<딜링룸 24시…챙겨봐야 할 국제경제뉴스>







▲필라델피아 연은 총재 '금리동결, 내년초까지 연장 가능성' 시사

- 패트릭 하커 필라델피아 연방준비은행(연은) 총재가 금리인상이 충분했는지여부를 결정하기 위해 금리를 유지하는 기간을 내년초까지 늘릴 수 있다고 말했다. 18일(현지시간) 월스트리트저널에 따르면 패트릭 하커 총재는 전일 인터뷰에서 중앙은행이 지난 20개월 동안의 급격한 금리 인상이 인플레이션을 낮추기에 충분했는지 결정하기 위해 내년초까지 기다릴 수 있을 것으로 생각한다고 말했다. 그는 "지금은 잠시 앉아있는 시간"이라며 "이 기간이 길어질 수도 있고, 그렇지 않을 수도 있다"고 말했다. 이어 "앞으로 몇 달 동안 상황이 어떻게 전개되는지 지켜보자"고 말했다. 하커 총재는 WSJ에 "일부 기업과 비즈니스 모델이 높은 금리를견디지 못할 것을 우려하고 있다"고 말했다. 더 많은 기업 대출의 만기가 도래하고 있으며, 대출 갱신도 훨씬 더 높은 금리로 이뤄지고 있다는 점도 지적했다.

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▲US 뱅코프, 금리 상승에 순이자마진 급증…주가는 약세

- 미국의 5대 은행에 포함되는 US 뱅코프(NYS:USB)의 주가가 18일(현지시간) 뉴욕증시 개장 전 거래에서 순이자수익 급증 등에도 되레 약세를 보이고 있다. 투자전문 매체인 배런스에 따르면 미국 미니애폴리스에 본사를 둔 US 뱅코프(NYS:USB)는 3분기에 주당순수익(EPS)이 91센트의 이익을 기록했다고 공시했다. 서부 연안 지역에 중점을 둔 MUFG 유니언뱅크 내셔널 어소시에이션인수 비용을 조정하면 EPS는 1.05달러 이익을 기록했다. 팩트셋에 따르면 월가은 EPS가 96센트 이익을 기록할 것으로 예상했다. 은행의 주요 수익성 지표인 순이자 수입(NIM)은 42억 7천만 달러로 전년 대비 10% 증가했다. 비록 2분기에 비해 4% 하락하고 경영진의 예상 실적 42억~44억 달러 중 가장 낮은 범위에 속했지만 지난 4분기 동안 해당 지표는 40억 달러 이상을 유지했다.

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▲엔비디아,폭스콘과 'AI 공장' 구축 파트너십 체결

- 세계 최대의 그래픽처리장치(GPU) 반도체 제조업체인 엔비디아(NAS:NVDA)가대만의 폭스콘 (훙하이정밀공업)과 이른바 인공지능(AI) 공장을 설립할 것이라고 마켓워치가 18일(현지시간) 보도했다. 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 엔비디아(NAS:NVDA)는 AI 기능을 지원하는 새로운 수준의 데이터 센터 구축을 위해 애플(NAS:AAPL)의 최대 외주 제작사로 유명한 폭스콘 (훙하이정밀공업)과 파트너십을 확대할 것이라고 밝혔다. 미국 정부가 반도체 중국 수출 금지 규정을 우회할 수 있는 제품으로 개발한 엔비디아(NAS:NVDA)의 'H800' 반도체 등에 대해서도 추가 규제에 나설 것이라고 발표한지 하루만이다.

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▲마켓워치 "中 비야디의 약진 테슬라에도 호재인 까닭은…."

- 중국 최대의 전기차 제조업체인 비야디(HKS:1211)의 실적 약진이 세계 최대의 전기차 생산업체인 테슬라(NAS:TSLA)에도 호재가 될 수 있다고 마켓워치가 18일(현지시간) 보도했다. 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 중국 최대의 전기체 제조업체인 비야디 (HKS:1211)는 3분기에 이익이 13억 달러에서 16억 달러 사이가될 것이라고 예상했다. 월가는 8억 달러 미만을 예상하고 있다. 중국 소비자들이 전기차 가격 인하를 고급형 전기차 구매 기회로 활용한 영향 등으로 풀이됐다. 이는 세계 최대의 전기차 제조업체인 테슬라에도 좋은 징후로 풀이됐다. 최근 몇 달동안 중국에서는 여러 회사가 시장 점유율을 유지하기 위해 가격 인하 경쟁을 강화했다. 고급 전기 자동차 구매 증가는 중국 소비자가 할인 혜택을 이용하고 있다는 신호이자 전기차 제조업체들의 이윤폭이 예상보다 조금 더 호전될 수 있는 예후로 분석됐다.

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▲[뉴욕환시] 달러화, 안전 수요 등에 강세…美 국채 약세도 한몫

- 달러화가 강세를 보였다. 중동 지역 긴장이 고조되는 데 따라 안전자산 선호 심리가 다시 강화된 영향으로 풀이됐다. 미국의 경제지표가 탄탄한 흐름을 이어가는 가운데 연방준비제도(Fed·연준) 고위 관계자들은 비둘기파적인 발언을 강화했다. 일본은행(BOJ)이 일본국채(JGB) 긴급 매입에 나선데 따른 파장은 제한됐다. 연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 18일 오후 4시 현재(이하 미국 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러화는 149.880엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 149.779엔보다 0.101엔(0.07%) 상승했다. 유로화는 유로당 1.05354달러에 움직여,전장 가격인 1.05770달러보다 0.00416달러(0.39%) 내렸다. 유로는 엔에 유로당 157.90엔을 기록, 전장 158.41엔보다 0.51엔(0.32%) 하락했다. 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 106.182보다 0.37% 상승한 106.571을 기록했다.

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▲뉴욕 연은 총재 "금리 한동안 제약적이어야"

- 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행(연은) 총재는 인플레이션을 2%의 목표치로 되돌리기 위해 금리를 한동안(for some time) 제약적인 수준으로 유지해야 할 것이라고 말했다. 윌리엄스 총재는 18일(현지시간) 뉴욕 퀸스 대학에서 가진 연설에서 "당장은 한동안 제약적인 정책 기조를 유지할 필요가 있다"라고 말했다. 윌리엄스 총재는 연준이 인플레이션을 낮추는 데 "큰 개선을 보았지만, 여전히 갈 길이 남았다"라며 인플레이션을 억제하기 위해 제약적 금리 수준을 유지할 필요가 있음을 시사했다. 윌리엄스 총재는 "나는 승리를 선언하지는 않을 것"이라며 "우리는 지속해 2%의 목표를 달성하기 위해 (제약적 정책을) 고수할 것"이라고 강조했다. 윌리엄스 총재의 발언은 오는 10월 31일~11월 1일 예정된 연방준비제도(연준·Fed)의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 앞두고 나왔다.

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▲[뉴욕유가] 중동 확전 우려·재고 감소에 2주 만에 최고

- 뉴욕유가는 미국의 원유 재고가 줄어든 데다 이스라엘과 하마스 간 전쟁에 이란이 개입할 수 있다는 우려에 2주 만에 최고치를 경신했다. 18일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 11월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 1.66달러(1.92%) 오른 배럴당 88.32달러에 거래를 마쳤다. 이날 종가는 지난 10월 3일 이후 최고치다. 유가는 이스라엘과 하마스 간 전쟁이 악화한 데다 이란 측에서 강경 발언이 나오면서 긴장이 고조돼 상승했다. 가자지구 중심부의 한 병원에서 대규모 폭발이 일어나 민간인 500명가량이 숨지는 대참사가 일어났다. 이에 따라 이날 암만에서 열릴 예정이던 조 바이든 미국 대통령과 이집트, 팔레스타인 지도자의 4자정상회담이 무기한 연기됐다.

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▲모건스탠리, 분기 순익 예상 상회…주가 개장 전 3%↓

- 모건스탠리의 분기 순이익과 영업수익이 시장의 예상치를 웃돌았다. 그러나주가는 개장 전 하락세를 보이고 있다. 18일(현지시간) CNBC에 따르면 모건스탠리의 3분기 순이익은 지난해 같은 기간보다 9% 줄어든 24억1천만달러(주당 1.35달러)로 집계됐다. 이는 LSEG가 집계한 애널리스트들의 예상치인 주당 1.28달러를 웃도는 수준이다. 분기 영업수익은 지난해 같은 기간보다 2% 증가한 132억7천만달러로 집계다. 이는 시장의 예상치인 132억3천만달러와 거의 같은 수준이다. 채권 트레이딩 수익은 19억5천만달러로 스트리트어카운트가 집계한 예상치보다 2억달러가량 많았다. 주식 트레이딩 수익은 25억1천만달러로 시장 예상치보다 1억달러가량 많았다. 자산관리 수익은 64억달러로 예상치인 66억3천만달러를 밑돌았다.

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▲애플 전문 분석가 "맥북 수요 급감 예상"

- 애플 전문 분석가인 궈밍치 인터내셔널 TF증권 연구원이 올해 맥북 컴퓨터의 수요가 급감할 것으로 전망했다. 18일(현지시간) CNBC에 따르면 궈 연구원은 올해 맥북의 출하량이 지난해 같은 기간보다 30%가량 줄어든 1천700만대에 달할 것으로 추정했다. 궈 연구원은 신형 15인치 맥북에어에 대한 수요는 등교 쇼핑 기간 이후 "상당히" 감소했다며 애플의 4분기 맥북 출하량은 지난 몇 년간 보인 수준보다 줄어들 것으로 예상했다. 궈 연구원은 맥북 출하량이 감소하는 이유는 애플의 미니 LED와 실리콘 제품에 대한 소비자들의 관심이 줄어들고 있는 데다 재택이 줄어들고 있기 때문이라고 설명했다. 애플의 4분기 실적은 통상 연말 쇼핑 시즌과 맞물려 회사의 매출 달성에 중요한 시기 중 하나다.



▲P&G, 분기 실적 예상치 상회…주가 2%↑

- 미국 소비재 업체 프록터앤드갬블(P&G)(NYS:PG)의 분기 실적이 시장의 예상치를 웃돌았다. 18일(현지시간) 마켓워치에 따르면 P&G의 9월 30일로 끝난 2024 회계연도 1분기에 순이익은 45억2천100만달러(주당 1.83달러)로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간 기록한 39억6천300만달러(주당 1.57달러)에서 증가한 것이다. 분기 조정 주당 순이익(EPS)은 1.83달러로 팩트셋이 집계한 애널리스트들의 예상치인 1.72달러를 웃돌았다. 분기 매출은 지난해 같은 기간보다 6% 증가한 218억7천100만달러로 애널리스트들의 예상치인 215억8천만달러를 상회했다. 매출 증대는2분기에 회사가 제품 가격을 평균 7% 인상한 것이 영향을 미쳤다.

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▲뉴욕증시, 중동 긴장·실적 발표 속 하락…나스닥 1.6%↓마감

- 뉴욕증시는 중동 지역의 지정학적 위험과 3분기 기업 실적 발표 속에 하락했다. 18일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 332.57포인트(0.98%) 하락한 33,665.08로 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 58.60포인트(1.34%) 떨어진 4,314.60으로, 나스닥지수는 전장보다 219.45포인트(1.62%) 밀린 13,314.30으로 장을 마감했다. 투자자들은 중동의 긴장 상황과 기업들의 3분기 실적, 국채금리 상승세, 연방준비제도(연준·Fed) 당국자들의 발언 등을 주시했다. 전날 가자시티 병원 폭발로 수백 명이 숨지면서 중동의 긴장이 고조되고 있다.

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▲미 모기지 수요, 1995년來 최저…30년고정 금리 2000년 이후 최고

- 미국 주택담보대출(모기지) 수요가 1995년 이후 최저 수준으로 감소한 것으로 나타났다. 30년 고정 모기지 금리가 2000년 이후 최고치로 오르면서 모기지 부담이 커졌다. 18일(현지시간) 미 모기지은행협회(MBA)에 따르면 계절조정 기준 모기지 신청자수 규모를 보여주는 시장합성지수는 전주보다 6.9% 감소했다. 재융자 지수는 전주보다 10% 줄었고, 이는 전년동기보다 12% 감소했다. 구매 지수도 전주보다 6% 감소했다. 이는 고정금리가 너무 높아진 영향이 컸다. 30년 만기 고정금리 모기지의 평균 계약 금리는 7.70%로 올랐다. 아울러 고정금리가 너무 올라 변동금리 모기지(ARM) 대출 비중이 전체 신청 대비 9.3%로 늘었다. 5년간 고정금리를 적용한 후 그 후에는 1년에 한번씩 금리가 변동되는 5년(5/1) ARM 평균 계약 금리는 6.52%로 올랐다.

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▲월러 연준 이사 '美경제 기다리며 지켜봐야…2가지 시나리오 예상'

- 크리스토퍼 월러 미 연방준비제도(Fed·연준) 이사는 연준이 금리 결정을 내리기 전에 경제가 어떻게 전개되는지 보며 기다릴 수 있다고 말했다. 18일(현지시간) 미 연준과 마켓워치에 따르면 크리스토퍼 월러 연준 이사는 "연준은 금리 정책을 결정하기 전에 경제가 어떻게 전개되는지 지켜보며 기다릴 수 있다(wait, watch and see)"고 말했다. 그는 이날 유럽경제금융센터 연설에서 연준이 금리인상을 시작한지 1년 7개월이 지나면서 인플레이션 억제에 상당한 진전이 있었다면서도 "앞으로 몇 달 동안 경제전망을 형성할 요인과 인플레이션 2% 목표치를 향한지속적인 진전을 뒷받침할 정도로 통화정책이 제약적 수준에 도달했는지 여부에 대한 불확실성이 여전히 남아있다"고 말했다. 월러 이사는 인플레이션을 낮추고, 임금 인상을 완화한 점진적인 진전이 지속되는 점은 좋은 소식이라고 봤다.

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▲연준 베이지북 '고용시장 긴장 완화…단기 경제전망 약간 약화'(상보)

- 미국 고용시장의 긴장도(tightness)가 계속 완화되고 있으며, 물가는 완만한 속도로 계속 상승하고 있다고 미 연방준비제도(Fed·연준)가 진단했다. 미국 경제 여건이 지난 9월 보고 이후 거의 변화를 보이지 않았다고 봤다. 18일(현지시간) 미 연준 베이지북에 따르면 연준은 "대부분의 지역에서 9월 보고 이후 경제 활동에 큰 변화를 거의(little to no) 보이지 않았다"고 평가했다. 경제에 대한 단기 전망은 "대체로 안정적이거나 약간 약한 성장을 보일 것"으로 보고됐다. 소비 지출은 혼재된 양상을 보였다. 주로 일반 소매업체와 자동차 딜러 사이에서 가격과 상품 공급의 차이로 인해 소비지출이 엇갈렸다. 은행 관계자들은 "대출 수요가 약간 또는 완만하게 감소했다"고 보고했다.

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▲[뉴욕채권] 미 국채가 하락…강한 지표에 10년물 금리 2007년來 최고

- 미국 국채 가격이 하락했다. 중동의 가자지구 병원 폭발 이후 유가가 급등하고, 미국 경제지표 호조와 미 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리인상 카드에시선이 집중되면서 채권 매도세가 우위를 보였다. 이에 10년물 미 국채수익률과 30년물 수익률은 장중 2007년 이후 최고치를 기록했고, 2년물 미 국채수익률 역시 2006년 이후 가장 높은 수준을 나타냈다. 하지만 제롬 파월 연준 의장의 연설을 앞두고 있고, 20년물 미 국채입찰이 호조를 보여 채권 매도세는 약간 완화됐다. 연합인포맥스(화면번호 6532)에 따르면 18일 오후 3시(이하 미 동부시각) 현재 뉴욕채권시장에서 10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 6.10bp 상승한 4.912%에 거래됐다.

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▲미 9월 신규 주택착공 전월比 7.0%↑…다시 증가세로

- 지난여름 3년여만에 최저치를 기록했던 미국의 신규 주택 착공 실적이 다시증가세로 돌아섰다. 18일(현지시간) 미 상무부 자료에 따르면 9월 신규주택 착공실적은 계절 조정 기준 전월 대비 7.0% 증가한 연율 135만8천채로 집계됐다. 지난8월 약 3년만에 최저 수준으로 떨어졌던 신규 주택착공 건수가 다시 증가세로 전환한 것이다. 미국의 신규주택 착공건수는 작년 4월 180만채를 기록하며 고점을 찍은 후 줄어드는 추세다. 9월 신규 주택 착공 실적은 월가의 예상치였던 137만 채보다 적었다. 수정된 전월 수치인 126만9천 채보다는 많았다. 지난 9월 싱글하우스 주택착공은 전월대비 3.2% 늘어난 96만3천 채였다. 5가구 이상의 다세대 주택은 38만3천 채 신규 착공됐다. 미국의 중서부, 남부와 서부 지역에서 모두 주택착공이 늘어났고, 북동부의 주택 착공만 줄어들었다.

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▲[뉴욕 금가격] 중동 위기 고조 속 급등

- 금 가격이 급등했다. 이스라엘과 팔레스타인 무장 정파 하마스를 중심으로 한 중동 위기가 고조되는 가운데 안전 피난처 금에 대한 수요가 급증한 영향으로 풀이된다. 18일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 12월물 금 가격은 전일대비 32.70달러(1.75%) 급등한 온스당 1,968.30달러에 거래를 마쳤다. 이날 장 중 한때 금 가격은 1,975달러대까지 다시 온스당 2천 달러 선에 근접했다. 가자지구의 병원의공습으로 500명가량이 숨지는 대참사가 발생하면서 중동의 위기는 격상하고 있다.병원 공습이 국제적으로 거센 비판을 받는 가운데 조 바이든 미국 대통령은 이는 테러 집단의 소행이라고 말했다. 이스라엘을 방문하고 있는 바이든 대통령은 이날텔아비브에서 가자지구 병원 폭발 참사에 대해 "가자 내 테러리스트 그룹이 잘못 발사한 로켓의 결과로 보인다"며 "상공에서의 이미지, 획득하거나 공개된 정보로 볼 때 이스라엘은 가자 병원의 폭발에 책임이 없다"고 밝혔다.

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▲미 반도체 수출 통제에…월가, 엔비디아 목표주가 낮춰

- 미국 정부가 추가적인 반도체 수출 통제 조치를 발표한 가운데 뉴욕 월가에서도 우려스럽다는 견해가 나왔다. 월가의 주요 투자은행들은 앞다투어 반도체 대장주인 엔비디아(NAS:NVDA)에 대한 목표 주가를 낮췄다. 18일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC에 따르면 이날 씨티와 모건스탠리는 엔비디아에 대한 목표 주가를 하향 조정했다. 씨티는 엔비디아에 대한 목표주가를 기존 630달러에서 575달러로 하향했다. 씨티는 엔비디아에 대한 '매수' 투자 등급도 그대로 유지했다. 모건스탠리 또한 엔비디아에 대한 목표 주가를 기존 630달러에서 600달러로 소폭 낮췄다. 월가의 분석가들은 엔비디아의 주가가 현재 수준보다는 최소 30% 이상 오를 수 있지만, 수출 규제가 단기적인 영업 실적에 영향을 미칠 수 있다고 봤다.

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▲미 항공주 무더기 급락…연료비 상승·전쟁 여파

- 미국 대형 항공사들의 주가가 급락했다. 18일(현지시간) 연합인포맥스(화면번호)에 따르면 이날 장중 한 때 유나이티드항공(NAS:UAL)의 주가는 전일보다 8.9% 급락한 36.55달러까지 떨어졌다. 델타항공(NYS:DAL)의 주가는 장중 전일대비 4.64% 급락한 33.07달러까지 밀렸다. 이날 항공주 급락은 이스라엘과 팔레스타인의 무장 정파 하마스 전쟁에 따른 노선 축소와 높아진 항공유 가격 등에 대한 우려 때문으로 해석된다. 미국 3대 항공사인 델타, 아메리칸, 유나이티드는 모두 이스라엘 직항 항공편 운항을 일시 중단한 상태다. 유나이티드항공은 월가 예상치를 하회하는 실적과 가이던스를 보고했다. 유나이티드항공은 실적을 발표하며 이스라엘 텔아비브행 항공편 중단과 제트연료 비용 상승으로 수익 부담이 있다고 밝혔다. 또 올해 들어 예상했던 것보다 인건비가 훨씬 많이 들고 있다고 전했다.

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