<딜링룸 24시…챙겨봐야 할 국제경제뉴스>



▲파월 '현 정책 너무 긴축적이지는 않아…인플레 여전히 높다'(종합)

- 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 최근 인플레이션이 둔화되고 있지만 여전히 높으며, 현재의 통화정책이 제약적이지만 너무 긴축적이지는 않다고 말했다. 그는 최근 장기 국채수익률 상승 등으로 금융여건이 상당히 긴축됐지만 경제는 매우 회복력이 강하고, 강한 성장을 보였다고 말했다. 이에 불확실성과위험을 고려해 금리 결정을 신중하게 진행하겠다는 입장을 유지했다. 제롬 파월 의장은 19일(현지시간) 뉴욕경제클럽 연설에서 "불확실성과 위험, 그리고 우리가 얼마나 멀리 왔는지를 고려해 위원회는 신중하게 진행하고 있다"며 이같이 말했다. 그러나 파월 의장은 "현재의 정책이 너무 긴축적으로 느껴집니까. 나는 아니라고 말해야 할 것(Does it feel like policy is too tight right now? I would have to say no)"이라고 말했다. 이는 현재의 경제 상황이 적어도 어려움 없이 높은 금리를 소화하고 있다는 의미로 풀이됐다.

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▲마켓워치 "미국채 10년물 5%의 증시와 금가격 등에 대한 의미는"

- 미국 국채 10년물이 연 5.0%에 바짝 다가서는 등 16년 만에 최고치를 기록하면서 뉴욕증시의 주요 주가지수가 곤두박질치고 금가격에도 타격을 주고 있다고마켓워치가 19일(현지시간) 보도했다. 투자전문 매체인 마켓워치는 치솟고 있는 미국채 수익률이 미국 경제의 침체와 안전자산 선호 심리 등으로 하락세로 반전할수도 있다면서 이같이 지적했다. 채권은 대체로 지루한 자산 가운데 하나로 분류됐지만 최근 역동성이 강화됐다고 마켓워치는 진단했다. 미국채 10년물 수익률이 연 5.0%에 바짝 다가서는 등 2007년 이후 처음으로 심리학적으로 중요한 저항선을위로 뚫을 수 있다는 이유에서다. 연합인포맥스(화면번호 6532)에 따르면 미국채 10년물 수익률은 이날 한때 7bp 오른 4.97%에 호가됐다. 연준의 통화정책에 민감하게 반응하는 미국채 2년물 수익률은 3bp 오른 5.25%에 호가가 나왔다.

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▲[뉴욕환시] 달러화, 중립적 파월 연설에도 제한적 약세

- 달러화 가치가 제한적 약세를 보였다. 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 중립적인 태도를 보였지만 향후 기준금리 동결 기조를 뒷받침한 것으로 풀이되면서다. 미국 국채 수익률이 거침없는 상승세를 거듭하는 가운데 연준이 비둘기파적인 행보를 강화할지 여부가 달러화의 향배에 영향을 미칠 것으로 예상됐다.연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 19일 오후 4시 현재(이하 미국 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러화는 149.807엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 149.880엔보다 0.073엔(0.04%) 하락했다. 유로화는 유로당 1.05870달러에 움직여,전장 가격인 1.05354달러보다 0.00516달러(0.49%) 상승했다. 유로는 엔에 유로당 158.60엔을 기록, 전장 157.90엔보다 0.70엔(0.44%) 올랐다. 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 106.571보다 0.36% 하락한 106.190을 기록했다.

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▲테슬라 부진에 중국 전기차 3인방도 무더기 약세

- 중국의 전기차 제조업체들이 19일(현지시간) 미국 뉴욕증시 개장 전 거래에서 무더기로 약세를 보이고 있다. 세계 최대의 전기차 제조업 업체인 테슬라(NAS:TSLA)가 월가의 예상치를 밑도는 실적을 발표한 영향 등으로 풀이됐다. 투자전문 매체인 배런스에 따르면 테슬라는 전날 장마감 이후 주당 순수익(EPS)이 66센트의이익을 기록했다고 발표했다. 월가가 예상한 EPS 70센트 이익을 밑도는 수준이다.영업이익률은 7.6%에 불과해 전년 동기대비 무려 10%포인트나 하락한 것으로 나타났다. 테슬라의 실적 부진 소식에 중국 전기차 제조업체들이 유탄을 맞았다. 중국최대의 전기차 제조업체인 비야디는 홍콩증시에서 3.7% 하락 마감했고 리 오토(ADR)(NAS:LI)도 이날 뉴욕증시 개장 전 거래에서 비슷한 하락세를 보이고 있다. 샤오펑(ADR)(NYS:XPEV)과 니오(ADR)는 전날 각각 9%와 8% 하락한 데 이어 이날도 개장 전 거래에서 2~3%의 약세를 보이고 있다.

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▲철도 기업 유니언퍼시픽,예상 웃돈 실적에 강세

- 미국의 대표적인 철도 관련 지주회사인 유니언 퍼시픽(NYS:UNP)의 주가가 19일(현지시간) 뉴욕증시에서 강한 상승세를 타고 있다. 유니언 퍼시픽(NYS:UNP)이발표한 매출과 수익이 월가의 예상치를 웃돌면서다. 다만 유니언 퍼시픽(NYS:UNP)의 실적을 통해 미국의 전반적인 경제 상황은 긍정적이지 않은 것으로 풀이됐다.투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 유니언 퍼시픽(NYS:UNP)은 매출 59억 달러를 올려 주당순수익(EPS)이 2.51달러의 이익을 기록했다고 보고했다. 월가는 EPS가 2.41달러의 이익을 기록하고 매출이 60억 달러에 미치지 못할 것으로 예상했다. 지난해 같은 기간에는 매출이 66억 달러에 달했고 EPS는 3.19달러의 이익을 기록했다. 분기별 EPS는 월가의 예상치를 웃돌았지만 매출은 월가의 예상을 밑돌았다. 전년동기 대비로는 운임과 물동량이 모두 줄면서 매출과 수익이 모두 큰 폭으로 하회했다.

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▲드러켄밀러 명언대로 "파월이 시장에 가장 큰 영향…오늘은 비둘기일 듯"

- 미국 헤지펀드 전설이자 억만장자 투자자인 스탠리 드러켄밀러가 언급한 대로 투자자들은 19일(이하 현지시간) 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 연설을 주목해야 할 것으로 보인다. 이날 마켓워치에 따르면 매크로 트루이스트 투자 전문지의 케빈 뮤어는 이날 나오는 파월의 발언이 앞으로 두 달간 시장에 상당한 영향을 미칠 것이라고 말했다. 드러켄밀러는 이전에 "실적은 전체 시장을 움직이지 않는다. 시장을 움직이는 것은 연준이다. 중앙은행에 주목하라"라고 언급한 바 있다. 시장 참가자들의 대다수는 실적이나 전통적인 척도에 집착하지만, 결국 유동성이 시장을 움직이며, 유동성을 움직이는 것은 연준이라는 게 드러켄밀러의 주장이다. 뮤어도 일부 투자자들이 경기 호조를 보여주는 최근의 지표에 너무 따라가고 있다며 "경제가 둔화 조짐 없이 전력을 다해 나아가고 있다는 분석에 동의하지 않는다"고 말했다.

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▲美 9월 경기선행지수 전월比 0.7%↓…18개월 연속 하락

- 미국의 경기선행지수(LEI)가 18개월 연속 하락했다. 미국 경제분석기관 콘퍼런스보드는 19일(현지시간) 9월 미국의 경기선행지수가 전월보다 0.7% 하락한 104.6을 기록했다고 발표했다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장의 예상치인 0.4% 하락과 8월의 0.5% 하락보다 더 부진한 것이다. 경기선행지수는 18개월 연속 하락했다. 경기선행지수는 지난 6개월간 3.4% 하락해 앞선 6개월의 4.6% 하락보다 개선됐다. 콘퍼런스보드의 선행지수는 실업보험 청구 건수, 제조업체 신규수주, 민간주택 신규 허가, 주가, 소비자 기대치 등 10개 항목을 기초로 추산한다. 9월에는 10개 항목 중에서 9개 항목이 하락하거나 보합 수준을 보였다. 콘퍼런스보드의 저스티나 자빈스카-라 모니카 선임 매니저는 "선행지수의 6개월 하락률이 이전보다 개선되고 침체 신호를 보이지는 않고 있지만, 여전히 약세 위험은 예고한다"라며 "지금까지 미국 경제는 금리 상승과 높은 인플레이션 압력에도 상당한 회복력을 보여왔다"라고 말했다.

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▲파월 연설에 대한 전문가 시각

- 월가 금융시장 참가자들은 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장이 신중한 자세를 유지함으로써 다음 회의에서 금리를 동결할 가능성을 시사했으며 이후 회의와 관련해서는 여전히 모든 가능성을 열어두는 중립적인 태도를 보였다고 평가했다. 19일(현지시간) 마켓워치 등 외신들에 따르면 트레이드스테이션의 데이비드 러셀 글로벌 시장 전략 담당 헤드는 파월 의장이 "매파와 비둘기파 중간 지점을 계속 걷고 있다"라고 평가했다. 그는 "연준은 여전히 충분히 했는지 확신하지 못하고 있다"라며 "파월은 노동시장의 긍정적인 점을 주목했지만, 이번 주 나온 소매 판매나 주간실업보험청구건수를 보면 너무 비둘기파적이기도 쉽지 않았다. 따라서 파월은 선택지를 열어두면서 어느 쪽으로든 결정하기 전에 더 명확해지기를 기다리고 있다"고 말했다. LPL파이낸셜의 제프리 로치 수석 이코노미스트는 파월이 시장이 추가 금리 인상 가능성을 과대평가하고 있다고 언급한 점을 주목하며파월의 목적은 시장을 진정시키는 것이었다고 평가했다.

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▲기후활동가들, 파월 연설장에서 기습 시위…연설 지연

- 기후 활동가들이 19일(이하 현지시간) 뉴욕에서 열린 뉴욕 이코노믹클럽 행사장에서 기습 시위를 벌였다. 이로 인해 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 연설이 지연됐다. 이날 CNBC 등 외신들에 따르면 기후 저항(Climate Defiance) 소속 기후 활동가 5명가량이 행사 시작 직전 연단에 올라 "기후 금융 중단(Offfossil finance)"을 외치며 시위에 나섰다. 이들은 '연준이 태운다. 돈, 미래, 지구(Fed is burning, Money, Futrures, Planet)라고 적힌 현수막을 들고 시위에 참여했다. 이날 오후 12시로 예정됐던 파월 의장의 연설은 12시 15분 직후에 시작됐다. 해당 활동가들은 이달 초 피트 부티지지 미국 교통부 장관이 참석한 행사장에서도 기습 시위를 벌였다.

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▲[뉴욕유가] 중동 불안 속 베네수엘라 제재 완화에도 상승

- 뉴욕유가는 중동 불안에 오름세를 이어갔다.

베네수엘라의 원유 수출에 대한 미국의 제재가 완화됐음에도 유가는 다시 상승세로 방향을 틀었다. 19일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 11월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 1.05달러(1.19%) 상승한 배럴당 89.37달러에 거래를 마쳤다. 유가는 지난 이틀간 3.13%가량 올랐다. 이날 종가는 지난 9월 29일 이후 가장 높은 수준이다. 미국이 베네수엘라에 대한 원유 수출 제재를 완화했다는 소식에 유가가 장중 2% 가까이 하락했으나 중동 불안이 해소되지 않으면서 다시 반등했다. 전날 늦게 미국은 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령과 야당 간의 선거 로드맵 합의에 따라 베네수엘라에 대한 석유 수출 금지 제재를 완화한다고 발표했다. 베네수엘라의 석유 및 가스 관련 거래를 승인하는 6개월 라이선스를 발급한다는내용이다.

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▲테슬라, 실적 실망에 개장 전 6%↓…머스크 사이버트럭에 "엄청난 도전"

- 테슬라(NAS:TSLA)의 주가가 분기 실적에 대한 실망에 개장 전 큰 폭으로 하락 중이다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 사이버트럭 생산에 엄청난 도전이 있다고 언급해 실망감을 더했다. 19일(미 동부시간) 오전 8시 44분 현재 테슬라의 주가는 개장 전 거래에서 전날보다 6.34% 하락한 227.35달러를 기록 중이다. 테슬라는 전날 3분기 일반회계기준(GAAP) 순이익이 18억5천달러(주당 53센트)에 달했다고 발표했다. 조정 주당 순이익(EPS)은 66센트로 LSEG가 집계한 73센트를 밑돌았다. 지난해 같은 기간 조정 EPS는 주당 1.05달러에 달했다. 분기 매출은233억5천만달러로 시장이 예상한 241억달러를 하회했다. 지난해 같은 기간 기록한214억5천만달러보다는 증가했다. 그러나 테슬라가 순이익과 매출에서 모두 시장 예상치를 밑돈 것은 2019년 2분기 실적 이후 처음이다.

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▲아메리칸항공, 분기 손실 기록…주가 개장전 보합세

- 아메리칸 에어라인스 그룹 (NAS:AAL)(이하 아메리칸 항공)이 분기 손실을 기록했으나 조정 주당 순이익은 시장의 예상을 웃돌았다. 19일(현지시간) CNBC에 따르면 아메리칸항공은 회계 3분기에 5억4천500만달러(주당 83센트)의 손실을 기록했다고 밝혔다. 지난해 같은 기간 기록한 4억8천300만달러(주당 69센트)에서 적자로 전환한 것이다. 회사의 손실은 2022년 1분기 이후 처음이다. 특별 항목을 제외한 조정 주당 순이익(EPS)은 38센트로 LSEG(이전 레피니티브)가 집계한 시장 예상치인 주당 25센트를 웃돌았다. 분기 매출은 134억8천만달러로 시장이 예상한 135억2천만달러를 소폭 밑돌았다. 회사는 4분기에 단위당 매출이 지난해 같은 기간보다 5.5%~7.5%가량 줄어들 것으로 예상했다. 연료비를 제외한 단위당 비용은 5%~7%가량 증가하고, 수용력이 지난해 같은 기간보다 4.5%~6.5% 증가할 것으로 예상했다.

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▲미 9월 기존주택 판매 2.0% 감소…2010년 이후 최저(상보)

- 미국 기존주택 판매가 감소했지만 주택 가격은 3개월 연속 올랐다. 전미부동산중개인협회(NAR)는 19일(현지시간) 9월 기존주택 판매(계절 조정치)가 전월대비 2.0% 감소한 연율 396만채를 기록했다고 집계했다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 3.5% 감소와 비교하면 감소폭이 적었다. 배런스는 9월 수치가 2010년 10월 이후 가장 둔화된 수준이라고 설명했다. 기존주택 판매는 전년대비로는 15.4% 줄었다. 이처럼 판매가 줄어든 것은 모기지금리가 8%까지 오른 영향이 크다고 배런스는 설명했다. 모기지뉴스 데일리는 30년 만기 고정 모기지금리가 전일 8%에 도달해 23년 만에 최고치를 기록했다고 집계했다. 기존주택 중간가격은 전년대비 2.8% 오른 39만4천300달러를 기록했다. 9월말 현재 팔리지 않고 시장에 나와있는 기존주택 재고는 전월보다 2.7% 증가한 113만채를 기록했다. 이는 현재 판매 속도를 고려할 때 3.4개월치 규모다.

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▲[뉴욕채권] 미 국채가 혼조…파월 발언에 10년물 수익률 5% 임박

- 미국 국채 가격이 혼조세를 보였다. 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed·연준)의장의 연설 이후 미 국채 매도세는 더욱 강해졌다. 이에 10년물 미 국채수익률은5%에 바짝 다가섰다. 20년물과 30년물 미 국채수익률도 현저히 높아졌다. 시장 참가자들은 파월 의장이 미국 경제가 강하게 유지되면서 좀 더 둔화될 필요성이 있다고 언급한 점과 현재의 정책이 과도하게 긴축적인 수준은 아니라고 보는 점, 장기물 국채수익률 상승세를 어느 정도 용인하고 있는 점 등에 주목했다. 연합인포맥스(화면번호 6532)에 따르면 19일 오후 3시(이하 미 동부시각) 현재 뉴욕채권시장에서 10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 7.60bp 상승한 4.988%에 거래됐다. 통화정책에 민감한 2년물 수익률은 전일 3시보다 4.30bp 내린 5.173%를 나타냈다. 국채 30년물 수익률은 전장 3시보다 10.90bp 급등한 5.105%였다.

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▲[뉴욕 금가격] 중립적 파월 발언에 상승세

- 금 가격이 상승세를 이어갔다. 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 중립적인 발언과 중동의 전쟁 위기가 금 가격을 끌어올린 것으로 해석된다. 19일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 12월물 금 가격은 전일대비 12.20달러(0.6%) 상승한 온스당 1,980.50달러에 거래를 마쳤다. 금 가격은 이날 장중 온스당 1,987.50달러까지 올랐다. 온스당 2천 달러에 근접해가는 모습이다. 파월 의장은 이날 뉴욕경제클럽에서 한 연설에서 최근 인플레이션이 둔화하고 있으나 여전히 높으며, 현재의 통화정책이 제약적이지만 충분히 긴축적이지는 않다고 말했다. 파월 의장은 불확실성과 위험을 고려해 금리 결정을 신중하게 진행하겠다는 입장을 유지했다. 전문가들은 파월 의장이 신중한 자세를 유지함으로써 다음 회의에서 금리를 동결할 가능성을 시사했다고 평가했다. 또 이후 회의에서는 여전히 모든 가능성을열어두는 중립적인 태도를 보였다고 평가했다.

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▲월가, 넷플릭스에 환호…주가 18% 폭등

- 넷플릭스(NAS:NFLX)가 시장의 예상을 훌쩍 웃도는 우수한 실적을 발표하자 월가에서도 긍정적인 평가가 쏟아졌다. 뉴욕증시에서 넷플릭스의 주가는 폭등했다. 19일(현지시간) CNBC에 따르면 모건스탠리는 실적 발표 후 넷플릭스의 투자 등급을 기존 '중립'에서 '매수'로 상향했다. 12개월 목표 주가도 475달러로 올렸다.다른 주요 투자은행들도 넷플릭스에 대한 목표 주가와 투자 등급을 연이어 상향했다. JP모건은 넷플릭스에 대한 목표 주가를 기존 455달러에서 480달러로 높였다. 번스타인은 목표 주가를 390달러로 상향했다. 넷플릭스에 대한 월가의 목표 주가는 대부분 높은 수준이다. 뱅크오브아메리카(BofA)는 넷플릭스의 목표 주가를 525달러로 제시하고 있다. UBS, 씨티그룹과 에버코어ISI도 넷플릭스의 주가가 500달러까지 오를 수 있다고 내다봤다. 골드만삭스는 400달러의 목표가를 가지고 있다.

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▲월가, 테슬라 '어닝미스'에 화들짝…목표가 연쇄 하향 조정

- 서학개미의 '최애 종목'인 테슬라(NAS:TSLA)가 부진한 실적을 보고하면서 월가 주요 투자은행들의 분석가들은 테슬라에 대한 목표 주가를 잇달아 하향 조정했다. 19일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC에 따르면 많은 투자은행은 테슬라의 주식을 더 이상 매수하기보다는 중립을 지키거나 매도하는 것이 낫다고 권고했다.월가 최대 투자은행 골드만삭스는 테슬라의 실적 발표 후 12개월 목표 주가를 기존 265달러에서 235달러로 낮췄다. 이는 테슬라의 주가가 더 오르기보다는 현재 수준 대비 3% 정도 떨어질 수 있다고 전망한 것이다. 골드만은 테슬라에 대해 '중립' 투자 의견을 유지했다. 골드만은 테슬라가 전기차 업계의 선두 주자로서 장기적인 투자 가치는 분명히 있다고 평가했다. 다만 고금리 여건 속에서 실적도 부진하면서 단기적으로는 우려스럽다고 진단했다.

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