[오전 주요 국제금융뉴스] (29일)







▲폴 크루그먼 "美, 다른 국가들보다 인플레 억제에 성공적"

- 노벨 경제학상 수상자이자 유명한 경제학자인 폴 크루그먼이 조 바이든 미국 대통령의 경제 실적을 옹호하면서 미국의 인플레이션이 다른 국가들보다 더 빨리 떨어졌다고 평가했다. 28일(미국시간) 비즈니스인사이더에 따르면 크루그먼은 자신의 트위터에 올린 글에 "얼마 전, 일부 경제학자들은 바이드노믹스, 특히 미국 구조 계획(American Rescue Plan)이 인플레이션의 주범이라고 주장하기 위해 미국의 높은 인플레이션을 지적했다"고 말했다. 그는 "그러나 지금 미국은 다른 주요 국가들보다 인플레이션을 억제하는 데 있어서 훨씬 성공적이다. 심지어 고용 증가도 여전히 견조하다"고 지적했다. 미국의 소비자물가 상승률은 지난해 중반 9%를 돌파했던 것에서 지난 5월에서 4%까지 떨어졌다. 미국뿐만 아니라 전 세계 주요국에서도 물가는 급등했으며, 특히 지난주 발표된 영국과 스웨덴의 소비자물가는 여전히 매우 높았다.

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▲블랙록 "高금리가 가져온 새로운 거시환경…기회 세분화"

- 블랙록은 2023년 중기 전망 보고서에서 긴축적인 통화정책으로 투자자들이 장기적으로 새로운 매크로 체제(new macro regime)에 진입했다며 자산군 수익률에 비우호적인 배경에서 시장의 기회가 변하고 있다고 주장했다. 28일(현지시간) 마켓워치에 따르면 블랙록 장 보이뱅 헤드는 "인플레이션 압력에 중앙은행이 계속 긴축을 유지할 수 있다"며 "이는 저금리가 만연했던 팬데믹 이전의 통화정책에서 벗어나고 있음을 의미한다"고 말했다. 보이뱅 대표는 투자 기회가 ▲인공지능(AI)과 ▲인구 고령화 ▲저탄소 경제로의 전환 및 기후 변화 ▲민간 신용 확대에 따른 금융 시스템 재편 ▲공급망 재편과 관련한 세계화의 재편(rewiring) 등 다섯 가지 큰 흐름에서 나타날 것이라고 강조했다. 그는 "경제성장은 정체돼 있고, 근원 인플레이션은 완고하게 굳어져 있다"며 "주식과 채권에서 세분된 기회를 찾으며 포트폴리오의 질을 높여야 한다"고 전했다.

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▲올해 强달러에 엔화·링깃화·위안화 가장 큰 타격

- 미국 달러화 강세가 지속되는 가운데 올해 들어 달러 대비 일본 엔화와 말레이시아 링깃화, 중국 위안화가 가장 큰 타격을 입은 것으로 분석됐다. 28일(현지시간) CNBC에 따르면 올해 들어 엔화는 달러 대비 9% 이상 하락했고, 링깃화는 6% 가까이, 위안화는 5%가량 하락하며 세 통화 모두 달러 대비 7개월 이래 최저치를 기록했다. 통화 가치 하락으로 이들 국가의 올해 실적 부진이 심화하는 가운데 주요 통화 당국자들은 경고의 목소리를 높였다. 일본 금융 당국자들은 이번 주 내내 엔화의 과도한 가치 하락에 대해 경고했고, 지난 27일 말레이시아 관리도 링깃화에 대해 동일한 우려를 표명했다. 중국도 이번 주 두 번이나 예상보다 강한 일일 환율을 고시하며 위안화 가치를 지지하고 나섰다.

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▲美 기업 파산, 침체 수준으로 가속화…금리 인상에 타격

- 미국의 기업 파산이 과거 두 차례의 미국 경기 침체 수준으로 가속하기 시작했다는 분석이 나왔다. 마켓워치는 28일(현지시간) 연방준비제도(Fed)의 금리 인상이 대출자에게 전가되면서 더 많은 기업이 생존을 위해 분투하고 있다고 전했다. 미국 기업의 주간 파산 신청 건수는 2020년 코로나19 위기가 시작된 이래 최고 수준에 근접했으며 최근에는 4주 이동평균을 기준으로 주당 8건에 육박했다. 기업 파산율은 2007~2008년 글로벌 금융위기 당시와 비슷한 수준이다. 아폴로 글로벌 매니지먼트의 토르스텐 슬로크 수석 이코노미스트는 "이 데이터는 디폴트 사이클의 시작을 보여주고 있다"며 "파월 의장이 금리가 더 오래, 더 높게 유지될 것이라고 말하면서 연준이 내년에 금리 인하를 시작하면 향후 몇분기 동안 추세가 어디로 향할지 의문이 제기된다"고 말했다. 고수익 또는 투기 등급으로 신용등급이 BBB- 이하인 기업의 약세는 아직 채권시장에 반영되지 않았다. 주로 주택 소유 기업들은 코로나19 위기 동안 연준의 정책 금리가 제로에 가까웠을 때 낮은 차입 비용으로 값싼 부채를 조달했다.

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▲올여름 천연가스 가격 더 저렴해진다…작년 절반 수준

- 올해 여름 천연가스 가격이 더 저렴해지면서 미국 기업과 가정의 전기 요금 부담이 낮아질 것으로 예상된다. 월스트리트저널(WSJ)은 28일(현지시간) "최근 연료 가격 상승에도 천연가스 가격은 지난해의 절반도 안 되는 수준"이라며 "투자자들은 지난 몇 주 동안 가스 요금 인하로 비용 압박이 완화하고 수익 마진이 강화됐다고 말했다"고 전했다. 미국 텍사스 등 일부 지역은 이달 들어 천연가스 가격이 15% 상승했지만, 지난해 러시아의 우크라이나 침공으로 에너지 시장이 충격을 받았던 것처럼 가격이 급등하지는 않을 것으로 예상됐다. 지난해 8월 말 천연가스 가격은 10년 만에 최고 수준으로 치솟았는데, 이는 주로 유럽이 러시아산 가스를 미국산 액화천연가스(LNG)로 대체하는 과정에서 비롯됐다.

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▲美 국채금리 亞 시장서 소폭 상승…물가 지표 대기

- 29일 아시아 시장에서 미국 국채금리는 소폭 상승했다. 간밤 미 국채금리는 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장의 추가 금리 인상 발언에도 주요국 통화정책 다이버전스가 유지되며 하락했다. 그러나 아시아 시장에서는 미국의 5월 개인소비지출(PCE) 물가 지표를 대기하며 숨을 고르는 모습이다. 연합인포맥스 해외금리(화면번호 6531)에 따르면 이날 오전 10시 39분 현재 10년 만기 미 국채 금리는 전장 대비 0.68bp 오른 3.7185%에 거래됐다. 같은 시각 2년물 금리는 1.66bp 상승한 4.7326%, 30년물 금리는 0.45bp 오른 3.8142%에 거래됐다. 전 거래일 미 국채금리는 하락했다.

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▲일본 5월 소매판매 전년비 5.7%↑…15개월 연속 증가(상보)

- 일본의 소매판매가 15개월 연속 증가세를 이어갔다. 29일 일본 경제산업성에 따르면 지난 5월 소매판매는 전년 같은 달보다 5.7% 증가했다. 대형 소매판매 업자들의 매출이 전년 동기 대비 3.4% 늘어나며 전체 판매 증가를 주도했다. 소매 판매는 15개월 연속 증가한 동시에 증가폭도 지난 4월의 5.0%와 5월 시장 예상치 5.4%를 각각 넘어섰다.

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▲채권 커브 역전 심화…"그 뒤에 숨겨진 좋은 소식"

- 미국 국채 시장의 수익률곡선(커브)의 역전 현상이 심화하고 있지만 커브 뒤에 숨겨진 좋은 소식도 있다는 분석이 제기됐다. 29일 연합인포맥스에 따르면 미국 국채 10년물과 2년물의 금리 격차는 약 -101bp로, 지난달 초순 -40bp 이후 계속해서 역전폭이 확대됐다. 이 스프레드는 지난해 7월 이후 계속해서 마이너스 영역에 머물고 있다. 장단기 금리의 역전 심화는 기본적으로 잠재적인 경기 침체 가능성을 시사한다. 이런 해석 외에도 커브 역전은 연방준비제도(Fed·연준)가 인플레이션 통제에 성공할 것이라는 자신감으로 읽힐 수도 있다고 전문가들은 진단했다. FHN파이낸셜의 윌 컴퍼놀 전략가는 마켓워치를 통해 "채권 커브의 역전은 실제 (침체가 아닌) 경기 연착륙과 연관된 것일 수 있다"고 평가했다.

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▲뉴질랜드 6월 ANZ 기업신뢰지수 -18…전월치 -31.1(상보)

- 6월 뉴질랜드의 기업심리가 전월에 비해 개선된 것으로 나타났다. 29일 다우존스에 따르면 호주뉴질랜드은행(ANZ)은 6월 뉴질랜드 기업신뢰지수가 -18.0으로 조사됐다고 발표했다. 지난 5월 -31.1보다 마이너스폭이 줄었다. 지난 4월 하락했던 지수는 5월에 이어 2개월 연속 반등했다. 지수는 작년 12월 -70.2로 사상 최저 수준을 기록한 이후 올해 들어 반등했지만 4월에 다시 하락세를 보인 바 있다. 뉴질랜드 ANZ 기업신뢰지수는 향후 뉴질랜드의 경기를 가늠하게 해주는 지표로, 지수가 낮을수록 현지 기업이 경제를 비관적으로 본다는 의미다.

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▲호주 5월 소매판매 전월비 0.7%↑…예상치 상회(상보)

- 호주의 지난 5월 소매판매가 전월대비 0.7% 증가한 것으로 나타났다. 29일 호주통계청(ABS)과 다우존스에 따르면 호주의 5월 소매판매(계절조정치)는 355억2천만 호주달러로 전월대비 0.7% 증가해 전문가들 예상치 0.1% 증가를 웃돌았다. 전년 동월 대비로는 4.2% 늘었다. 지난 4월에는 전월대비 0%, 전년 대비 4.2% 증가한 바 있다. 5월 소매판매 호조는 소비자들이 온라인 할인 이벤트 등에 관심을 기울인 결과로 풀이됐다. 소매판매 지표 발표에 호주달러-달러 환율은 상승폭을 키웠다. 호주달러-달러는 이날 오전 10시41분 현재 전장대비 0.35% 오른 0.6622호주달러에 거래됐다.

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▲[시사금융용어] 매그니피센트 7

- '매그니피센트(magnificent) 7'은 올해 뉴욕증시의 강세장을 이끈 7개 기술 종목을 말한다. 매그니피센트는 참으로 아름다운, 위대한 등의 뜻이 있다. 뱅크오브아메리카(BofA)의 마이클 하트넷 최고 투자 전략가가 명명한 것으로, CNBC방송의 '매드 머니' 진행자 짐 크레이머 역시 같은 이름을 붙였다. 경제방송 CNBC에 따르면 6월 1일 기준 S&P 500지수가 올해 10% 오른 것의 8.8%를 7개 기술주가 이끌었다. 엔비디아(NAS:NVDA)와 애플(NAS:AAPL), 마이크로소프트(NAS:MSFT), 메타 플랫폼스(페이스북)(NAS:META), 아마존닷컴(NAS:AMZN), 알파벳 A(NAS:GOOGL), 테슬라(NAS:TSLA) 등이다.

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▲마이크론, CEO 반도체시장 바닥 진단에 시간외서 주가 상승

- 마이크론 테크놀로지(NAS:MU) 주가가 시간외 거래에서 상승세를 나타냈다. 산자이 메로트라 최고경영자(CEO)가 메모리 반도체 시장이 바닥을 쳤다고 선언한 데다 분기 매출이 예상을 소폭 웃돈 덕분이다. 28일(미국시간) 마켓워치에 따르면 마이크론은 이날 회계연도 3분기에 19억달러(주당 1.73달러)의 순손실을 기록했다고 발표했다. 1년 전 같은 기간에는 26억3천만달러(주당 2.34달러)의 순이익을 냈었다. 주식관련 보상과 다른 일회성 항목을 제외한 조정 순손실은 주당 1.43달러였다. 1년 전에는 2.59달러 순이익이었다. 같은 기간 매출은 37억5천만달러로, 1년 전의 86억4천만달러의 절반에도 미치지 못했다. 팩트셋에 따르면 시장에서는 주당 1.61달러 순손실과 매출 36억5천만달러를 예상했다.

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▲AI·금리 인하·日 반등…韓 등 亞증시가 美보다 나은 이유

- 글로벌 경기침체에 대한 우려가 새롭게 부상하고 있지만 아시아 시장이 주목할 지역으로 떠오르고 있으며 글로벌 시장을 웃도는 성적을 기록할 수 있다고 CNBC가 28일(미국시간) 진단했다. 아시아 증시는 올해 미국이나 유럽 증시에 비해서는 완만한 상승세를 나타냈다. MSCI 인터내셔널 올 컨트리 아태지수는 올해 4.71% 오르는 것에 그쳤다. S&P 500지수와 범유럽지수인 유로스톡스 600지수는 각각 13.25%, 6.65% 상승했다. 그러나 아시아는 유럽이나 미국에 비해 경제적으로 더 다변화돼 있으며 여전히 일본, 한국과 같은 긍정적인 지역이 있다고 매체는 말했다. 이달 초 노무라는 아시아가 중기적으로 시장 수익률을 상회(outperform)할 것이라면서 "부진한 글로벌 성장 전망과 막바지에 다다른 금리 인상이 투자자들로부터 새로운 기회를 찾게 할 것이다. 이들은 또한 경제 펀더멘털을 중시할 것"이라고 지적했다.

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▲BOE 총재 "50bp '깜짝' 인상은 정당…인플레 길들여야"

- 앤드류 베일리 잉글랜드은행(BOE) 총재가 일부 비판에도 6월 '깜짝' 빅스텝이 정당했다고 언급했다. 베일리 총재는 28일(현지시간) CNBC와의 인터뷰에서 "인플레이션을 2%로 되돌리는 임무에 전념하고 있다"며 이같이 강조했다. 그는 "인플레를 길들이기 위해선 강력한 조치가 필요하다"며 "이에 따른 우려를 이해하지만, 인플레를 목표치로 되돌리지 않으면 더 나쁜 결과가 초래될 것"이라고 말했다. 지난 22일 BOE는 통화정책위원회(MPC) 이후 발표한 성명에서 기준금리를 연 4.5%에서 5.0%로 인상한다고 발표했다. 시장 예상보다 큰 폭인 50bp 금리 인상을 단행한 만큼 시장은 동요했고 추가 긴축에 대한 경계가 커졌다.

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▲日 닛케이, 기술주 강세에 상승 출발

- 29일 일본증시에서 닛케이225 지수는 반도체 관련주를 중심으로 매수세가 강해져 상승 출발했다. 오전 9시 19분 현재 대형 수출주 중심의 닛케이225 지수는 전일 대비 145.24포인트(0.44%) 상승한 33,339.23에 거래됐다. 도쿄증시 1부를 모두 반영한 토픽스 지수는 6.53포인트(0.28%) 상승한 2,305.13을 나타냈다. 미국 증시에서 애플 주가는 0.6%가량 오르며, 사상 최고치를 또다시 경신했다. 기술주 중심의 나스닥 지수가 오르자 일본 증시에서도 반도체 관련주로 저가 매수가 몰리고 있다. 외환시장에서 엔화 약세와 달러화 강세도 수출 관련주에 순풍으로 작용하고 있다. 전일 달러-엔 환율은 144.62엔까지 오르며 지난해 11월 이후 최고치를 또다시 경신했다. 일본 외환당국 관계자의 구두 개입이 나왔지만, 엔화 약세를 되돌리진 못하는 모습이다.

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▲'경제 승리' 선언한 바이든…월가는 '설왕설래'

- 조 바이든 미국 대통령이 미국에 경기 침체가 닥치지 않을 것이라 단언했으나 월가는 쉽게 낙관하지 못하는 모습이다. 28일(현지시간) 마켓워치 및 마켓인사이더 등 외신에 따르면 바이든 대통령이 '바이드노믹스(Bidenomics)', 즉 바이든표 경제정책에 대한 연설을 앞두고 모금 행사에서 경기 침체를 예상하지 않는다고 언급하자 월스트리트 이코노미스트들은 엇갈린 전망을 하고 있다. 백악관 공동 취재단에 따르면 바이든 대통령은 지난 27일 메릴랜드주(州)에서 열린 두 차례의 선거자금 모금 행사에서 "지금 미국 경제는 강력하다"며 "경기침체를 예상하지 않는다"고 말했다.

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▲"헤지펀드 美 국채 숏베팅, 부메랑으로 돌아올 것"

- 올해 헤지펀드의 미국 국채 숏베팅이 부메랑처럼 문제로 되돌아올 수 있다는 주장이 나왔다. 28일(현지시간) 배런스는 "언뜻 보기에는 통화정책이 더 긴축적으로 시행돼 헤지펀드의 약세 포지셔닝이 옳았다는 걸 증명할 것처럼 보이나 긴축정책이 경기침체 가능성을 높인다는 역학관계도 작용함을 고려해야 한다"며 이같이 주장했다. 매체는 "일반적으로 경기침체 시기에는 투자자들이 국채의 안전성을 선호해 국채 가격이 상승하고 금리는 하락한다"고 언급했다. 이들은 "이러한 상황에서 헤지펀드가 숏포지션을 빠르게 커버해야 하면 가격 변동을 더욱 가중할 수 있다"고 덧붙였다.

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▲S&P500 선물, 상반기 마지막 거래일 앞두고 강보합

- 29일 아시아 시장에서 미국 주가지수 선물은 올해 상반기 마지막 거래일을 앞두고 강보합권에서 등락했다. 연합인포맥스 지수선물 통합화면(화면번호 6520)에 따르면 한국 시각으로 이날 오전 10시 22분 기준 E-Mini S&P500 선물은 전장 대비 0.24% 상승한 4,428.00에, E-Mini 나스닥 100 선물은 전장보다 0.31% 오른 15,177.50에 각각 거래됐다. 지수선물은 뉴욕증시의 주요 지수가 상반기를 견조한 실적으로 마무리할 것으로 예상되며 소폭 상승했다. 올해 들어 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 14% 상승했다. 나스닥지수는 30% 가까이 오르며 1983년 이후 상반기 최고 수익률을 기록할 것으로 관측됐다. 네이션와이드의 마크 헤켓 투자리서치 수석은 "분기말 포지셔닝이 이번주 말까지 변동성을 키울 수 있다"고 내다봤다.

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