<딜링룸 24시…챙겨봐야 할 국제경제뉴스>



▲연준, 긴축 위험균형 중요…일부 '과도한 긴축' 우려<7월 의사록>(상보)

- 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 금리인상 사이클 종료 시점을 앞두고 긴축의 위험 균형 필요성에 주목했다. 연준 내부에서 인플레이션 상승 위험으로 추가적인 긴축 정책이 필요하다는 입장이 우세했지만 일부 위원들은 과도한 긴축에 대한 우려의 목소리를 낸 것으로 나타났다. 16일(현지시간) 연준이 발표한 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 의사록에 따르면 많은 참석자들은 "위원회 목표 달성에 대한 위험은 더욱 양면적이며, 위원회의 결정은 충분하지 않은 긴축에 따른 비용과 과도한 긴축 사이의 위험에 균형을 맞추는 것이 중요하다"고 강조했다

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▲[뉴욕환시] 달러화, 독보적인 美 지표·연준 의사록에 강세

- 달러화 가치가 강세 흐름을 이어갔다. 미국의 경제지표가 독보적일 정도로 탄탄한 것으로 재확인된 가운데 연방준비제도(Fed·연준)가 매파적인 행보를 강화할 수도 있다는 우려가 일면서다. 세계 2위의 경제 규모를 가진 중국이 경기 침체 국면에 진입한 데 따른 불안심리도 달러화 강세를 부채질했다. 연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 16일 오후 4시 현재(이하 미국 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러화는 146.379엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 145.550엔보다 0.829엔(0.57%) 상승했다. 유로화는 유로당 1.08740달러에 움직여,전장 가격인 1.09059달러보다 0.00319달러(0.29%) 내렸다. 유로는 엔에 유로당 159.16엔을 기록, 전장 158.73엔보다 0.43엔(0.27%) 올랐다. 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 103.176보다 0.31% 상승한 103.492를 기록했다.

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▲배런스 "엔비디아 목표가 상향하는 월가의 낙관적 이유 3개"

- 공지능(AI) 최대의 수혜주인 그래픽 처리장치 전문 반도체 기업 엔비디아(NAS:NVDA)의 목표주가가 월가에서 잇따라 상향 조정되는 데는 3개의 낙관적인 이유가 있다고 배런스가 16일(현지시간) 보도했다. 월가의 낙관주의는 인공지능(AI) 기반 데이터 센터 사업 부문의 반도체 단기 수요, 중국 기업의 주문, 자동차 산업의 최종 주문에 기반을 둔 것으로 풀이됐다.

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▲반도체 관련 기업 '코히어런트' 급락…실망스러운 실적 예상 제시

- 미국의 광확소재 및 반도체 관련 레이저 업체인 코히어런트(NYS:COHR)의 주가가 16일(현지시간) 뉴욕증시에서 급락하고 있다. 회사가 실망스러운 실적 예상치를 제시하면서다. 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 코히어런트(NYS:COHR)는 회계연도 1분기에 주당순수익(EPS)이 5~20센트에 이르고 매출이 10억~11억달러에 달할 것으로 예상된다고 밝혔다. 팩트셋이 집계한 월가의 EPS 예상치는 47센트 수준이었고 매출은 예상치는 11억6천만달러에 달했다. 코히어런트(NYS:COHR)는 연간 EPS도 1.00~1.50달러로 예상했다. 이는 월가의 예상치 2.45달를 밑도는 수준이다.

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▲美 7월 신규주택착공 전월比 3.9%↑…주택허가 0.1%↑

- 미국의 7월 신규 주택 착공과 허가가 모두 증가세로 돌아섰다. 16일(현지시간) 미 상무부 자료에 따르면 7월 신규주택 착공실적은 전월 대비 3.9% 늘어난 연율 145만2천채(계절조정치)로 집계됐다. 지난달 8% 감소했던 신규 주택착공이 한 달 만에 증가세로 돌아선 것이다. 7월 신규주택착공 건수는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 애널리스트 예상치인 1.1% 증가보다도 많았다. 6월 신규주택 착공은 143만4천채에서 139만8천채로 하향 조정됐다. 7월 착공실적은 지난해 같은 달 대비로는 5.9% 증가했다.

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▲BofA "연준, 9월에 동결·11월에 금리 인상 예상"

- 뱅크오브아메리카(BofA)는 연방준비제도(연준·Fed)가 오는 9월에 기준금리를 동결하고, 11월에 금리를 인상할 가능성이 있다고 전망했다. 16일(현지시간) 마켓워치에 따르면 BofA의 하워드 듀 이코노미스트는 연준이 9월 회의에서 금리를 동결하는 반면, 11월에 금리 인상에 나설 수 있다며 9월 이후 금리 인상은 11월 시장의 변동성을 높일 수 있다고 지적했다. 듀 이코노미스트는 역시적으로 연준이 9월보다 11월에 금리를 인상한 후에 시장의 변동성이 더 높았다고 말했다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 현재 금리 선물 시장의 트레이더들은 연준이 9월에 금리를 동결할 가능성을 88.5%로 예상하고 있다. 연준이 금리를 25bp 인상할 가능성은 35%가량으로 보고 있다.

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▲[뉴욕유가] 强달러·재고 실망에 80달러 하회

- 뉴욕유가는 달러화가 강세를 보이고, 휘발유 재고가 예상보다 적게 줄었다는 소식에 배럴당 80달러 아래로 떨어졌다. 16일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 9월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 1.61달러(1.99%) 하락한 배럴당 79.38달러에 거래를 마쳤다. 유가가 배럴당 80달러 아래에서 마감한 것은 이달 2일 이후 처음이다. 유가는 3거래일 연속 하락해 지난 7월 26일 이후 최저치로 마감했다. 3거래일간 하락률은 4.58%에 달한다. 원유 시장 참가자들은 이날 발표된 연방준비제도(연준·Fed)의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 의사록을 주목했다.

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▲스위스리 "美 10년물 금리, 4% 웃돈 수준이 고점일 듯"

- 스위스계 보험업체 스위스리의 패트릭 사너 매크로 전략가는 미국 10년물 국채금리가 추가로 오르긴 힘들 것이라며 4%를 약간 웃도는 현 수준이 고점일 수 있다고 말했다. 16일(현지시간) 마켓워치에 따르면 사너 전략가는 10년물 금리를 최근 끌어올린 가장 큰 요인은 "선진국들의 중립 금리가 높아진 것을 시장이 가격에 반영하고 있기 때문"이라고 설명했다. 그는 또한 인플레이션의 예상보다 느린 둔화, 미국의 경기 회복세 등도 장기 금리를 끌어올리고 있는 요인이라고 분석했다.

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▲인텔, '타워 세미컨덕터' 인수 철회…타워 세미컨턱터 주가 10%↓

- 미국 반도체 기업 인텔(NAS:INTC)이 이스라엘 반도체 회사인 타워 세미컨덕터(NAS:TSEM)를 인수하려던 계획을 철회했다. 이 같은 소식에 타워 세미컨덕터의 주가가 급락 중이다. 16일(미 동부시간) 오전 9시 7분 현재 인텔의 주가는 개장 전 거래에서 전장보다 0.32% 하락한 34.66달러를 기록 중이다. 타워 세미컨턱터의 주가도 나스닥에서 10.89% 하락한 30.10달러를 기록 중이다. 이날 마켓워치에 따르면 인텔은 전날 늦게 낸 성명에서 타워 세미컨덕터를 54억달러에 인수하는 제안을 취소하고, 타워 세미컨덕터에 3억5천300만달러의 계약 해지 수수료를 지급하기로 했다고 밝혔다.

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▲타깃, 순이익 예상치 상회…주가 개장 전 6%↑

- 미국 소매 유통업체 타깃(NYS:TGT)의 분기 순이익이 시장의 예상치를 웃돌았다. 16일(현지시간) CNBC에 따르면 7월 29일로 끝난 타깃의 회계 2분기 순이익은 8억3천500만달러(주당 1.80달러)로 지난해 같은 기간 기록한 1억8천300만달러(주당 39센트)에서 크게 증가했다. 주당 순이익은 레피니티브가 집계한 애널리스트들의 예상치인 1.39달러를 웃돌았다. 분기 매출은 247억7천만달러로 시장이 예상한 251억6천만달러를 소폭 밑돌았다. 동일 비교 매출(매장·온라인)은 지난해 같은 기간보다 5.4% 감소했다. 이는 스트리트 어카운트가 집계한 시장 예상치인 3.7% 감소보다 더 부진했다.

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▲美 소매업체 TJX, 분기 실적 예상 상회…주가 3%↑

- 미국 할인 제품 판매업체인 TJX(NYS:TJX)의 분기 실적이 시장의 예상치를 웃돌았다. 16일(현지시간) CNBC와 마켓워치에 따르면 7월 29일로 끝난 TJX의 회계 2분기 순이익은 9억8천900만달러(주당 85센트)로 지난해 같은 기간 기록한 8억1천만달러(주당 69센트)보다 23% 증가했다. 주당 순이익은 레피니티브가 집계한 시장의 예상치인 77센트를 웃돌았다. 분기 매출은 127억6천만달러로 지난해 같은 기간 기록한 118억4천만달러보다 8%가량 증가했다. 매출은 시장의 예상치인 124억5천만달러도 웃돌았다.

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▲베트남 전기차업체 빈패스트, 포드·GM 시가총액 추월

- 베트남의 전기차 제조기업 빈패스트(NAS:VFS)가 상장 하루 만에 포드와 제너럴모터스(GM)의 시가총액을 앞질렀다. 16일(현지시간) CNBC에 따르면 빈패스트는 전날 상장 첫날 공모가 대비 254% 폭등한 37.06달러에 거래를 마쳤다. 시초가는 22달러였다. 시초가 대비로는 68% 올랐다. 빈베스트는 뉴욕에 상장된 특수목적회사 스팩인 블랙 스페이드 에퀴지션과의 합병을 통해 나스닥에 상장했다. 블랙 스페이드 에퀴지션의 공모가인 10달러였다. 블랙 스페이드 에퀴지션은 2021년에 상장했다. 블랙 스페이드는 앞서 빈패스트의 기업 가치를 230억달러로 추정한 바 있다.

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▲전문가들 '미 주택담보대출 금리, 8%까지 오를 것'

- 미국 주택담보대출(모기지) 금리가 8%까지 오를 수 있다는 전망이 나오고 있다. 16일(현지시간) 마켓워치에 따르면 30년 고정 모기지 금리는 전일 기준 평균 7.26%로 2022년 11월 이후 최고치를 기록했다. 월가 전문가들은 모기지 금리가 8%까지 오를 가능성도 열어뒀다. 로렌스 윤 전미부동산협회(NAR) 수석 이코노미스트는 "30년 고정 모기지금리는 중요한 단계에 있다"며 "30년 고정 금리가 7.2%, 10년물 국채 금리가 4.2%로 높게 유지된다면 모기지 금리는 최고점을 찍을 것이며, 만약 이 수준을 쉽게 넘는다면 모기지 금리는 8%까지 도달할 수도 있다"고 말했다.

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▲[뉴욕채권] 미 국채가 하락…'연준 의사록'에 10년물 2008년來 최고

- 미국 국채 가격이 하락했다. 미 연방준비제도(Fed·연준) 의사록에서 일부 참석자들이 금리인상 사이클 종료 시점을 앞두고 과도한 긴축 우려를 제기했지만 대부분 인플레이션 상승 위험에 주목한 것으로 알려지면서 시장 참가자들은 채권 매도를 지속했다. 이에 10년물 미 국채수익률은 장중 한때 4.27%까지 올라 2008년 이후 높은 수준을 기록했다. 연합인포맥스(화면번호 6532)에 따르면 16일 오후 3시(이하 미 동부시각) 현재 뉴욕채권시장에서 10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 4.00bp 상승한 4.262%에 거래됐다.

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▲웰스파고 '지금이 미 국채 살 때'

- 높은 수준의 장기 국채금리를 고정하고 싶은 투자자들은 조만간 국채 매수에 나설 것을 웰스파고 인베스트먼트 인스티튜트가 권고했다. 16일(현지시간) CNBC에 따르면 웰스파고 인베스트먼트 인스티튜트의 스콧 랜 글로벌 시장 전략가는 "경제가 둔화되고, 인플레이션이 팬데믹 수준에서 낮아지기 시작하며, 연준이 금리를 더 높게, 오래 유지한다면 장기 금리 상한선이 멀지 않았다"고 언급했다. 그는 "4~4.5% 레인지의 10년물 미 국채수익률은 지난 15년 동안 더 높은 수익률을 추구한 투자자들에 고정된 수익을 낼 기회라고 생각한다"고 말했다.

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▲하와이언 일렉트릭, '산불 소송+등급 하향'에 급락 후 반등

- 하와이 산불의 여파로 하와이 전기 유틸리티 기업인 하와이언 일렉트릭 인더스트리스(NYS:HE)의 주가가 급락한지 이틀 만에 반등했다. 16일 오전 10시23분 현재(미 동부시간) 연합인포맥스 종목 현재가(화면번호 7219)에 따르면 하와이언 일렉트릭 인더스트리스의 주가는 전거래일 대비 1.52달러(10.29%) 오른 15.88달러에 거래됐다. 주가는 지난 14일 33.7%, 15일 31.8% 급락한 후 이날 오전에 하락했지만 다시 반등했다. 하지만 하와이언 일렉트릭의 주가에 대한 우려는 지속됐다. 하와이 마우이 지역의 산불 피해가 커지면서 전력공급업체인 하와이언 일렉트릭 주가는 직격탄을 맞았다.

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▲美 7월 산업생산 전월比 1.0%↑…석 달 만에 증가세

- 미국의 7월 산업생산이 석 달 만에 증가세로 돌아섰다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)는 16일(현지시간) 올해 7월 산업생산이 계절조정 기준 전월 대비 1.0% 늘었다고 밝혔다. 산업생산은 지난 5, 6월 두 달 동안 감소세를 보였었다. 7월 산업생산은 월스트리트저널(WSJ)의 전문가 예상치(0.3%↑)도 상회했다. 7월 산업생산은 전년동기대비로는 0.2% 감소했다. 한편 지난 6월 산업생산은 기존 0.5% 감소에서 0.8% 감소로 하향 조정됐다.

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▲월가 전문가 "여름 조정 이어질 듯…강세장 종결은 아냐"

- 뉴욕증시의 조정이 당분간은 이어질 것이라는 월가 전문가의 분석이 나왔다. 다만, 여름 조정이 강세장의 종결을 의미하는 것은 아니라고 이 전문가는 진단했다. 16일(현지시간) 마켓워치는 시장 분석업체 마켓 익스트림의 회장인 마틴 헤이스의 분석을 인용해 이같이 전했다. 헤이스 회장은 뉴욕증시 주요 지수는 여름 조정을 통해 8~13% 정도 밀릴 것이라고 내다봤다. 그는 주식 시장에서 단기적으로 더 급격한 주가 조정이 발생할 수 있다고 전망했다. 다만, 여름 조정이 시장의 추세를 약세장으로 전환하는 성격은 아니라고 헤이스 회장은 설명했다.

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▲[뉴욕 금가격] 강달러에 6년만 최장 하락세

- 금 가격이 기록적인 하락세를 이어갔다. 달러화 강세 등으로 촉발된 금 가격의 조정세가 이어지는 모습이다. 16일(현지시간) 뉴욕 상업거래소에서 올해 12월물 금 가격은 전 거래일보다 6.90달러(0.4%) 하락한 온스당 1,928.30달러에 거래를 마쳤다. 금 가격은 약 한 달 만에 가장 낮은 수준을 유지했다. 이날까지 8거래일 연속 하락했다. 다우존스에 따르면 이는 지난 2017년 3월 이후 6년 만에 가장 긴 기간동안 금 가격이 하락한 것이다. 이번 달 들어 금 가격은 꾸준히 조정받고 있다.

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▲제프리스, 연말 S&P500 전망치 4,500 제시

- 월가 투자기관 제프리스가 올해 말 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수가 지금과 거의 비슷한 수준을 나타낼 것이라고 전망했다. 16일(현지시간) 마켓워치에 따르면 제프리스는 올해 연말 S&P500지수 전망치를 4,500으로 제시했다. 기존의 S&P500 연말 전망치였던 4,050보다는 상향 조정된 수준이다. 그러나 제프리스는 S&P500지수가 현재 수준보다 단 1% 정도 오른 수준에서 올해 거래를 마치게 될 것이라고 전망했다.

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