<딜링룸 24시…챙겨봐야 할 국제경제뉴스>







▲골드만 "AI로 중장기 주가 급등할 종목은…"

- 골드만삭스가 인공지능(AI) 테마에 따라 중장기적으로 주가가 상승할 수 있는 종목을 꼽았다. 22일(현지시간) 시장 분석 마켓워치에 따르면 골드만의 증시 전략가들은 AI의 장기 수혜 종목 목록을 공개했다. 여기에는 현재까지 AI로 주가가 급등한 엔비디아(NAS:NVDA), 마이크로소프트(NAS:MSFT), 메타 플랫폼스(NAS:META)와 같은 빅테크 대장주 외에 AI로 인해 수혜를 볼 수 있는 종목들이 이름을 올렸다. 골드만은 AI로 인해 실적이 기존 전망보다 크게 오를 수 있는 종목들을 분석했다. 골드만의 분석에 따르면 핀터레스트(NYS:PINS)는 AI로 인해 순익이 기존 전망보다 162% 급등할 여력이 있다. 헬스케어 종목인 테넷 헬스케어(NYS:THC)가 순이익이 130% 이상 급등할 가능성이 있다고 골드만은 평가했다.

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▲[뉴욕환시] 달러인덱스, 잭슨홀 경계령에 강세

- 달러화 가치가 달러 인덱스를 기준으로 제한적 강세를 보였다. 글로벌 중앙은행들의 정책 심포지엄인 잭슨홀 미팅을 앞두고 경계감이 일면서다. 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 독보적일 정도로 탄탄한 흐름을 이어온 미국 경제를 어떻게 평가할지 시장은 촉각을 곤두세웠다. 연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 22일 오후 4시 현재(이하 미국 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러화는 145.886엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 146.222엔보다 0.336엔(0.23%) 하락했다. 유로화는 유로당 1.08475달러에 움직여,전장 가격인 1.08963달러보다 0.00488달러(0.45%) 내렸다.

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▲클라우드 기업 VM웨어 5% 상승…英 당국, 브로드컴 인수안 승인

- 클라우드 컴퓨터 기업인 VM웨어(NYS:VMW)의 주가가 21일(현지시간) 뉴욕증시 개장 전 거래에서 강한 상승세를 보이고 있다. 영국 규제 당국이 610억 달러 규모에 이르는 브로드컴(NAS:AVGO)의 VM웨어(NYS:VMW) 인수안을 승인하면서다.투자전문 매체인 배런스에 따르면 영국의 경쟁시장청(the Competition and Markets Authority)은 이번 거래가 서버 하드웨어 구성 요소 공급의 경쟁을 크게 저해하지 않을 것으로 판단했다.이에 따라 브로드컴(NAS:AVGO)은 VM웨어(NYS:VMW) 인수가 10월 30일에 마무리될 것으로 보인다고 밝혔다.

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▲화상회의 플랫폼 '줌' 예상 웃돈 실적에도 약세…월가 경계감 여전

- 화상회의 플랫폼 기업인 줌 비디오 커뮤니케이션스(NAS:ZM)의 주가가 22일(현지시간) 뉴욕증시에서 약세를 보였다. 회사가 예상을 웃도는 실적을 발표했지만 월가의 경계감이 누그러지지 않은 영향 등으로 풀이됐다. 투자전문 매체인 배런스에 따르면 줌 비디오 커뮤니케이션스(NAS:ZM)는 회계 연도 2분기에 조정된 주당순수익(EPS)이 1.34달러의 이익을 기록했다고 밝혔다. 이는 팩트셋이 집계한 월가의 예상 EPS 1.06달러 이익을 웃도는 수준이다. 매출도 11억4천만달러로 월가의 예상 매출 11억1천만달러를 상회했다.

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▲中 검색 엔진 바이두, 예상 웃돈 실적에 강세

- 중국 최대의 검색엔진 기업인 바이두(ADR)(NAS:BIDU)의 주가가 22일(현지시간) 뉴욕증시에서 상승세를 보이고 있다. 회사가 월가의 예상치에 부합하는 실적을 발표하면서다. 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 바이두는 6월로 마감한 분기에 순이익이 52억 1천만 위안(7억 1천930만 달러)을 기록해 대비 43% 증가했다고 밝혔다. 이는 팩트셋이 집계한 월가의 예상치 52억 4천만 위안의 추정치에 부합하는 수준으로 풀이됐다. 2분기 매출은 전년 대비 15% 증가한 340억 6천만 위안을 기록했다. 이는 팩트셋이 집계한 예상치 339억1천만 위안을 살짝 웃도는 수준이다.

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▲배런스 "빈패스트 한때 125% 폭등…'포모'에 따른 현상"

- 베트남의 전기차 제조기업 빈패스트(NAS:VFS)가 22일(현지시간) 뉴욕증시에서 100% 이상 폭등하고 있다. 주식 유통물량이 극도로 제한된 데다 '포모'(FOMO·Fear of Missing Out)에 따른 현상으로 풀이됐다. 포모는 자산 가격이 급등하면서 이익을 얻을 기회를 자신만 놓치는 것에 대한 두려움을 가지는 증상을 일컫는 말이다. 투자전문 매체인 배런스에 따르면 베트남 전기차 스타트업인 빈패스트는 이날 한때 약 125% 상승한 40달러 언저리에서 거래됐다. 배런스는 폭등 배경으로 극도로 제한된 수급 상황을 꼽았다. 빈패스트의 미발행 주식 23억 주 중 극히 일부만 거래가 가능한 상태인 것으로 알려지면서다.

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▲美 7월 기존 주택판매 전월比 2.2%↓…6개월만에 최저

- 미국 기존주택 판매가 감소세를 이어갔다. 22일(현지시간) 전미부동산중개인협회(NAR) 자료에 따르면 7월 기존 주택 판매(계절 조정치)는 전월 대비 2.2% 줄어든 연율 407만채로 집계됐다. 이는 1월 이후 가장 적은 수준으로 7월 수치로는 2010년 이후 가장 낮다. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치는 0.2% 감소한 415만채였다. 기존주택 판매는 전년 대비로는 16.6% 줄었다. 기존주택 중간 가격은 40만6천700달러로 전달의 41만200달러에서 하락했다. 다만 이는 지난해 같은 기간보다는 1.9% 높은 수준이다.

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▲美 전문가 "파월, 잭슨홀서 매파적 기조 유지할 듯"

- 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장이 매파적 기조를 유지할 것이라는 전망이 나왔다. 22일(현지시간) 다우존스에 따르면 아폴로의 토르스텐 슬록 애널리스트는 파월 의장이 "추가 공지를 줄 때까지는 매파적 메시지를 강화할 것"이라고 말했다. 슬록 애널리스트는 연준이 들어오는 지표를 "모니터링하며, 관망세를 유지할 것"이라며, 파월 의장의 연설은 지난 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에서나 지난 회의 기자회견에서 했던 발언 수준을 유지할 것이라고 말했다. 그러나 이미 시장은 내년 하반기 금리 인하 가능성을 가격에 반영하고 있다. 노디어의 닐스 크르스텐젠 애널리스트는 시장이 연준의 금리 인하를 매우 빠르게 가격에 책정하고 있다고 말했다.

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▲美 10년물 금리 급등이 증시에 던지는 의미는

- 미국 10년물 국채금리가 최근 들어 4.35%를 돌파하며 2007년 이후 최고치를 경신했다. 30년물 국채금리도 2011년 이후 가장 높은 수준까지 올라섰다. 둘 다 연방준비제도(연준·Fed)의 지난 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록이 매파적으로 나온 이후 시장의 금리 기대치가 달라지면서 오르고 있는 것으로 풀이된다. 금리 상승세는 S&P500지수가 8월에만 4%가량 하락하면서 5개월간의 상승세를 되돌리는 움직임과 궤를 같이한다. 이 수준에서 지수가 마감하면 이는 지난해 12월 이후 가장 큰 폭으로 떨어지는 것이다. 통상 금리가 오르면 기술과 성장주에는 부정적이다. 특히 두 섹터는 모두 올해 큰 폭으로 올라 최근의 금리 상승 흐름이 직접적인 악재가 될 위험이 크다.

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▲[뉴욕유가] 中 수요 둔화 우려로 하락

- 뉴욕유가는 중국의 수요 둔화 우려에 하락했다.뉴욕상업거래소에서 9월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 37센트(0.46%) 하락한 배럴당 80.35달러에 거래를 마쳤다. 유가는 이틀 연속 하락했다. 이틀간 하락률은 1.11%에 달한다. 이후 근월물이 되는 10월물 가격은 48센트(0.6%) 하락한 배럴당 79.64달러에 거래를 마쳤다. 최근 들어 중국 경제에 대한 우려가 커지면서 원유 수요에 대한 우려도 커지고 있다. 중국 인민은행이 사실상 기준금리 역할을 하는 주요 대출 금리를 인하했으나 시장에서는 기대에 못 미친다는 평가가 대체적이다.

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▲美 지역 연은 2곳, 7월에 재할인율 금리 동결 원해

- 미국 지역 연방준비은행(연은) 2곳이 지난 7월에 재할인율(discount rate) 금리를 동결할 것을 주장한 것으로 확인됐다. 연방준비제도(연준·Fed)가 22일(현지시간) 공개한 7월 17일과 26일 재할인율 회의 의사록에 따르면 뉴욕과 애틀랜타 연방준비은행(연은) 두 곳이 재할인율 동결을 주장했다. 그러나 나머지 7개 지역 연은이 0.25%포인트 금리 인상을 권고하면서 7월 25~26일 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 재할인율 금리는 5.25%에서 5.50%로 상향됐다. 당시 연방기금금리(FFR) 목표치도 5.25%~5.50%로 인상돼 22년만에 가장 높은 수준으로 상향됐다.

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▲ 메이시스, 분기 순익·매출 예상 상회…주가 개장전 3%↓

- 미국 백화점 체인 메이시스 (NYS:M)의 분기 순이익과 매출이 시장의 예상치를 웃돌았다. 22일(현지시간) CNBC에 따르면 메이시스는 7월 29일로 끝난 회계 2분기에 2천200만달러(주당 8센트)의 순손실을 기록했다. 이는 지난해 같은 기간 기록한 2억7천500만달러(주당 99센트)의 순이익에서 적자 전환된 것이다. 다만 특별 항목을 제외한 조정 주당 순이익(EPS)은 26센트로 레피니티브가 집계한 시장의 예상치 13센트를 웃돌았다. 분기 매출은 51억3천만달러로 지난해 같은 기간 기록한 56억달러에서 줄었으나 시장의 예상치인 50억9천만달러는 웃돌았다.

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▲딕스 스포팅 굿즈, 실적 예상 하회…주가 개장 전 20%↓

- 스포츠 용품 매장을 운영하는 딕스 스포팅 굿즈(NYS:DKS)의 분기 실적이 시장의 예상치를 밑돌았다. 22일(현지시간) CNBC에 따르면 딕스의 7월 29일로 끝난 회계 2분기 순이익은 2억4천400만달러(주당 2.82달러)로 지난해 같은 기간 기록한 3억1천850만달러(주당 3.25달러)에서 감소했다. 주당 순이익 2.82달러는 레피니티브가 집계한 시장 예상치인 3.81달러를 밑돌았다. 분기 매출은 32억2천만달러로 지난해 같은 기간 기록한 31억1천만달러보다 늘었으나, 시장이 예상한 32억4천만달러를 밑돌았다.

딕스는 올해 주당 순이익은 11.33달러~12.13달러로, 이전에 제시한 가이던스인 12.90달러~13.80달러에서 하향했다.

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▲로우스, 분기 순이익 예상 상회…주가 개장 전 3%↑

- 주택 리모델링 용품 판매업체 로우스 (NYS:L)의 분기 순이익이 시장의 예상치를 웃돌았다. 다만 매출은 예상치를 하회했다. 22일(현지시간) CNBC에 따르면 로우스는 8월 4일로 끝난 3개월간 순이익이 26억7천만달러(주당 4.56달러)로 지난해 같은 기간 기록한 29억9천만달러(주당 4.68달러)에서 감소했다. 주당 순이익 4.56달러는 레피니티브가 집계한 시장의 예상치인 4.49달러를 웃돌았다. 분기 매출은 249억6천만달러로 시장이 예상한 249억9천만달러를 소폭 밑돌았다. 지난해 같은 기간 매출은 274억8천만달러였다.

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▲MS-액티비전, 스트리밍 권리 '유비소프트'에 매각 제안

- 마이크로소프트(NAS:MSFT)가 게임업체 액티비전 블리자드(NAS:ATVI)를 인수하기 위해 액티비전의 스트리밍 권리를 프랑스 게임업체 유비소프트에 매각할 계획이다. 22일(현지시간) 마켓워치와 CNBC에 따르면 MS는 영국 경쟁시장청(CMA)에 블리자드 인수를 위해 이러한 제안을 내놓았다.MS는 2022년 1월에 블리자드를 690억달러에 인수하겠다고 발표했다. 그러나 올해 4월에 영국 CMA는 해당 거래를 불허했다. CMA는 MS가 새로운 제안을 내놓은 만큼 10월 18일까지 심사 결과를 내놓을 것이라고 밝혔다.이번에 제안된 내용에는 MS는 기존 액티비전 PC와 콘솔 게임이나 혹은 앞으로 15년간 출시될 액티비전의 신규 게임에 대한 클라우드 스트리밍 권한을 인수하지 않는다는 내용이 포함됐다.

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▲뉴욕증시, 은행주 하락 속 혼조…다우 0.5%↓마감

- 뉴욕증시는 소매 기업들의 실적 발표 속에 은행주의 약세 등에 혼조세를 보였다. 22일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 174.86포인트(0.51%) 하락한 34,288.83으로 장을 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 12.22포인트(0.28%) 떨어진 4,387.55로 거래를 마쳤다. 나스닥지수는 전장보다 8.28포인트(0.06%) 상승한 13,505.87로 거래를 마감했다. 다우지수는 이틀 연속 하락하고, 나스닥지수는 이틀 연속 올라 엇갈린 모습을 보였다. 투자자들은 이날 발표된 소매기업들의 실적과 미국 은행 등급 강등 소식, 국채 금리 움직임 등을 주시했다. 개장 전에 발표된 메이시스, 딕스 스포팅 굿즈, 로우스의 실적은 엇갈렸다.

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▲월가 전문가 '美 CD 금리 최고점 또는 고점 부근'

- 미국 양도성예금증서(CD) 금리가 높아지면서 고점 부근에 도달했다는 분석이 나왔다. 22일(현지시간) 마켓워치에 따르면 뱅크레이트의 테드 로스만 수석 애널리스트는 "CD 금리는 아마도 최고점에 있거나 최고점 부근일 것"이라며 "CME 페드와처 툴을 보면 투자자들은 연준이 금리인상을 종료할 것으로 추측하고 있다"고 말했다. 이어 "25bp 정도 금리가 더 오를 수 있는 괜찮은 기회가 있지만 인플레이션이 진짜로 예상대로 가지 않는 한 우리는 금리인상 사이클의 종료 시점에 있거나 종료 시점에 가까울 것"이라고 봤다. 전문가들은 CD가 단기간 현금을 넣어둘 수 있는 피난처 역할을 하고 있다고 봤다.

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▲시포트 리서치, 올해 S&P500 전망치 4,500으로 하향 조정

-S&P500지수의 올해 목표 전망치가 4,500선을 넘지 못할 것이라는 전망이 나왔다. 22일(현지시간) 마켓워치에 따르면 시포트 리서치 파트너스는 S&P500지수 올해말 목표치를 4,650에서 4,500으로 낮췄다. 빅터 코셀 시포트리서치 파트너스의 매크로 전략가는 "미국 국채 변동성을 나타내는 MOVE지수와 달러 인덱스가 모두 오른 것은 유동성이 타이트해진 데 따른 리스크 오프를 의미한다"고 말했다. 팩트셋 기준으로 채권 변동성을 나타내는 ICE BofA 무브지수는 전일 130.69까지 올라 7월 10일 이후 최고치를 기록했다.

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▲[뉴욕채권] 미 국채가 혼조…저점 매수·잭슨홀 충격 완화 전망

- 미국 국채 가격이 혼조세를 보였다. 장기물 국채수익률이 10여년 만에 고점을 또 경신하면서 채권 가격이 싸졌다는 인식이 나타나 일부 채권 매수가 일었다. 이번주 잭슨홀 회의를 앞두고 지난해와 같은 제롬 파월 미 연준의장의 발언 충격은 없을 수 있다는 기대도 반영됐다. 연합인포맥스(화면번호 6532)에 따르면 22일 오후 3시(이하 미 동부시각) 현재 뉴욕채권시장에서 10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 1.20bp 하락한 4.327%에 거래됐다.

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▲박영선 "올해 화두는 '반도체의 무기화'…역할 확보해야"

- 박영선 전 중소벤처기업부 장관이 올해의 화두는 '반도체의 무기화'라면서 우리나라도 이 같은 분야에서 역할을 확보해야 한다고 제언했다. 박 전 장관은 22일(현지시간) 뉴욕 맨해튼의 컬럼비아대학교에서 "과거 100년 미래 100년, 고래 싸움과 대한민국"이라는 강연을 열고 이같이 주장했다.박 전 장관은 "챗 GPT와 같은 생성형 인공지능이 올해 4월에 등장하면서 우리의 삶을 완전히 바꿔놓고 있고,올해의 화두는 반도체의 무기화다"라며 "3대 핵심 분야인 양자컴퓨터와 바이오, 우주산업 부문에서 얼마만큼의 파이를 확보하느냐가 대한민국의 미래 번영과 직결되어 있다"고 말했다.

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▲[뉴욕 금가격] 관망세 속 바닥 다지기

- 금 가격이 소폭 상승했다. 월초 급속한 조정을 받았던 귀금속 시장이 바닥을 다지는 모습이다. 22일(현지시간) 뉴욕 상업거래소에서 올해 12월물 금 가격은 전 거래일보다 3.00달러(0.2%) 상승한 온스당 1,926.00달러에 거래를 마쳤다. 금 가격은 이날까지 3거래일 연속 상승했다. 이달 초부터 이어진급속한 가격 하락세를 일부 회복해가고 있다. 글로벌 금융시장 참가자들이 주 후반 예정된 잭슨홀 심포지엄에 대기하고 있는 가운데 귀금속 시장 참가자들도 관망 심리를 나타냈다.

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▲웨드부시, 아마존, 선호 종목 지정…"저평가됐다"

- 월가에서 아마존(NAS:AMZN)에 대한 긍정적인 평가가 나왔다. 미국 증권사 웨드부시가 아마존을 자사의 선호 종목으로 지정하면서다. 22일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC에 따르면 웨드부시는 아마존을 자사의 '최고의 아이디어' 종목 목록에 편입시켰다. '최고의 아이디어' 종목은 웨드부시가 가장 선호하는 종목으로 애플, 마이크로소프트 등의 우량 종목들이 편입되어 있다. 웨드부시는 아마존의 주가에 회사의 핵심 사업이 저평가됐다고 진단했다. 특히 최근 아마존의 인프라와 설비 가동률 등을 고려하면 아마존은 전자상거래 부문에서 가장 매력적인 종목이라는 설명이다. 웨드부시는 아마존의 당일과 익일 배송량이 2019년에 비해 무려 네 배 정도 늘어났다고 지적했다.

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