[뉴욕마켓워치] 힘받는 '미 예외주의'…주가·달러↑·국채 혼조



(뉴욕=연합인포맥스) 국제경제부 = 22일(이하 미국 동부시간) 뉴욕증시의 주요 주가지수들은 일제히 상승 마감했다.

기술주 약세 우려가 제기됐으나 경제 개선에 대한 높은 기대감이 시장을 끌어올렸다. 뉴욕증시에서는 연말 랠리 시동이 걸리기 시작한 분위기다.

투자자들은 미국 경제 예외주의에 다시 주목하고 있다.

유럽에서는 경제 냉각의 신호가 나타나는 반면 미국의 경제는 견조한 수준을 유지하고 있어서다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌과 함부르크상업은행(HCOB)에 따르면 유로존의 11월 합성 구매관리자지수(PMI) 예비치는 48.1로, 10개월 만에 최저치로 떨어졌다. 서비스와 제조업 부문이 모두 급속한 위축세를 나타냈다.

반면 미국의 11월 제조업 PMI 예비치는 48.8로 넉 달 만에 최고치를 기록했다. 11월 서비스업 PMI는 57.0으로, 32개월 만에 최고였다.

미국 달러화 가치는 3거래일 연속 상승했다. 달러인덱스(DXY)는 유럽 거래에서 108선까지 넘어서면서 2년 만의 최고치를 기록했다.

유로존 경기 우려가 심화한 가운데 유로가 급락하면서 달러를 밀어올렸다. 유로존과 반대로 미국의 경기 지표는 호조를 나타냈다.

미국 국채가격은 유로존과 미국의 경기 지표가 정반대 양상을 보인 가운데 혼조세를 나타냈다.

국채가격은 유로존 경기 우려가 심화한 탓에 유럽 거래에서는 일제히 오름세를 보이다가, 뉴욕 장으로 접어들어 흐름을 되돌렸다. 단기물 국채가격은 결국 하락세로 돌아섰다.

뉴욕 유가는 2거래일 연속 크게 올랐다. 러시아-우크라이나 전쟁 관련 우려가 지속된 가운데 미국의 경제지표가 예상보다 좋게 나오면서 유가를 밀어 올렸다.

◇주식시장

다우존스30산업평균지수는 전장 대비 426.16포인트(0.97%) 오른 44,296.51에 거래를 마쳤다.

대형주 벤치마크 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 20.63포인트(0.35%) 상승한 5,969.34, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 전장보다 31.23포인트(0.16%) 높은 19,003.65를 각각 기록했다.

3대 지수는 2거래일 연속 동반 상승에 성공하며 주간 기준으로도 다우 1.99%, S&P500 1.62%, 나스닥 1.53% 각각 올랐다.

중소형주로 구성된 러셀2000지수도 1.80% 뛰었다. 주간 기준 상승률은 4.34%에 달했다.

대선 이후 촉발됐던 랠리가 지난주 정체됐다가 다시 힘을 받은 분위기다.

다만 '인공지능(AI) 선두주자' 엔비디아가 3분기 실적 발표 후 상승 모멘텀을 찾지 못하면서 나스닥과 S&P500 상승폭을 제한했다.

투자자들은 기술주에 집중됐던 노출을 시장 곳곳에 산재해있는 경기 민감주로 옮기는 흐름을 보였다.

CFRA 리서치 최고투자전략가 샘 스토벌은 "앞서 고공행진한 대형 기술주·대형 통신서비스 종목에 투자됐던 자금이 소비재·산업재·금융·중소형주 등 경기 민감주로 이동하고 있다"고 설명했다.

그는 "이같은 분위기가 시총·업종 불문하고 S&P종합1500지수에 속한 모든 종목의 주가가 상승하는 전통적인 '선거 후 연말 랠리'로 이어질 수 있다"고 부연했다.

이날 엔비디아 주가는 3.22% 하락했다.

아마존은 오픈AI 최대 경쟁업체 앤트로픽에 대한 40억 달러 추가 투자 계획을 공개했으나 주가는 외려 0.64% 밀렸다.

대형 기술주 그룹 '매그니피센트7' 가운데 마이크로소프트(1.00%)·애플(0.59%)·테슬라(3.80%) 3개 종목만 오르고 엔비디아·아마존·구글 모기업 알파벳(1.71%)·페이스북 모기업 메타(0.70%)는 내렸다.

AI 수혜주로 승승장구하다 회계 부정 의혹에 휘말려 상장 폐지 위기까지 갔던 슈퍼마이크로컴퓨터는 금주 초, 새로운 회계감사 기관을 선정·발표하고 실적 보고 계획안을 당국에 제출한 후 주가가 상승 전환했다. 전날 15.12% 오른데 이어 이날 11.62% 더 오르면서 최근 5거래일 상승률 65.42%를 기록했다.

'비트코인 최다 보유 기업'으로 알려진 소프트웨어 업체 마이크로스트래티지는 전날 헤지펀드 시트론의 공매도 포지션 공개 후 주가가 16.16% 급락했으나 이날 6.19% 반등했다.

턴어라운드에 성공했다는 평을 듣는 의류 전문 기업 갭은 매출·순이익 모두 시장예상치를 거뜬히 넘어선 3분기 호실적과 밝은 실적 전망에 힘입어 주가가 12.84% 뛰었다.

회계 관리 소프트웨어 전문 기업 인튜이트는 시장예상을 상회한 호실적을 내고도 향후 전망이 기대에 못 미쳐 주가가 5.68% 뒷걸음쳤다.

업종별로 보면 S&P500을 구성하는 11개 업종 가운데 임의소비재(1.18%)·필수소비재(1.02%)·에너지(0.11%)·금융(1.11%)·헬스케어(0.08%)·산업재(1.36%)·소재(0.55%)·부동산(0.84%) 8개 업종이 상승하고, 테크놀로지(0.22%)·통신서비스(0.69%)·유틸리티(0.66%) 3개 업종은 하락했다.

블랙쉐인 웰스 매니지먼트 최고투자책임자 로버트 쉐인은 투자자들이 최근의 시장 변동성을 크게 우려하지 않아도 된다면서 "시장 강세가 연말까지 지속될 것"으로 전망했다.

그는 "투자자들이 대선 이후 랠리에 의문을 품으면서 변동성이 촉발됐으나, 시장 전반의 기본 요소는 여전히 강하고 주가를 지지하고 있다"고 강조했다.

이날 비트코인 가격은 전일 대비 1% 이상 오른 개당 9만9천500달러까지 올랐다.

사상 첫 10만 달러 돌파를 목전에 두고 있다.

도널드 트럼프 2기 행정부가 암호화폐에 대한 규제를 대폭 완화할 것이라는 기대가 가격 상승을 부추기고 있다.

트럼프는 2기 법무장관으로 첫 지명했던 강경 보수 맷 게이츠 연방하원의원이 민주당의 거센 반발에 부딪혀 후보에서 자진 사퇴한 뒤 플로리다 주 첫 여성 검찰총장 출신 팸 본디를 재지명했다.

트럼프 2기 경제 정책을 총괄할 재무장관 인선은 막판까지 진통을 겪고 있다.

이날 나온 소식에 따르면 케빈 워시 전 연방준비제도(Fed·연준) 이사가 유력 후보로 부상했다.

일부 매체는 트럼프가 워시를 재무장관에 앉혔다가 오는 2026년 제롬 파월 연준 의장 임기 만료 후 후임에 지명할 가능성이 있다고 전했다.

그외 최종 후보군에는 자산운용사 아폴로 글로벌 매니지먼트 최고경영자 마크 로완, 글로벌 투자사 키 스퀘어 그룹 창업자 스콧 베센트 등이 속해있다.

이날 나온 경제지표는 고무적이었다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)글로벌이 발표한 11월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 48.8로, 시장예상에 부합하며 4개월래 최고치를 기록했다. 다만 제조업황은 여전히 위축 국면(50 이하)에 머물러 있다.

11월 서비스업 PMI는 57.0으로, 32개월 만에 최고였다. 시장예상치(55.2)도 상회했다.

미국 경기에 대한 소비자들의 자신감을 반영하는 소비자심리지수는 4개월 연속 개선세를 이어갔다. 미시간대학에 따르면 11월 소비자심리지수는 71.8로, 직전월 대비 1.8%, 전년 동기 대비 17.1% 높아졌다.

11월 기대 인플레이션 값은 2.6%로, 직전월(2.7%)보다 낮아졌다. 2020년 12월 이후 약 4년만에 가장 낮은 값이다.

연준의 통화정책 향방이 불분명한 가운데 12월 금리 동결 가능성은 한 달 전에 비해 18.6%포인트, 일주일 전에 비해 9.2% 높아졌다.

시카고파생상품거래소그룹(CME Group)의 페드워치(FedWatch) 툴에 따르면 연준이 오는 12월 기준금리를 25bp(1bp=0.01%) 추가 인하할 확률은 52.7%, 현 수준(4.50~4.75%)에서 동결할 확률은 47.3%로 반영됐다.

시카고옵션거래소(Cboe)가 집계하는 변동성지수(VIX)는 전장 대비 1.63포인트(9.66%) 낮은 15.24를 나타내고 있다.

◇채권시장

연합인포맥스의 해외금리 일중 화면(화면번호 6532)에 따르면 이날 오후 3시 현재 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채금리는 전 거래일 오후 3시 기준가보다 2.40bp 내린 4.4090%를 기록했다. 10년물 금리는 뉴욕 오전 일찍 4.3810%까지 하락한 뒤 낙폭을 축소했다.

통화정책에 민감한 2년물 금리는 4.3690%로 같은 기간 2.00bp 상승했다.

30년물 국채금리는 2.80bp 낮아진 4.5930%에 거래됐다. 오전 장중 4.6180%까지 오른 뒤 레벨을 낮췄다.

10년물과 2년물 금리 차이는 전날의 8.4bp에서 4.0bp로 축소됐다.(커브 플래트닝)

국채금리와 가격은 반대로 움직인다.

유로존 국채시장의 기준 역할을 하는 독일 국채(분트) 수익률이 일제히 급락하면서 미국 시장에도 영향을 미쳤다. 분트 10년물 수익률은 2.2468%로 7.29bp 하락했다.

유럽중앙은행(ECB)이 내달 '빅 컷'(50bp 인하)을 단행할 수 있다는 기대가 커진 가운데 분트 2년물 수익률은 1.9994%로 전장대비 10.75bp 굴러떨어졌다. 종가 기준으로 2% 선이 무너진 것은 2022년 11월 이후 처음 있는 일이다.

이날 앞서 S&P글로벌과 함부르크상업은행(HCOB)은 11월 유로존의 합성 구매관리자수(PMI, 이하 예비치)가 48.1로 집계됐다고 발표했다. 전달에 비해 1.9포인트 하락한 것으로, 10개월 만의 최저치다.

제조업과 서비스업을 아우르는 이 지표는 지난 9월에 이후 두 달 만에 경기 확장과 위축을 가르는 기준선인 '50' 아래로 다시 떨어지게 됐다. 시장에서는 전달과 같은 50을 유지했을 것으로 점쳤다.

HCOB의 사이러스 드 라 루비아 수석 이코노미스트는 "상황이 이보다 나쁠 수 없다"며 "유로존의 제조업 업황은 침체로 더 깊게 빠져들고 있고, 서비스업 섹터는 2개월간의 미미한 성장 이후 고전하기 시작했다"고 진단했다.

반면 뉴욕 오전 장중 발표된 미국의 PMI는 호조를 나타냈다. S&P 글로벌의 미국 합성 PMI는 55.3으로 전달에 비해 0.8포인트 오르면서 31개월 만의 최고치를 기록했다.

미국 경제의 축인 서비스업 PMI는 57.0으로 전달에 비해 2.0포인트 올랐다. 32개월 만의 최고치로, 시장 예상치(55.2)도 웃돈 결과다.

S&P 글로벌의 크리스 윌리엄슨 수석 이코노미스트는 "금리 하락과 차기 행정부의 친기업적인 접근 방식에 대한 기대감이 낙관론을 불러일으켰고, 이는 11월의 산출량과 주문 유입을 높이는 데 도움을 줬다"고 설명했다.

미시간대에 따르면 미국의 11월 소비자심리지수 확정치는 71.8로 예비치에서 1.2포인트 하향됐다. 전월 확정치(70.5)보다는 높은 수준을 나타냈다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금금리(FFR) 선물시장은 뉴욕 오후 4시 10분께 연준의 내달 금리 동결 가능성을 47.3%로 가격에 반영했다. 전장보다 3.2%포인트 높아졌다.

25bp 금리 인하 확률은 전장 55.9%에서 52.7%로 낮아졌다.

◇외환시장

연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 이날 오후 4시 현재 뉴욕 외환시장에서 달러-엔 환율은 154.839엔으로, 전일 뉴욕장 마감가 154.504엔보다 0.335엔(0.217%) 상승했다.

달러-엔은 뉴욕 오전 중반 이후로는 154엔 후반대에서 횡보 흐름을 나타냈다.

유로-달러 환율은 1.04145달러로, 전장 1.04786달러에 비해 0.00641달러(0.612%) 낮아졌다.

유로-달러는 한때 1.03330달러까지 하락하며 2022년 12월 초 이후 처음으로 1.04달러 선을 내주기도 했다. 종가는 2022년 11월 말 이후 가장 낮은 수준이다.

유로-엔 환율은 161.25엔으로 전장 161.90엔에서 0.650엔(0.401%) 떨어졌다. 유로-엔은 지난달 초 이후 최저치로 후퇴했다.

주요 6개 통화에 대한 달러화 가치를 반영하는 달러인덱스(DXY)는 전장 107.016보다 0.511포인트(0.477%) 오른 107.527을 나타냈다.

달러인덱스는 유럽 장에서 유로존 경기 지표가 나오자 108.099까지 오르기도 했다. 달러인덱스가 108을 웃돈 것은 2022년 11월 이후 처음있는 일이다.

이날 앞서 S&P글로벌과 함부르크상업은행(HCOB)은 11월 유로존의 합성 구매관리자수(PMI, 이하 예비치)가 48.1로 집계됐다고 발표했다. 전달에 비해 1.9포인트 하락한 것으로, 10개월 만의 최저치다.

제조업과 서비스업을 아우르는 이 지표는 지난 9월에 이후 두 달 만에 경기 확장과 위축을 가르는 기준선인 '50' 아래로 다시 떨어지게 됐다. 시장에서는 전달과 같은 50을 유지했을 것으로 점쳤다.

HCOB의 사이러스 드 라 루비아 수석 이코노미스트는 "상황이 이보다 나쁠 수 없다"며 "유로존의 제조업 업황은 침체로 더 깊게 빠져들고 있고, 서비스업 섹터는 2개월간의 미미한 성장 이후 고전하기 시작했다"고 진단했다.

OIS(Overnight Index Swap) 시장에 반영된 유럽중앙은행(ECB)의 내달 '빅 컷'(50bp 인하) 가능성은 50% 안팎 수준으로 높아졌다. 발표 전에는 15% 정도에 불과했다.

ECB 통화정책에 민감한 독일 국채 2년물 수익률은 1.9994%로 전장대비 10.75bp 굴러떨어졌다. 종가 기준으로 2% 선이 무너진 것은 2022년 11월 이후 처음 있는 일이다.

ECB 정책위원인 마리오 센테노 포르투갈 중앙은행 총재는 이날 한 인터뷰에서 "점진적으로" 금리를 내리는 것을 선호한다면서도 "데이터가 성장 하방 위험이 실현되고 있음을 확인한다면" 더 큰 폭의 금리 인하에 찬성할 수 있다는 입장을 밝혔다. 그는 ECB 안에서 두드러지게 비둘기파적인 성향을 보여온 인물이다.

반면 뉴욕 오전 장중 발표된 미국의 PMI는 호조를 나타냈다. S&P 글로벌의 미국 합성 PMI는 55.3으로 전달에 비해 0.8포인트 오르면서 31개월 만의 최고치를 기록했다.

미국 경제의 축인 서비스업 PMI는 57.0으로 전달에 비해 2.0포인트 올랐다. 32개월 만의 최고치로, 시장 예상치(55.2)도 웃돈 결과다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금금리(FFR) 선물시장은 뉴욕 오후 4시 20분께 연준의 내달 금리 동결 가능성은 47.3%로 가격에 반영했다. 전장보다 3.2%포인트 높아졌다.

25bp 금리 인하 확률은 전장 55.9%에서 52.7%로 낮아졌다.

◇원유시장

뉴욕상업거래소에서 근월물인 1월 인도분 서부텍사스산 원유(WTI)는 전장 대비 1.14달러(1.63%) 높아진 배럴당 71.24달러에 거래를 마쳤다.

글로벌 벤치마크인 브렌트유 1월 인도분 가격은 전장 대비 0.94달러(1.27%) 상승한 배럴당 75.17달러에 마감했다.

전날 2% 가까이 뛰어오른 WTI와 브렌트유는 이날 상승폭을 더해 종가 기준 지난 7일 이후 최고치를 동반 경신했다.

유가는 유로존 경기 부진 우려에 한때 하락 반전하기도 했으나 미국의 경제지표가 좋게 나오면서 다시 오름세로 돌아섰다.

이날 금융정보업체 S&P 글로벌은 미국의 서비스업 구매관리자지수(PMI, 이하 예비치)가 57.0으로 전달에 비해 2.0포인트 상승했다고 발표했다. 32개월 만의 최고치로, 시장 예상치(55.2)도 웃돈 결과다.

같은 달 제조업 PMI는 48.8을 나타냈다. 경기 확장과 위축을 가르는 기준선 '50'은 밑돌았으나, 전월보다 0.3포인트 상승하며 4개월 만의 최고치를 기록했다. 시장 예상에는 부합했다.

S&P 글로벌의 크리스 윌리엄슨 수석 이코노미스트는 "금리 하락과 차기 행정부의 친기업적인 접근 방식에 대한 기대감이 낙관론을 불러일으켰고, 이는 11월의 산출량과 주문 유입을 높이는 데 도움을 줬다"고 설명했다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 우크라이나와 전투에서 신형 미사일 시험을 계속할 것이라고 밝혔다.

푸틴 대통령은 크렘린궁에서 열린 회의에서 "우리는 러시아의 안보를 위협하는 상황이나 성격에 따라 전투 상황에서의 시험을 포함해 이러한 테스트를 계속할 것"이라면서 "우리는 사용할 준비가 된 그러한 제품과 시스템 재고를 보유하고 있다"고 말했다.

이는 러시아가 우크라이나에 최신 극초음속 중거리 탄도미사일 '오레시니크'를 발사한 지 하루 만에 나온 발언이다.

WTI는 이번 주 들어 6.46% 상승했다. 브렌트유는 주간 기준으로 5.81% 올랐다.

hrlim@yna.co.kr



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