<딜링룸 24시…챙겨봐야 할 국제경제뉴스>



▲연준, 제약적 정책 유지 공감대…일부 '추가 금리인상 불필요'(상보)

- 미국 연방준비제도(Fed·연준) 당국자들이 지난 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 한동안 제약적 정책을 유지해야 한다는 점에는 모두 동의했지만 일부 위원들은 추가 금리인상이 필요하지 않다고 판단한 것으로 나타났다. 11일(현지시간) 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 9월 FOMC 의사록에 따르면 연준은 "참석자 대부분은 향후 회의에서 1회 추가 금리인상을 하는 것이 적절하다고 판단했으나 일부 위원들은 추가 금리인상이 필요하지 않을 것이라고 판단했다"고 전했다. 연준은 "모든 참석자들은 인플레이션이 지속적으로 목표치를 향해 하락하고 있다는 확신이 들 때까지 한동안 제약적 정책을 유지해야 한다는 점에 동의했다"고 밝혔다. 하지만 금리인상을 추가로 더 해야 할지에 대해서는 일부 다른 의견이 제기됐다.

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▲[뉴욕환시] 달러화, 비둘기 연준에도 관망…美 CPI 대기

- 달러화가 전날 수준에서 짙은 관망세를 보였다. 연방준비제도(Fed·연준)의통화정책 기조를 확인할 수 있는 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록이 공개되면서다. 미국의 직접적인 인플레이션 압력을 확인할 수 있는 소비자물가지수(CPI) 발표가 임박했다는 점도 관망세를 부추겼다. 연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면11일 오후 4 현재(이하 미국 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러화는 149.202엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 148.686엔보다 0.516엔(0.35%) 올랐다. 유로화는 유로당 1.06125달러에 움직여,전장 가격인 1.06048달러보다 0.00077달러(0.07%) 상승했다. 유로는 엔에 유로당 158.33엔을 기록, 전장 157.67엔보다 0.66엔(0.42%) 올랐다. 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 105.770과 거의 같은 105.771을 기록했다.

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▲마켓워치 "올해 파산신청 2020년 팬데믹 수준 웃돌 듯"

- 2023년이 신종 코로나바이러스(코로나19) 팬데믹이 한창이던 2020년보다 더많은 기업이 파산하는 해가 될 수도 있다고 마켓워치가 11일(현지시간) 보도했다.올해 3분기 들어 기업들의 파산 신청 건수가 급증한 가운데 높은 수준의 금리가 지속되면서 기업들의 실적 악화도 이어질 것이라는 이유에서다. 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 S&P 글로벌 마켓 인텔리전스(S&P Global Market Intelligence)는 지난 9월 62건 등 3분기 전체적으로 182건의 파산신청이 접수됐다고 밝혔다. 2분기의 157건에서 큰 폭으로 늘어난 수준이다. 3분기까지 올해 들어 파산신청 접수 건수는 모두 516건이 됐다. 팬데믹이 한창이던 2020년의 경우 3분기까지 518건의 파산신청이 접수됐었다. 올해 들어 접수된 파산신청 건수가 재앙적인 팬데믹 수준 만큼이나 급증하고 있다는 의미라고 마켓워치는 진단했다. 여태까지 파산신청이 접수된 건수만 지난 2021년이나 2022년 전체 수준보다 많은 것으로 집계됐다.

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▲씨티 "실크로드메디컬 팔아라·목표가 8달러"…주가 '반토막'

- 미국의 의료기기 생산 업체인 실크 로드 메디컬(NAS:SILK)의 주가가 11일(현지시간) 뉴욕증시 개장 전 거래에서 폭락하고 있다. 월가의 대형 투자은행인 씨티그룹이 투자의견을 전격 하향 조정한 데다 회사도 실적 예상치를 낮춰 잡으면서다. 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 씨티그룹의 분석가인 조안 웬쉬가 이끄는분석가들은 실크 로드 메디컬(NAS:SILK)에 대한 투자의견을 '매수' 등급에서 '매도' 등급으로 낮췄다. 목표주가는 기존 35달러에서 8달러로 대폭 하향 조정됐다.이들은 실크 로드 메디컬(NAS:SILK)의 최고경영자(CEO)가 물러나는 가운데 회사의매출 예상치가 하향조정된 데 주목하며 투자의견을 하향조정했다고 밝혔다. 이들은 또 실크 로드 메디컬(NAS:SILK) 제품에 대한 필요성이 여전히 존재한다고 인정하지만 사업이 가시화될 여지가 적고 주가가 상승할 여지도 제한될 것으로 보인다고 강조했다.

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▲TD코웬 "엔비디아 목표가 700달러…50% 더 오른다"

- 인공지능(AI) 테마의 최대 수혜주인 엔비디아(NAS:NVDA)가 아직도 50% 가량은 더 오를 수 있다고 월가의 투자금융 회사인 TD코웬이 분석했다. 11일(현지시간) 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 TD코웬의 매튜 램제이가 이끄는 분석가들은엔비디아(NAS:NVDA)에 대한 투자의견을 '시장수익률 상회'로 유지하면서도 목표주가를 600달러에서 700달러 수준으로 상향조정하면서 이같이 주장했다. 이들은 우리는 AI 업계가 유비쿼터스 가속과 생성형 AI를 향한 두 가지 혁신적인 패러다임 전환의 초기 단계에 있다고 믿는다고 강조했다. 엔비디아(NAS:NVDA)의 넓은 사용 범주가 잠재적으로 확장될 가능성이 있다는 게 이들의 분석이다. 이들은 엔비디아(NAS:NVDA)가 전날 종가 기준으로 올해 들어 200% 상승한 수준으로 조정을 받는 등 일부 투자자들이 엔비디아(NAS:NVDA)의 성장 궤도가 계속될 수 있을 지에 대한의구심을 가지기 시작했다고 지적했다.

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▲파이어니어 CEO "이란이 이스라엘전 참전하면 유가 급등"

- 파이어니어 내추럴 리소시스(NYS:PXD)의 스콧 셰필드 최고경영자(CEO)가 이란이 이번 이스라엘과 하마스 간의 전쟁에 개입하면 유가는 훨씬 더 높아질 것이라고 말했다. 셰필드 CEO는 11일(현지시간) CNBC에 출연해 "이란이 전쟁에 참전한다면 분명 우리는 훨씬 더 높은 유가를 보게 될 것"이라고 말했다. 이란은 지난 수년간 하마스를 지원해왔으며, 이번 하마스의 이스라엘 공격에 이란이 배후라는 보도가 나온 바 있다. 셰필드 CEO는 "이는 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에 달렸다고 믿는다. 그가 이번 사건의 배후에 얼마나 많은 증거를 가졌는지에 달렸으며,이에 대해 어떤 것을 할지 말지에 달렸다"라고 말했다. 미국 측은 이란의 배후설과 관련해 아직 어떠한 증거도 찾지 못했다고 밝힌 바 있다. 한편, 이날 엑손모빌은 파이어니어 내추럴 리소시스를 595억달러가량에 인수하는 데 합의했다.

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▲[뉴욕유가] 중동 불안에도 이틀 연속 하락

- 뉴욕유가는 중동 불안이 지속되고 있음에도 이틀 연속 하락했다.

11일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 11월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 2.48달러(2.88%) 하락한 배럴당 83.49달러에 거래를 마쳤다. 유가는 이틀간 하락했으며 이틀간 하락률은 3.35%에 달한다. 유가는 지난 10거래일 중에서 7일간 하락했다. 원유 트레이더들은 이스라엘과 하마스 간의 무력 충돌과 산유국들이 유가 정책에 변화를 줄 가능성을 주시하고 있다. 이스라엘과 하마스의 근거지인 가자 지구가 원유 생산지가 아니라는 점에서 이번 사태가 원유 공급 차질로 이어질 가능성은 작은 상황이다. 다만 트레이더들은 이번 사태에 이란이 개입했을 가능성과 이로 인해 미국의 대이란 제재가 강화될 가능성 등을 주시하고 있다.

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▲버켄스탁, 뉴욕 IPO 공모가 46달러…기업가치 86억달러 추정

- 독일 샌들업체 버켄스탁이 10일(이하 현지시간) 늦게 기업공개(IPO) 공모가를 주당 46달러로 결정했다고 밝혔다. 이날 마켓워치에 따르면 버켄스탁의 공모가는 당초 목표로 한 공모 희망가 44달러~49달러의 중간값을 약간 밑돈다. 공모가를기준으로 회사의 기업가치는 86억달러로 추정됐다. 버켄스탁은 3천200주 이상을 이번 뉴욕 IPO를 통해 매각할 예정이며, 11일부터 종목티커 'BIRK'로 거래를 시작할 예정이다. 르네상스 캐피털의 빌 스미스는 회사의 인지도와 수익성, 성장성 등을 기반으로 버켄스탁이 투자자들의 관심을 받을 것으로 기대했다. 그러나 최근 뉴욕에 상장한 인스타카트와 Arm 홀딩스의 주가가 초기 시장의 관심과 달리 전반적인 시장 약세로 지지부진한 모습을 보이면서 IPO에 대한 열기가 다시 꺼지는 것아니냐는 우려가 커지고 있다.

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▲엑손모빌, 파이어니어 600억달러가량에 인수 합의

- 미국 석유 회사인 엑손모빌(NYS:XOM)이 파이어니어 내추럴 리소시스(NYS:PXD)를 거의 600억달러에 인수하기로 했다고 월스트리트저널(WSJ)과 CNBC 등 외신들이 11일(현지시간) 보도했다. 엑손모빌은 셰일 오일 시추업체 파이어니어 내추럴리소시스를 주당 253달러, 총 595억달러에 사들이는 데 합의했다. 전날 종가 기준회사의 기업가치 554억달러보다 7%가량 높은 수준이다. 이번 거래의 일환으로 파이오니어 주주들은 보유한 주식 한 주당 엑손 주식 2.3234주를 받게 된다. 이번 거래는 엑손이 1990년대 말에 모빌과 합병한 이후 최대 규모이며 올해 들어서 나온 기업 인수합병으로도 최대 규모다. 이번 거래는 내년 상반기에 마무리될 예정이다. 지난주 WSJ은 양사가 인수 합의에 근접했다고 보도한 바 있다. 엑손 대변인은 이번 거래가 완료되면 퍼미안 분지의 생산량이 하루 130만배럴로 두 배 이상 증가할 것이라고 말했다.

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▲UBS, 모건스탠리 투자 의견 '중립'으로 하향

- UBS가 모건스탠리(NYSE:MS)에 대한 투자 의견을 '매수'에서 '중립'으로 내렸다. 11일(현지시간) 마켓워치에 따르면 UBS의 브레넌 호켄 애널리스트는 모건스탠리에 대한 투자 의견을 이같이 내리고, 목표가를 기존 110달러에서 84달러로 낮췄다. 현재의 주가가 공정 가치에 근접한 것으로 판단하고 있다는 이유에서다. 호켄 애널리스트는 모건스탠리의 3분기 주당 순이익 전망치도 17% 하향한 주당 1.26달러로 낮췄다. 이는 팩트셋이 집계한 애널리스트들의 예상치인 주당 1.31달러보다 낮다. 모건스탠리는 오는 18일에 3분기 실적을 발표할 예정이다. 호켄 애널리스트는 "시장의 예상치를 능가하기 더 어렵게 만드는 역풍이 보인다"라며 "모건스탠리는 예금 분류 및 수익률 추구, 인재 경쟁 격화, 어려운 수익 환경 등과 같은 어려움에 직면해있다"라고 말했다. 모건스탠리의 주가는 미 동부시간 오전 11시 31분 현재 전장보다 0.99% 하락한 79.34달러를 기록 중이다.

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▲골드만, 그린스카이 매각 합의…3분기 실적에 영향

- 골드만삭스가 핀테크 대출 플랫폼인 그린스카이를 투자자 그룹에 매각하는 데 합의했다고 11일(현지시간) 밝혔다. CNBC와 월스트리트저널에 따르면 골드만은식스 스트리트, KKR, 베이뷰 에셋 매니지먼트, 카드웍스 등이 포함된 투자자 그룹에 그린스카이를 매각하는 데 합의했다고 말했다. 그린스카이는 주택 리모델링을 원하는 소비자들에게 계속 대출을 제공할 예정이다. 골드만은 이번 거래로 3분기 실적에서 주당 19센트의 이익이 줄어들 것이라고 밝혔다. 회사는 돌아오는 화요일에 실적을 발표할 예정이다. 골드만은 지난해 그린스카이를 17억달러가량에 매입했다. 그러나 회사는 그린스카이가 포함된 소비자 대출 부문에 대한 손실이 커지자 이에 대한 철수를 결정했다. 그린스카이와 신용 카드 부문이 포함된 골드만의 소비자 대출 사업부는 2020년부터 올해 2분기 말까지 세전 기준 약 40억달러의 손실을 입은 바 있다.

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▲버켄스탁, 뉴욕 첫 거래서 10% 이상 하락

- 독일 샌들업체 버켄스탁(NYS:BIRK)이 뉴욕 첫 거래에서 10% 이상 하락했다.11일(현지시간) 오후 1시 46분 현재 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 버켄스탁의 주가는공모가 대비 11.70% 하락한 40.62달러를 기록 중이다. 버켄스탁의 시초가는 41달러로 공모가인 46달러보다 낮은 수준에서 출발했다. 버켄스탁의 공모가는 46달러로 회사의 희망공모가인 44달러~49달러의 중간값을 약간 밑돌았다. 버켄스탁은 이번 공모에서 1천75만주를 매각해 4억9천500만달러를 조달했다. 공모가 기준 회사의 평가 가치는 86억4천만달러로 당초 회사가 목표로 했던 최대 92억달러보다 낮은 수준이다. 이번 IPO 공모는 1년 이상 IPO 시장이 침체된 가운데서도 최근 들어인스타카트와 Arm홀딩스의 IPO로 공모 시장이 살아날 조짐을 보이는 가운데 나왔다.

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▲뉴욕증시, 국채금리 하락에 나흘째 상승…나스닥 0.7%↑마감

- 뉴욕증시는 장기 국채 금리 하락세에 나흘 연속 올랐다. 11일(미 동부시간)뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다65.57포인트(0.19%)오른 33,804.87로 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 18.71포인트(0.43%) 상승한 4,376.95로, 나스닥지수는 전장보다96.83포인트(0.71%) 오른 13,659.68로 장을 마감했다. 3대 지수는 4거래일 연속 올랐다. 생산자 물가가 예상보다 강했으나 전달보다 약화했다는 소식에 장기 국채금리는 하락세를 유지했다. 미 노동부가 발표한 9월 생산자물가지수(PPI)는 계절 조정 기준 전달보다0.5% 올랐다. 이는 전달 기록한 0.7% 상승보다 둔화한 것이지만, 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 이코노미스트 예상치인 0.3% 상승은 웃돈 것이다.

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▲핌코 '경기침체 위험에 주식보다 채권 강세 전망'

- 미국 경제가 향후 경기 침체를 보일 경우 미국 채권에서 수익을 낼 것이라는 긍정적인 전망이 채권 강세를 뒷받침한다고 핌코가 전망했다. 11일(현지시간) 마켓워치에 따르면 핌코는 주식보다 수익률이 5~8%인 고품질 미국 채권을 보유할 것을 권고했다. 이는 부분적으로 향후 6~12개월 동안 미국 경제가 흔들리더라도 하락 위험을 보호할 수 있는 역할을 하기 때문이다. 핌코의 니콜라 마이 애널리스트와 티파니 와일딩 이코노미스트, 앤드류 볼스 글로벌 채권 CIO는 "성장과 인플레이션이 최고조에 달했다고 믿고 있으며, 시장이 반영한 것보다 더 큰 경기 침체위험을 보고 있다"며 "이는 채권 수익에 대한 긍정적인 전망을 뒷받침할 것"이라고 말했다. 이들은 "경제 연착륙은 이례적인 일"이라면서 1960년대 이후 중앙은행이 금리를 400bp 이상 인상하면 경기 침체가 발생했다고 분석했다.

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▲[뉴욕채권] 미 국채가 혼조…CPI 경계심에도 연준 의사록 균열

- 미국 국채 가격이 혼조세를 보였다. 이스라엘과 팔레스타인 간의 전쟁이 격화되고 있는 가운데 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의사록에서 추가 금리인상에 대한 연준 위원들의 의견이 엇갈린 것으로 나타나면서 미 국채수익률도 혼재된 양상을 보였다. 미국 소비자물가지수(CPI) 발표를 하루 앞두고 9월 생산자물가지수(PPI)가 상승하면서 인플레이션 경계심이 커졌다. 연합인포맥스(화면번호 6532)에 따르면 11일 오후 3시(이하 미 동부시각) 현재 뉴욕채권시장에서 10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 5.90bp 하락한 4.600%에 거래됐다. 통화정책에 민감한 2년물 수익률은 전일 3시보다 0.80bp 상승한 5.007%였다. 국채 30년물 수익률은 전장 3시보다 9.50bp 하락한 4.736%에 거래됐다.

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▲UBS, 보잉 목표주가 현재보다 40% 상승 전망

- UBS가 미국의 항공기 제조업체인 보잉(NYSE:BA)의 주가가 상승할 것으로 전망했다. 11일(현지시간) CNBC에 따르면 UBS는 보잉의 목표 주가를 275달러로, 투자의견은 매수로 제시했다. 이는 보잉의 전일 종가 193.53달러보다 약 40% 이상 높은 수준이다. 보잉의 주가는 제조 결함 이슈가 발생하면서 9월중 대체로 하락세를 보였으나 10월에는 약간 반등했다. 개빈 파슨스 UBS 애널리스트는 "항공기에 대한 기본적인 수요가 강하고, 상당한 규모의 단기 공급망 위험으로 지난 2개월 동안 주가가 20% 하락했다"며 앞으로 전세계 항공 수요가 증가하면서 이익을 얻을것이라고 진단했다.

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▲美 9월 PPI 전월比 0.5%↑…예상치 상회(종합)

- 미국의 도매 물가인 생산자물가가 월가의 예상치를 상회했다. 계절 조정이 되지 않은 도매 물가는 다섯 달 만에 가장 높은 수준을 나타냈다. 미 노동부는 11일(현지시간) 9월 생산자물가지수(PPI)가 계절 조정 기준 전달보다 0.5% 상승했다고 발표했다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 이코노미스트 예상치인 0.3% 상승을 웃도는 수준이다. 다만, 9월 PPI는 전월치(0.7% 상승)보다는 상승 폭이 둔화했다. 지난 7월 수치인 0.6% 상승보다도 상승 폭이 줄어들었다. 미국의 생산자 물가는 지난 5월 0.3% 하락했다. 6월에는 보합 수준을 기록한 후 7월부터 다시 오름세를 보였다. 국제유가의 상승이 도매 물가를 다시 끌어올렸다. 비계절 조정 기준9월 PPI는 전년 동기 대비 2.2% 올랐다. 이는 지난 4월 이후 5개월 만에 가장 높은 전년동기대비 상승률이다.

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▲UBS "'고금리 장기화' 가능성 줄어들었다"

- 미국의 연방기금금리가 더 높은 수준으로 장기간 지속될 가능성이 약간 줄어들었다고 글로벌 투자은행 UBS가 진단했다. 11일(현지시간) 다우존스에 따르면 UBS는 "미국의 금리가 더 높은 수준으로 장기화할 위협이 후퇴하고 있다"고 분석했다. UBS는 최근 높은 수준으로 급등한 미국 채권 금리가 미국의 성장세를 억제할 수 있다고 분석했다. 좋지 않은 경제 여건을 고려하면 결국 고금리 장기화가 이어지기 어려울 수 있다는 설명이다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 결정에 핵심적인 인플레이션 전망치 또한 크게 높아지지 않았다고 UBS는 주장했다. UBS는 실질금리 레벨을 나타내는 T10YIE(10-year breakeven rate of inflation) 또한 2.3% 수준으로, 연준의 목표치에서 크게 벗어나지 않는다고 분석했다. 세인트루이스연방준비은행(연은)에 따르면 전일 기준 T10YIE는 2.32%를 나타냈다.

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▲월러 연준 이사 "금융시장 긴축, 연준 일 해 줄 것"

- 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 고위 인사가 최근 금융환경 긴축이 연준의일을 대신 해 주고 있다고 언급했다. 11일(현지시간) 외신에 따르면 크리스토퍼 월러 연준 이사는 이날 유타주에서 열린 한 행사에 참석해 "금융시장은 긴축되고 있고, 우리의 일을 일부 해 주게 될 것"이라고 말했다. 이는 최근 채권 금리의 급등이 사실상의 긴축 효과가 있다는 의미로, 채권시장이 긴축되면서 연준이 굳이 금리를 올리지 않아도 된다는 주장에 힘을 실은 발언으로 풀이된다. 월러 이사는 이러한 여건 속 연준은 더욱 신중한 입장을 취할 수 있는 여건에 놓이게 됐다고 말했다. 그는 "실질 경제는 좋은 보여주고 있으며, 명목 경제 또한 우리가 원하는방향으로 움직이고 있다"며 "우리는 금리에 어떤 일이 일어나는지 지켜볼 수 있는여건에 놓여 있다"고 말했다.

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▲[뉴욕 금가격] 비둘기 연준 기대에 상승

- 금 가격이 상승했다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 비둘기파적인 행보를보일 수 있다는 기대감이 금 가격을 끌어올렸다. 11일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 12월물 금 가격은 전일대비 12.00달러(0.64%) 상승한 온스당 1,885.90달러에거래를 마쳤다. 이날 금 가격은 장중 온스당 1,890달러대까지 오르며 1,900달러대에 재차 근접했다. 금 가격은 이날까지 4거래일 연속 상승했다. 금 가격은 연준 위원들의 다소 비둘기파적으로 해석될 수 있는 발언에 반등하는 흐름을 보였다. 이날 크리스토퍼 월러 연준 이사는 금융시장의 긴축이 연준의 일을 일부 대신해 줄 수 있다고 언급했다. 또 드디어 긍정적인 인플레이션 지표가 나오고 있다고 언급했다. 이는 최근 채권 금리 상승이 금융시장에서 사실상의 긴축 효과를 일으켜 연준이 금리를 올리지 않아도 될 수 있다는 주장에 힘을 싣는 발언이다.

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