼이 열린 포르투갈 신트라에서 CNBC와 인터뷰에 나서 "유럽중앙은행(ECB)을 포함한 중앙은행들이 긴축을 계속 해야 한다"며 이같이 강조했다. 그는 "인플레이션이 목표치로 돌아오는 데 너무 오랜 시간이 걸리고 있다"며 "중앙은행은 성장률 약화나 노동 시장 냉각 위험을 감수하더라도 인플레이션과 싸우기 위해 계속 노력해야 한다"고 주장했다. 이는 크리스틴 라가르드 ECB 총재가 포럼에서 "금리를 '충분히 제약적인(restrictive)' 수준으로 끌어올리고 '필요한 기간' 유지해야 한다"며 긴축 기조를 재확인한 것과도 궤를 같이한다.

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▲연준 경제학자 "美 부실기업 비중 37%…역사적 수준"

- 미국 연방준비제도(Fed·연준) 경제학자가 미국 기업의 37%가 재정적으로 큰 어려움에 처했다고 진단했다. 28일(현지시간) 마켓인사이더에 따르면 연준 경제학자인 안데르 페레즈-오리브와 야닉 티머는 최근 보고서를 통해 "현재 재정이 부실한 비금융 기업의 비중은 1970년대 이후 대부분의 긴축 시기보다 높은 수준에 도달했다"고 말했다. 페레즈-오리브와 티머는 "미국 부실기업 비율이 역사적으로 급증했다"며 "연준의 금리 인상이 지난 40년간의 긴축 사이클 중 가장 파괴적인 영향을 미칠 수 있다"고 경고했다. 이들은 향후 18개월 동안 전체 피해 규모가 명확해질 것이라고 덧붙였다. 매체는 "결론은 차입 비용을 높여 물가 상승 속도를 억제하기 위한 연준의 금리 인상이 기업의 투자, 고용, 경제 활동에 큰 영향을 미칠 수 있다는 것"이라고 설명했다.

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▲S&P500 선물, 파월 발언 앞두고 약보합

- 28일 아시아 시장에서 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 발언을 대기하며 약보합권에서 등락했다. 연합인포맥스 지수선물 통합화면(화면번호 6520)에 따르면 한국 시각으로 이날 오전 10시 43분 기준 E-Mini S&P500 선물은 전장 대비 0.20% 하락한 4,409.75에, E-Mini 나스닥 100 선물은 전장보다 0.42% 내린 15,048.75에 각각 거래됐다. 지수선물은 파월 의장 발언을 기다리며 소폭 하락했다. 이날 밤 제롬 파월 연준 의장은 유럽중앙은행(ECB) 포럼에서 크리스틴 라가르드 ECB 총재, 앤드류 베일리 영국중앙은행 총재, 우에다 가즈오 일본은행 총재와 함께 정책 패널로 토론에 참여한다.

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