[오전 주요 국제금융뉴스] (28일)







▲WSJ "파월 잭슨홀 발언에도 연준 인상 끝난 듯"

- 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed) 의장이 지난주 잭슨홀 연설에서 긴축의 고삐를 놓지 않았지만, 월스트리트저널(WSJ)은 논평을 통해 연준의 금리 인상이 끝났을 것 같다고 진단했다. WSJ은 26일(현지시간) 파월 의장이 잭슨홀에서 고전적인 연설을 했다며 그는 금리 인상이 인플레이션을 낮추는 작용을 하고 있다면서도 아직 갈 길이 멀다며 중립적으로 발언했다고 전했다. 파월 의장의 발언은 언뜻 필요하다면 금리를 추가 인상하겠다는 매파로 들리는 측면이 있지만, 신중한 입장을 강조하면서 금리 인상이 내달 연방공개시장위원회(FOMC)에서는 일어나지 않을 것이란 점도 시사하고 있다고 분석했다.

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▲[뉴욕채권-주간] 잭슨홀 충격 없었다…PCE·고용 주목

- 뉴욕 채권시장은 이번 주(8월28일~9월1일) 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장의 연설 내용을 소화하며 물가와 고용지표에 주목할 전망이다. 지난주 파월 연준 의장은 잭슨홀 심포지엄에서 인플레이션을 낮추기 위한 연준의 노력이 지속될 것임을 강조했지만, 예상보다는 대체로 덜 매파적이라는 분석이다. 시장이 해당 발언을 소화하는 가운데 이번 주는 월말과 월초가 겹치며 7월 개인소비지출(PCE) 물가지수와 8월 비농업부문 고용지표 등 연준이 중요하게 여기는 지표 발표가 예정돼 있다. 중국 부동산 부문 우려도 지속되고있어 관련 소식에도 귀를 기울일 것으로 보인다. 한편, 이번주는 노동절 휴일로 휴가 시즌인 만큼 거래가 평소보다 활발하지 않을 수 있다.

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▲美 국채금리, 亞 시장서 상승…잭슨홀 소화

- 28일 아시아 시장에서 미국 국채금리는 잭슨홀 회의를 소화하며 상승했다. 지난주 미 국채금리는 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장의 잭슨홀 발언을 중립적으로 해석하며 혼조세를 보였으나 아시아 시장에서는 오름세를 나타내는 모습이다. 연합인포맥스 해외금리(화면번호 6531)에 따르면 이날 오전 10시 18분 현재 10년 만기 미 국채 금리는 전장 대비 1.98bp 오른 4.2542%에 거래됐다. 같은 시각 2년물 금리는 1.34bp 오른 5.0978%, 30년물 금리는 0.90bp 오른 4.2969%에 거래됐다.

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▲中 헝다 주가, 거래 재개로 88% 폭락 출발

- 중국 부동산 개발업체 헝다(恒大·에버그란데)(HKS:3333) 주식에 대한 거래가 이날 재개되는 가운데 주가가 87.88% 폭락세로 개장했다. 28일 주요 외신 등에 따르면 헝다 주식은 지난해 3월 21일 거래가 중단된 이후 이날 약 1년 5개월 만에 거래를 재개했다. 헝다 그룹은 지난 금요일 홍콩 증권거래소의 지침을 '적절히' 이행했다고 밝힌 바 있다.헝다 그룹은 올해 1~6월에 연결 기준으로 330억위안(약 6조원)의 적자를 기록했다. 헝다의 적자 규모는 지난해 같은 기간 기록했던 663억위안보다는 줄었지만 1~6월 기준 3년 연속 적자를 이어갔다.

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▲4대 빅테크 기업, 8월에만 시총 6천250억달러 증발

- 4대 주요 빅테크 기업의 시가총액이 8월 한 달 동안 6천억달러 이상 감소한 것으로 나타났다. 26일(현지시간) 비즈니스인사이더에 따르면 애플(NAS:AAPL)과 마이크로소프트(NAS:MSFT), 테슬라(NAS:TSLA), 메타(NAS:META)는 이달 시가총액이 6천250억달러(약 829조 4천억원) 감소한 것으로 집계됐다. 애플 시가총액이 3천140억달러 감소하며 가장 낙폭이 컸고, 테슬라가 1천170억달러 줄며 그 뒤를 이었다. 마이크로소프트와 메타의 시가총액은 각각 1천140억달러, 800억달러 감소했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 연초 이후 14% 상승했지만, 8월 한 달 동안은 5% 가까이 하락했다.

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▲美 애널리스트 "中경제, 1970년대보다 더 안 좋아"

- 중국의 현재 경제 상황이 1970년대보다 더 안 좋다는 진단이 나왔다. 26일(현지시간) 투자전문지 배런스에 따르면 아우토노머스 리서치의 샬린 추 선임 애널리스트는 인터뷰에서 "중국경제는 하나의 문제가 아니라 부동산 부문 붕괴와 수출 둔화, 지방정부의 부채 등 여러 구조적 요인이 있다"며 이같이 진단했다. 그는 중국 중앙정부의 국내총생산(GDP) 대비 부채 비율이 25~30% 수준으로, 지방정부나 부동산 개발업자들을 충분히 지원할 수 있는 여력이 있지만, 몇 년 전부터 이에 대해 단호하게 선을 그어왔다고 설명했다.

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▲ANZ "파월 발언, 모든 옵션 열어놔"

- 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 잭슨홀 회의 발언이 모든 옵션을 열어놓았다고 진단했다. 28일 다우존스에 따르면 ANZ의 브라이언 마틴 이코노미스트는 보고서를 통해 "파월 의장의 발언은 고금리를 상당 기간 유지하겠다는 기존 입장을 반복하면서도 조심스럽게 모든 옵션을 열어놓았다"고 말했다. 파월 의장의 발언이 나오자 뉴욕증시는 장초반에 추가 금리 인상을 제외할 수 없다는 해석에 하락했다. 하지만 이후 파월 의장의 발언 취지를 뒤늦게 반영하며 다음 달 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 금리가 동결될 수 있다는 가능성에 반등했다.

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▲S&P500 선물, 파월 발언 소화하며 상승

- 28일 아시아 시장에서 미국 주가지수 선물은 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 발언을 소화하며 상승했다. 연합인포맥스 지수선물 통합화면(화면번호 6520)에 따르면 한국 시각으로 이날 오전 10시 27분 기준 E-Mini S&P500 선물은 전장 대비 0.15% 상승한 4,420.75에, E-Mini 나스닥 100 선물은 전장보다 0.22% 오른 15,011.50에 각각 거래됐다. 지수 선물은 파월 의장의 지난주 잭슨홀 회의 발언이 시장 예상보다는 무난했다는 평가에 상승했다. 파월 의장은 지난주 "인플레이션이 고점에서 하락했지만, 여전히 높은 수준"이라며 고금리를 오랫동안 유지하겠다는 기존 입장을 반복했다.

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▲美 PCE 발표 앞두고 불확실성↑…"예상치 웃돌면 부정적"

- 이번 주 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 선호하는 물가지표인 개인소비지출(PCE)과 최신 월별 고용 보고서가 나오는 가운데 시장은 다시 한번 불확실한 상황에 놓이게 될것이라는 전망이 나왔다. 27일(현지시각) 미국 마켓워치는 2분기 실적 공시 기간이 끝나감에 따라 시장은 이번 주 발표될 주요 경제지표에 주목할 것이라며 해당 지표들은 미국 경제의 회복력과 연준이 9월 기준금리를 추가 인상할지 지침을 제공할 것이라고 진단했다. 아메리프라이즈파이낸셜의 앤서니 사그림베네 수석 시장전략가는 "시장을 실제로 움직일 만한 기업 뉴스가 부족하다"며 "이는 시장 참가자들이 거시적인 경제 요소에 관심을 집중할 것이라는 점을 뜻한다"고 말했다.

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▲日 닛케이, 잭슨홀 불확실성 제거에 1% 상승 출발

- 28일 도쿄 증시에서 닛케이225 지수는 미국 잭슨홀 회의라는 불확실성이 제거되면서 상승하고 있다. 이날 오전 9시 30분 현재 닛케이225 지수는 전장 대비 308.59(0.98%) 오른 31,928.62를 기록하고 있다. 토픽스 지수는 20포인트(0.88%) 오른 2,286.40을 가리켰다. 지난 25일 뉴욕 증시는 전반적으로 상승 마감했다. 증시를 짓누르던 불확실성인 미국 잭슨홀 회의가 끝나면서 반발 매수세가 유입된 영향이다. 잭슨홀 회의에서 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장은 기존의 매파적 기조를 유지했다. 파월 의장은 잭슨홀 심포지엄에서 "비록 인플레이션이 고점에서 떨어졌지만 아직 너무 높은 수준"이라며 "만약 적절하다면 우리는 금리를 추가로 올릴 준비가 되어 있다"고 말했다.

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▲WSJ 티미라오스가 본 잭슨홀 비하인드…"정치적 압력 엄청나"

- 미국 잭슨홀 심포지엄을 거치면서 글로벌 금융시장의 변동성은 다소 제한됐다. 작년과 비슷한 스탠스라는 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장의 연설에 안도했지만, 이면에서는 중앙은행 관계자들과 경제학자들의 복잡한 고민이 어느 때보다 심한 것으로 나타났다 정치적 압력, 수목한계선(tree line) 위로 이정표 없는 등반, 베트남전쟁 등 중앙은행과 인플레이션(물가상승) 간의 싸움을 두고 다양한 표현이 오갔다. 연준의 비공식 대변인이라 불리는 닉 티미라오스 월스트리트저널(WSJ) 기자가 본 잭슨홀 뒤편의 분위기다.

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▲中 헝다, 상반기 약 6조원 적자…2년반 적자 111조원 달해

- 중국 부동산 개발업체 헝다(恒大·에버그란데)가 올해 1~6월에 연결 기준으로 330억위안(약 6조원)의 적자를 기록했다고 27일 발표했다. 니혼게이자이신문과 대만 CNA 등 외신에 따르면 헝다의 적자 규모는 지난해 같은 기간 기록했던 663억위안보다는 줄었지만1~6월 기준 3년 연속 적자를 이어갔다. 헝다가 지난 7월 17일 발표한 2021년 및 2022년 결산에서 따르면 2년간의 최종 손익은 단순 합산으로 약 5천800억위안 적자를 기록했다.

올해 1~6월 수치도 고려하면 2년 반 동안 적자액은 약 6천149억위안(111조8천700억원)에 이른다고 니혼게이자이는 전했다.

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▲中, 증시 지지 위해 IPO 단계적 억제

- 중국 증권당국은 신규 주식공개(IPO)를 단계적으로 억제하겠다고 27일 발표했다. 수급 악화 요인이 되는 IPO를 억제함으로써 증시를 떠받치겠다는 의도다. 니혼게이자이신문에 따르면 전일 중국 증권감독관리위원회(증감위)는 "최근 시장환경에 따라 IPO 속도를단계적으로 억제한다"고 발표했다. 작년 IPO 조달액 순위에서 상하이증권거래소는 세계 1위, 선전증권거래소는 2위를 차지했다. 중국에서는 대형 IPO가 주식 가격에 하방 압력을 가한다는 인식이 나오고 있다. 일부 투자자들이 IPO 자금을 확보하기 위해 보유주식을 팔기 때문이다.

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▲[뉴욕환시-주간] 잭슨홀서 확인한 파월의 진심…고용 주목

- 달러화 가치는 이번 주(8월28일~9월1일) 상단이 다소 무겁게 눌리며 방향성 탐색에 나설 전망이다. 시장의 관심을 모았던 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 지난주 잭슨홀 회의 연설은 매파적이었으나, 다소 원론적이었다는 평가에 그쳤으며 오히려 추가 금리 인상에 신중할 수 있다는 신호로 해석되기도 했다. 파월 의장은 "비록 인플레이션이 고점에서 떨어졌지만, 아직 너무 높은 수준이다"라면서 "우리는 만약 적절하다면 금리를 추가로 올릴 준비가 되어 있다"고 말했다. 다만 그는 "우리가 얼마나 멀리 왔는지를감안할 때 다음 회의에서 우리는 신중하게 진행할 수 있는 위치에 있다"고 언급하기도 했다.

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▲"암호화폐 조정에도 비트코인 장기 보유 70% 이상"

- 비트코인을 포함한 가상 자산 시장에서의 가격 조정이 이어지고 있으나 장기 투자자들의 비율은 여전히 70% 이상을 차지하며 쉽게 흔들리지 않는 모습이다. 27일(현지시간) CNBC에 따르면 시장 조사기관 글래스노드는 1년 이상 비트코인을 보유한 투자자는 현재비트코인 보유자의 거의 70%를 차지한다고 밝혔다. 전체 장기 투자자 중 비트코인을 1∼2년 동안 보유한 그룹은 연초 이후 감소(36%)했지만, 2∼3년 전에 비트코인을 매수한 사람들의 수는 85.8%로 증가했다.

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▲인도 석유장관 "탈달러화 아직 멀었다"

- 하딥 싱 푸리 인도 석유·천연가스부 장관은 석유 거래에서 미국 달러의 위상은 계속 유지될 것이라며 '탈(脫) 달러화' 진전 가능성을 일축했다. 25일(현지시간) CNBC에 따르면 푸리 장관은 인도 뉴델리에서 열린 '주요 20개국 비즈니스회의(B20)'에서 CNBC와 인터뷰하고 "달러 대체가 그렇게 쉬운 일이 아니다"라고 언급했다. 그는 지난주 끝난 브릭스 회의에서 탈달러화를 위한 공동 통화에 관한 논의가 있었으나 여전히 국제 석유 시장에서 미국 달러화가 결제 통화로 채택될 것이라고 말했다.

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▲USTR 대표 "中 희토류 지배력, 美 공급망 취약하게 해"

- 중국의 희토류 지배력이 미국의 공급망을 취약하게 만들고 있다고 미국 무역대표부(USTR) 대표가 우려했다. 캐서린 타이 USTR 대표는 26일(현지시간) CNBC와의 인터뷰에서 "(희토류) 분야에서 중국이 현재 세계 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있다는 사실은중국이 수도꼭지를 켰다가 끌 수 있다는 것을 의미한다"며 이같이 언급했다. 희토류는 하이브리드·전기 자동차 모터와 같은 첨단 제품에 사용되며 전투기, 스마트폭탄 등 최첨단 군사 기술에도 필수적인 전략자원이다.

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▲니혼게이자이 "잭슨홀 이후 엔화 매도 지속…개입 경계"

- 미국 잭슨홀 심포지엄 이후 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상에 대한 경계에 엔화 매도세가 이어질 수 있다고 28일(현지시간) 니혼게이자이신문이 전망했다. 지난 26일 폐막한 잭슨홀 심포지엄에서 제롬 파월 연준 의장이 경제 상황에 따라 추가 금리인상 가능성을 언급하면서 미국 금리의 고공행진을 의식하는 시장 참가자들이 많아졌다는진단에서다. 이와 함께 일본 금융 당국의 엔화 매수 개입 경계 또한 강해지고 있다. 페드워치에 따르면 시장에서는 연준이 11월까지 추가 금리 인상을 할 가능성을 60% 가까이 반영하고 있다. 일주일 전까지만 해도 30% 이상 반영하는 데 그쳤으나 이보다 오른 수치다.

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▲"올여름 에너지 업종 가장 좋은 성과…매러선 페트롤리엄 32%↑"

- 올여름 에너지 업종이 미국 주식시장에서 가장 좋은 성과를 낸 것으로 나타났다. 27일(현지시간) CNBC에 따르면 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수의 에너지 업종은 메모리얼 데이 이후 10% 넘게 급등하며 여타 업종보다 좋은 성과를 냈다. 메모리얼 데이 이후 급등세에 에너지 업종은 올해 손실분을 대부분 회복했다. 매체는 투자자들이 예상보다 더나은 경제 성장을 전망하며 같은 기간 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격도 10.2% 상승했다고설명했다. 다만 중국과 유럽 경제에 대한 우려에 WTI 가격은 이달 2% 넘게 떨어졌다.

금요일 마감가 기준으로 S&P500 에너지 업종의 주가는 올해 0.9% 하락하는 데 그쳤다.

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▲JP모건 "S&P500 실적 전망치, 너무 낙관적"

- JP모건은 월가 전문가들이 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수에 상장된 회사의 향후 몇 달간 전망을 너무 낙관적으로 보고 있다고 평가했다. 27일(현지시간) 마켓워치에 따르면 마르코 콜라노빅 수석 시장 전략가를 포함한 JP모건의 전문가들은 "실적 전망치가 너무 낙관적"이라고 진단했다. JP모건은 2분기 이익 성장률이 대체로 인상적이지 않은 수준이었으며 재무 전망도 예상보다 덜 낙관적이라고 언급했다. 이들은 소비자들이 지출에 대한 위험 감수를 줄여 이익 마진에도 부담을 줄 것이라고 전망했다. JP모건은 연방준비제도(Fed·연준)로 인해 차입비용이 늘어나고 소비자 저축이 줄며 해외 경제가 주춤함에 따라 내년 이익 성장률 전망도 아주 좋아 보이지 않는다고 내다봤다.

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▲WSJ "美 장기 국채 금리 상승…증시 압박 요인"

- 최근 장기 국채 금리가 상승세를 보이자 주식시장이 전체적으로 너무 높은 밸류에이션에 거래되고 있다는 우려가 강화됐다고 27일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다. WSJ은 인공지능(AI) 열풍과 경제에 대한 신뢰도 상승으로 올해 주가가 상승했으나 기업 실적 전망치는 이에 비해 덜 올랐다고 진단했다. 시에라 뮤추얼 펀드의 최고투자책임자(CIO)인 제임스 세인트 오빈은 "미국 주가는 주가이익배수가 높아져 펀더멘털이 이 같은 움직임을 입증해야 하는 수준까지 올랐다"며 "미국 주식이 매우 어려운 위치에 있다"고 말했다. 대다수 투자자는 최근 장기 금리의 상승세를 고려했을 때 오빈의 주장이 타당하다고 평가했다.

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▲WSJ "中, 서방식 부양책 내놓을 가능성 작아"

- 중국 당국이 서방식의 수요 확장을 위한 부양책을 내놓을 가능성은 작다는 관측이 나왔다. 27일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 중국 경제 정책이 50여년 전에 서방에 개방정책을 펼치기 시작한 이래로 가장 사상에 영향을 많이 받고 있으며 이로 인해 당국자들이 경제 활성화를 위한 조처를 하는 것을 막고 있다고 평가했다. 전문가들은 중국 당국이 특히 소비 지출을 통해 생산을 늘리기 위해서는 필요시 팬데믹 기간 미국처럼 현금 지원금을 제공해야 한다고 주장해왔다. 이들은 중국이 미국과 같은 소비자 중심 경제로 전환해야 장기적으로 경제 성장이 지속 가능할 것으로 관측했다.

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